長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Lumentum Holdings Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26).
資産効率および資本活用に関する指標の推移から、資産の利用効率の変動と資本構造の変化が読み取れる。
- 固定資産回転率
- 2021年10月に4.92でピークに達した後、2024年12月の2.13まで長期的な低下傾向を示した。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む指標においても同様の傾向が確認されており、固定資産の活用効率が一時的に著しく低下した。しかし、2025年以降は反転し、2026年3月には2.58まで緩やかに回復している。
- 総資産回転率
- 2020年9月の0.5から緩やかに低下し、2023年12月には0.31まで落ち込んだ。その後、2025年12月にかけて0.44まで改善したものの、直近の2026年3月には0.35へと再び低下している。全体として、総資産に対する収益創出能力は低水準で推移しており、不安定な傾向にある。
- 自己資本回転率
- 2021年までは0.8から0.9の間で安定的に推移していたが、2022年10月以降に上昇傾向へと転じた。2025年12月には2.49という高い水準に達し、自己資本の効率的な活用が進んだことが示唆される。しかし、2026年3月には0.84へと急激に低下しており、直近で資本効率が大幅に悪化したことが確認できる。
総じて、固定資産の効率性は長期的な低下を経て回復基調にある一方、自己資本回転率の急激な変動に見られるように、直近の期間において資本効率に大きな変化が生じている。
固定資産回転率
Lumentum Holdings Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
固定資産回転率 = (純収益Q3 2026
+ 純収益Q2 2026
+ 純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益、設備投資、および資産効率の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 収益の推移と変動
- 純収益は2020年から2022年にかけて40万ドルから50万ドルの範囲で推移し、2022年10月には50万6,800ドルのピークを記録した。その後、2023年にかけて顕著な減少傾向を示し、2023年9月には31万7,600ドルまで落ち込んだ。しかし、2024年以降は急速な回復基調にあり、2026年3月には80万8,400ドルに達するなど、直近では強い成長トレンドにある。
- 設備投資と資産規模の拡大
- 有形固定資産は、2021年まで緩やかな減少傾向にあったが、2022年以降は一貫して増加している。2021年10月の35万3,200ドルから、2026年3月には96万4,300ドルまで拡大した。収益が一時的に低迷した2023年においても設備投資は継続されており、将来的な増産や事業拡大に向けた先行投資が行われたことが示唆される。
- 資産利用効率の変化
- 固定資産回転率は、2021年まで4.92という高い水準で推移していたが、その後は大幅に低下し、2024年3月には2.12まで下落した。これは、収益の減少および停滞に対し、有形固定資産の増加ペースが上回ったことで、資産の効率的な活用が一時的に困難になったことを示している。ただし、2024年後半から収益が急増したことに伴い、回転率は2.58まで緩やかに回復しており、投資した設備が収益創出に寄与し始めている状況にある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Lumentum Holdings Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純収益Q3 2026
+ 純収益Q2 2026
+ 純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
純収益の推移
- 収益の変動と成長
- 2020年後半から2022年後半にかけては、概ね40万ドルから50万ドルの範囲で推移していた。2023年に入ると減少傾向に転じ、2023年9月には31万7,600ドルまで低下して底を打った。その後、2024年から2026年3月にかけては強い回復および成長局面に入り、最終的に80万8,400ドルまで大幅に増加している。
有形固定資産の推移
- 設備投資の傾向
- 2021年までは40万ドル台で安定的に推移していたが、2022年10月以降に増加に転じている。有形固定資産はその後、一貫して増加傾向にあり、2026年3月には99万1,300ドルに達した。これは、期間を通じて継続的な設備投資が行われたことを示唆している。
固定資産回転率の分析
- 資産効率の変化
- 2021年7月まで上昇し4.07のピークを記録したが、その後は低下傾向となった。特に2023年から2024年初頭にかけては、収益の減少と有形固定資産の増加が同時に進行したため、回転率は2.03まで低下し、資産の利用効率が一時的に悪化した。しかし、2024年後半からの急激な収益増に伴い、回転率は反転上昇し、2026年3月には2.51まで回復している。
総資産回転率
Lumentum Holdings Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
総資産回転率 = (純収益Q3 2026
+ 純収益Q2 2026
+ 純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純収益、総資産、および総資産回転率の推移に基づいた財務分析を以下に記述する。
- 収益の変動傾向
- 純収益は2020年から2022年半ばにかけて4億ドル前後で推移し、2022年10月および12月には5億ドルを超えるピークに達した。その後、2023年にかけて減少傾向に転じ、2023年9月には3億1,760万ドルまで低下した。しかし、2024年後半から再び上昇に転じ、2025年12月の6億6,550万ドルを経て、2026年3月には8億840万ドルまで急拡大しており、強い成長局面にあることが読み取れる。
- 資産規模の推移
- 総資産は2020年9月の33億8,740万ドルから、2022年末の44億1,810万ドルまで緩やかに増加した。2023年から2024年にかけては40億ドル前後で推移し、停滞または調整局面にあった。しかし、2025年後半から資産規模が急増し、2026年3月には70億2,790万ドルにまで拡大している。
- 資産効率の分析
- 総資産回転率は、初期の0.5から段階的に低下し、2023年12月に0.31という最低値を記録した。これは、収益の減少局面において資産規模が維持されたことによる効率性の低下を示している。その後、収益の回復に伴い2025年12月には0.44まで改善したが、2026年3月には総資産の急激な増加が先行したため、再び0.35まで低下した。
自己資本回転率
Lumentum Holdings Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26).
1 Q3 2026 計算
自己資本回転率 = (純収益Q3 2026
+ 純収益Q2 2026
+ 純収益Q1 2026
+ 純収益Q4 2025)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益の推移と変動について分析する。
- 純収益の傾向
- 2020年から2022年にかけては、概ね3億ドル後半から5億ドルの範囲で推移していた。2023年には減少傾向に転じ、2024年6月には約3億ドルまで低下した。しかし、その後は急速な回復基調にあり、2024年12月から2026年3月にかけて急増し、最終的に約8億ドルに達する大幅な拡大傾向を示している。
資本基盤の変動について分析する。
- 株主資本の推移
- 2021年4月に約21億ドルのピークを記録した後、2024年にかけて段階的に減少しており、2024年12月には約8億ドルまで縮小した。しかし、2026年3月期に約29億ドルへと急増しており、短期間で資本基盤が劇的に強化されたことが認められる。
資本効率の分析について記述する。
- 自己資本回転率の変動
- 2020年から2022年までは0.8から1.2の範囲で安定的に推移していた。2023年以降、株主資本の減少と収益の回復が重なったことで回転率は上昇し、2025年12月には2.49という高い水準に達した。これは、少ない資本で効率的に収益を上げたことを示している。ただし、最終期に株主資本が急増した影響で、回転率は0.84まで低下している。