総資産回転率
2014年以降
計算
Arista Networks Inc.、総資産回転率、長期トレンド計算
| 総資産回転率 | = | 収入1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 0.50 | = | 7,003,146) | ÷ | 14,043,921) |
| 2023/12/31 | 0.59 | = | 5,860,168) | ÷ | 9,946,806) |
| 2022/12/31 | 0.65 | = | 4,381,310) | ÷ | 6,775,410) |
| 2021/12/31 | 0.51 | = | 2,948,037) | ÷ | 5,734,429) |
| 2020/12/31 | 0.49 | = | 2,317,512) | ÷ | 4,738,919) |
| 2019/12/31 | 0.58 | = | 2,410,706) | ÷ | 4,185,290) |
| 2018/12/31 | 0.70 | = | 2,151,369) | ÷ | 3,081,983) |
| 2017/12/31 | 0.67 | = | 1,646,186) | ÷ | 2,460,860) |
| 2016/12/31 | 0.65 | = | 1,129,167) | ÷ | 1,729,007) |
| 2015/12/31 | 0.72 | = | 837,591) | ÷ | 1,159,890) |
| 2014/12/31 | 0.72 | = | 584,106) | ÷ | 811,023) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 千米ドル
本分析は、与えられた年度別データに基づく傾向を社内レポートの要約として整理したものである。対象期間は2014/12/31から2024/12/31までの各年次である。
- 収入の動向
- 売上高は2014年の584,106千米ドルから2024年には7,003,146千米ドルへ大幅に増加しており、期間全体で約12倍の成長を示している。年次の推移を見ると、2015年・2016年・2017年・2018年・2019年と着実に拡大し、特に2019年までは高い成長率を維持している。その後、2020年には前年から僅かに減少したが、2021年以降は回復と加速が顕著となり、2022年以降は再び高い成長率を維持している。具体的には、2015年・2016年・2017年の成長は概ね35%前後、2018年は約31%、2019年は約12%、2020年は約-4%、2021年は約27%、2022年は約49%、2023年は約34%、2024年は約20%程度の年次変動を示す。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年の811,023千米ドルから2024年には14,043,921千米ドルへ拡大しており、約17倍の成長を示している。期間を通じて一貫した資産拡大が確認でき、特に2023年と2024年に大きく伸長している。2014-2019年までの成長率は比較的高めで推移し、2020年は成長の伸びが鈍化するものの2021年以降は再び加速している。具体的には、2015年+/−43%、2016年+/−49%、2017年+/−42%、2018年+/−25%、2019年+/−36%、2020年+/−13%、2021年+/−21%、2022年+/−18%、2023年+/−47%、2024年+/−41%程度の年次変動が見られる。
- 総資産回転率の動向と解釈
- 総資産回転率は0.72で開始し、2015年も0.72を維持した後、2016年は0.65、2017年は0.67、2018年は0.70と小幅変動を伴いつつ緩やかに低下してきた。2019年には0.58、2020年には0.49へと低下し、資産拡大ペースが収益の伸びを上回る局面が顕著となっている。一方で2021年には0.51、2022年には0.65と反発するYearがあり、2023年は0.59、2024年は0.50となっている。長期的には0.72→0.50へと低下傾向が継続しており、資産の増加が売上高の伸びを上回る場面が多いことが読み取れる。2022年の反発は当年の売上増加と資産の増加が同時期に顕著だったことを示唆するが、2024年には再度低下している。
- 総括的な洞察
- 期間を通じて売上高と総資産の双方が著しく成長している一方で、総資産回転率は長期的に低下している。これは、資産基盤の拡大ペースが売上高の伸びを上回る局面が多く、スケール拡大とともに資産効率が相対的に低下したことを示唆する。特に2023年以降は売上高の成長が続く一方で資産の拡大ペースが強く、2024年には資産回転率が再び低下している点が特徴的である。これらの傾向は、資本支出や在庫増加、その他の資産項目の積み増しによる資産基盤の強化が売上高の伸びを下支えする構造を示唆しており、資産の増加を売上へより効果的に転換するための施策の必要性を示す。
- 結論
- 長期的には売上高と総資産の両方が大幅に成長しているが、資産回転率は全体として低下傾向にある。これは資産基盤の拡大が売上高の伸びを上回る場面が多いことを反映しており、資産の増加を収益に転換する効率性の改善が今後の焦点となり得る。2022年の一時的な回転率の回復は売上の加速と資産拡大のタイミングが一致したことを示すが、2024年には再度低下しており、資産増加の効率性を維持するための取り組みが引き続き重要となる。
競合他社との比較
Arista Networks Inc.、総資産回転率、長期トレンド、競合他社との比較
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 0.50 | 1.07 | 0.43 | 1.08 | 1.53 |
| 2023/12/31 | 0.59 | 1.09 | 0.56 | 1.14 | 1.94 |
| 2022/12/31 | 0.65 | 1.12 | 0.55 | 1.09 | 1.62 |
| 2021/12/31 | 0.51 | 1.04 | 0.51 | 0.76 | 1.59 |
| 2020/12/31 | 0.49 | 0.85 | 0.52 | 0.78 | 1.74 |
| 2019/12/31 | 0.58 | 0.77 | 0.53 | 0.81 | 2.08 |
| 2018/12/31 | 0.70 | 0.73 | 0.45 | — | 1.90 |
| 2017/12/31 | 0.67 | 0.61 | 0.37 | — | 1.64 |
| 2016/12/31 | 0.65 | 0.67 | 0.40 | — | 1.90 |
| 2015/12/31 | 0.72 | 0.80 | 0.43 | — | 1.83 |
| 2014/12/31 | 0.72 | 0.79 | 0.45 | — | 1.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Arista Networks Inc.、総資産回転率、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Arista Networks Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 0.50 | 0.93 |
| 2023/12/31 | 0.59 | 1.00 |
| 2022/12/31 | 0.65 | 1.01 |
| 2021/12/31 | 0.51 | 0.89 |
| 2020/12/31 | 0.49 | 0.77 |
| 2019/12/31 | 0.58 | 0.74 |
| 2018/12/31 | 0.70 | 0.67 |
| 2017/12/31 | 0.67 | 0.55 |
| 2016/12/31 | 0.65 | 0.60 |
| 2015/12/31 | 0.72 | 0.70 |
| 2014/12/31 | 0.72 | 0.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
業界との比較: 情報技術
Arista Networks Inc.、総資産回転率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Arista Networks Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 0.50 | 0.58 |
| 2023/12/31 | 0.59 | 0.61 |
| 2022/12/31 | 0.65 | 0.65 |
| 2021/12/31 | 0.51 | 0.62 |
| 2020/12/31 | 0.49 | 0.58 |
| 2019/12/31 | 0.58 | 0.59 |
| 2018/12/31 | 0.70 | 0.59 |
| 2017/12/31 | 0.67 | 0.51 |
| 2016/12/31 | 0.65 | 0.55 |
| 2015/12/31 | 0.72 | 0.63 |
| 2014/12/31 | 0.72 | 0.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).