Arista Networks Inc. (NYSE:ANET)

無形固定資産の構成要素における傾向として、好意は2020年から2023年まで一貫して増加し、268,531千米ドルから268,532千米ドルで安定している。開発した技術も2020年から2024年まで一貫して増加し、124,730千米ドルから154,930千米ドルに増加している。

顧客関係は2020年から2022年まで大幅に増加し、25,920千米ドルから54,620千米ドルに増加したが、その後は2023年と2024年にかけて一定のままである。商号も同様に、2020年から2022年まで増加し、8,990千米ドルから12,390千米ドルに増加したが、その後は一定のままである。余人は2020年から2022年まで5,720千米ドルで一定であったが、2024年のデータは欠損している。

取得関連無形資産(総額)は2020年から2022年まで増加し、165,360千米ドルから227,660千米ドルに増加したが、2023年には221,940千米ドルに減少し、2024年には221,940千米ドルで安定している。償却累計額は2020年から2024年まで一貫して減少しており、-42,570千米ドルから-159,932千米ドルへと絶対値が増加している。これは、無形固定資産の価値が時間の経過とともに減少していることを示唆している。

買収関連の無形固定資産、純額は2020年から2023年まで変動し、122,790千米ドルから88,768千米ドルに減少している。のれん及び買収関連無形固定資産は2020年から2022年まで増加し、312,486千米ドルから388,129千米ドルに増加したが、その後は2023年に357,299千米ドルに減少し、2024年には330,540千米ドルに減少している。これらの変動は、買収活動や無形固定資産の評価に起因する可能性がある。

好意

2020年から2023年まで増加し、その後安定している。

開発した技術

2020年から2024年まで一貫して増加している。

顧客関係

2020年から2022年まで増加し、その後一定である。

商号

2020年から2022年まで増加し、その後一定である。

償却累計額

2020年から2024年まで一貫して減少している。

買収関連の無形固定資産、純額

2020年から2023年まで変動し、減少傾向にある。

のれん及び買収関連無形固定資産

2020年から2022年まで増加し、その後減少している。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の4738919千米ドルから、2024年には14043921千米ドルへと、5年で約2.97倍に増加している。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も2020年の4549223千米ドルから2024年の13775389千米ドルへと、約3.03倍に増加している。

株主資本も同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の3320291千米ドルから、2024年には9994807千米ドルへと、5年で約3.01倍に増加している。調整後自己資本も、2020年の3130595千米ドルから2024年の9726275千米ドルへと、約3.11倍に増加している。

総資産の増加

総資産の増加率は、2021年から2022年にかけて加速しており、2023年から2024年にかけても高い成長率を維持している。これは、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

株主資本の増加

株主資本の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものである可能性がある。調整後自己資本の増加率が総資産の増加率をわずかに上回っていることから、自己資本比率の改善が示唆される。

調整後の数値と数値の差は、2020年から2024年にかけて一貫して存在し、その差も増加傾向にある。この差が何を表しているかは、追加情報なしには特定できないが、無形資産やその他の調整項目に関連している可能性がある。

全体として、これらの財務指標は、2020年から2024年にかけて、資産と自己資本の両方が着実に成長していることを示している。特に、2023年以降の成長率が加速している点は注目に値する。

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、0.49から0.65へと増加した。その後、2023年には0.59に低下し、2024年には0.50となった。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年に0.67のピークに達した後、2024年には0.51に減少した。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて緩やかに低下し、1.43から1.39へと減少した。2023年には1.38に低下した後、2024年には1.41に若干上昇した。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示し、2024年には1.42となった。

自己資本利益率は、2020年から2023年にかけて一貫して上昇し、19.11%から28.91%へと大幅に増加した。2024年には28.54%に若干低下した。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2023年には30.03%のピークに達した後、2024年には29.32%となった。

総資産利益率は、2020年から2023年にかけて上昇傾向にあり、13.39%から20.98%へと増加した。2024年には20.31%に低下した。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示し、2023年には21.57%のピークに達した後、2024年には20.7%となった。

