Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

固定資産の構成要素を分析すると、全体的な増加傾向が認められます。土地と改善は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年以降は緩やかに増加しています。機械設備は、一貫して増加しており、2020年の10008百万米ドルから2024年の10965百万米ドルへと増加しています。建物と改善も同様に、2020年から2024年にかけて着実に増加しています。

建設中の資産は、2021年に一時的な増加を示した後、2022年に減少しましたが、2023年と2024年には再び増加しています。この傾向は、将来的な資産増加の可能性を示唆しています。

有形固定資産の総額は、2020年の14337百万米ドルから2024年の15852百万米ドルへと増加しています。この増加は、機械設備、建物と改善、建設中の資産の増加に起因すると考えられます。

減価償却累計額は、2020年から2023年まで一貫して増加していましたが、2024年にはわずかに減少しています。この減少は、新規資産の取得による減価償却対象資産の増加が減速したか、または資産の除却による影響が考えられます。

有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2020年の5570百万米ドルから2024年の6194百万米ドルへと増加しています。この増加は、有形固定資産の総額の増加と、減価償却累計額の増加のバランスによって説明されます。2024年の増加幅は、以前の期間と比較して大きくなっており、投資の成果が現れ始めている可能性があります。

土地と改善

2020年から2021年にかけて減少した後、緩やかな増加傾向を示しています。

機械設備

一貫して増加しており、投資の継続的な流れを示しています。

建物と改善

着実に増加しており、施設の拡張または改善を示唆しています。

建設中

変動はありますが、全体として増加傾向にあり、将来の資産増加を示唆しています。

有形固定資産、総計

一貫して増加しており、全体的な資産規模の拡大を示しています。

減価償却累計額

2024年にわずかな減少が見られ、資産の更新または除却の可能性を示唆しています。

有形固定資産、プラントおよび設備、ネット

増加傾向にあり、投資の成果が現れ始めている可能性があります。

分析期間において、平均年齢比は緩やかな上昇傾向を示し、2020年の62.27%から2022年の63.87%まで増加しました。その後、2023年に63.97%でピークに達し、2024年には61.77%に低下しました。この変動は、資産構成の変化や、新規資産の導入、または老朽化した資産の除却などが考えられます。

推定総耐用期間

推定総耐用期間は、2020年の22年から2021年の21年に減少した後、2022年と2023年には22年、23年と増加しました。2024年も23年で推移しており、全体として安定した水準を維持しています。この指標は、資産の長期的な価値を評価する上で重要です。

推定年齢、購入からの経過時間は、2020年の14年から2021年の13年に減少しましたが、その後2022年と2023年には14年、15年と増加しました。2024年には14年に戻っており、全体的に13年から15年の間で推移しています。この指標は、資産の陳腐化の度合いを示唆します。

推定余寿命

推定余寿命は、分析期間を通じて一貫して8年で推移しました。2024年には9年に増加しており、資産の残存価値が向上している可能性を示唆しています。この指標は、将来の収益貢献能力を予測する上で重要です。

これらの指標を総合的に見ると、資産の平均年齢は一時的に上昇したものの、2024年には低下しており、資産の入れ替えや更新が進んでいる可能性があります。推定総耐用期間は安定しており、推定余寿命はわずかに増加しており、資産の長期的な価値は維持されていると考えられます。

分析期間において、減価償却累計額は一貫して増加傾向を示しています。2020年の8767百万米ドルから2023年には9674百万米ドルへと増加し、2024年には9658百万米ドルと若干の減少が見られますが、全体的な増加傾向は維持されています。

有形固定資産の総額も同様に、分析期間を通じて増加しています。2020年の14337百万米ドルから2024年には15852百万米ドルへと増加しており、継続的な投資を示唆しています。増加率は、2022年から2023年にかけて最も顕著です。

土地と改善の額は、分析期間を通じて比較的安定しています。2020年の259百万米ドルから2024年の216百万米ドルへと減少していますが、その変動幅は限定的です。2021年から2022年にかけての減少が比較的大きく、その後は安定しています。

平均年齢比は、2020年の62.27%から2022年には63.87%へと増加し、固定資産の老朽化を示唆していました。しかし、2023年には63.97%とわずかに上昇した後、2024年には61.77%へと低下しており、固定資産の更新または除却が行われた可能性が考えられます。この低下は、有形固定資産への投資が、平均年齢の低下に貢献していることを示唆しています。

減価償却累計額の増加

固定資産の利用に伴う価値の減少を反映しており、事業活動の継続的な実施を示唆します。

有形固定資産総額の増加

事業拡大や効率改善のための設備投資が行われている可能性を示唆します。

土地と改善の安定

土地や関連施設の利用が安定していることを示唆します。

平均年齢比の変動

固定資産の更新サイクルや、資産管理戦略の変化を示唆します。2024年の低下は、積極的な資産更新を示唆する可能性があります。

有形固定資産、総計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の14337百万米ドルから、2024年には15852百万米ドルへと、5年間で約10.6%の増加を示しています。この増加は、事業拡大や設備投資の増加を示唆している可能性があります。

土地と改善

土地と改善の額は、2020年の259百万米ドルから2022年には216百万米ドルまで減少しましたが、2023年と2024年にはそれぞれ211百万米ドル、216百万米ドルとほぼ横ばいとなっています。この変動は、土地の