総資産回転率

資産の効率的な活用度を示す指標であり、2022年まで上昇したものの、その後は低下傾向にある。

財務レバレッジ比率

負債の利用度を示す指標であり、概ね安定しているが、若干の変動が見られる。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、全体的に高い水準を維持している。2023年をピークに、2024年には若干低下した。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、自己資本利益率と同様に、2023年をピークに、2024年には若干低下した。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の4738919千米ドルから、2024年には14043921千米ドルへと、期間全体で約2.97倍に増加した。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も2020年の4549223千米ドルから2024年の13775389千米ドルへと、約3.03倍に増加している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.49から2021年の0.51へわずかに上昇し、2022年には0.65へと大きく上昇した。しかし、2023年には0.59に低下し、2024年には0.50にさらに低下した。この変動は、総資産の増加が売上高の増加に必ずしも比例していないことを示唆している可能性がある。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示している。2020年の0.51から2021年の0.53へわずかに上昇し、2022年には0.67へと大きく上昇した。その後、2023年には0.61に低下し、2024年には0.51に低下した。調整後総資産回転率の推移は、調整後の資産効率の変化を示している。

2022年には、総資産回転率および調整後総資産回転率ともにピークに達したが、その後の2年間で低下している。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆している。総資産の増加が売上高の増加に追いついていない場合、または資産の構成が変化し、より収益性の低い資産への投資が増加した場合に、このような現象が発生する可能性がある。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向は類似している。調整後の数値は、調整前の数値と比較してわずかに高い傾向にある。これは、調整によって資産の効率が若干改善されていることを示唆している可能性がある。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の4738919千米ドルから、2024年には14043921千米ドルへと、期間全体で約2.97倍に増加しています。この増加は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、この期間で総資産は大幅に増加しました。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の4549223千米ドルから、2024年には13775389千米ドルへと、期間全体で約3.03倍に増加しています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向とほぼ一致しています。

株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の3320291千米ドルから、2024年には9994807千米ドルへと、期間全体で約3.01倍に増加しています。この増加は、2021年から2022年にかけて、および2023年から2024年にかけて特に加速しています。

調整後自己資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の3130595千米ドルから、2024年には9726275千米ドルへと、期間全体で約3.11倍に増加しています。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率をわずかに上回っています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて比較的安定しています。2020年の1.43から2024年の1.41へと、わずかな変動が見られますが、全体的な傾向としては横ばいです。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2024年にかけて比較的安定しています。2020年の1.45から2024年の1.42へと、わずかな減少が見られますが、全体的な傾向としては横ばいです。両方の財務レバレッジ比率は、期間を通じて1.4前後の水準で推移しており、資本構成に大きな変化は見られません。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年の332万0291千米ドルから2024年には999万4807千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この増加は、2020年から2021年の658万309千米ドル、2021年から2022年の897万220千米ドル、2022年から2023年の233万3239千米ドル、そして2023年から2024年の277万5748千米ドルという、年々加速するペースを示しています。

調整後自己資本も同様に、2020年の313万0595千米ドルから2024年には972万6275千米ドルへと増加しています。この増加幅は、2020年から2021年の660万608千米ドル、2021年から2022年の829万693千米ドル、2022年から2023年の233万0632千米ドル、そして2023年から2024年の277万5676千米ドルです。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加とほぼ同程度であり、資本構成に大きな変化はないことを示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の19.11%から2022年には27.68%へと上昇し、その後2023年には28.91%に達しました。2024年には若干減少し、28.54%となりましたが、依然として高い水準を維持しています。この傾向は、資本効率の改善を示唆しています。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年の20.27%から2022年には29.27%へと上昇し、2023年には30.03%のピークに達しました。2024年には29.32%に低下しましたが、依然として高い水準にあります。調整後自己資本利益率の推移は、調整後自己資本を基にした収益性の改善を示しています。

全体として、過去5年間で、資本の増加と収益性の向上が確認できます。自己資本利益率および調整後自己資本利益率の推移は、資本効率の改善を示唆しており、事業運営の有効性が高まっていると考えられます。2024年の利益率は若干の低下を見せていますが、依然として高い水準を維持しており、長期的な成長の可能性を示唆しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の4738919千米ドルから、2024年には14043921千米ドルへと、期間全体で約2.96倍に増加しています。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、2020年の4549223千米ドルから2024年には13775389千米ドルへと、約3.03倍に増加しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の13.39%から2022年には19.96%まで上昇し、2023年には20.98%とピークに達しました。しかし、2024年には20.31%にわずかに低下しています。全体として、総資産利益率は上昇傾向にありますが、2023年から2024年にかけては横ばいとなっています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2020年の13.95%から2022年には20.78%まで上昇し、2023年には21.57%とピークに達しました。2024年には20.7%に低下していますが、総資産利益率の低下幅よりも小さくなっています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準を維持しており、調整による影響が利益率にプラスに働いていることが示唆されます。

総資産の増加と利益率の上昇は、事業の拡大と効率性の向上を示唆しています。ただし、2023年から2024年にかけての利益率のわずかな低下は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。調整後総資産利益率の方が高い水準を維持していることから、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。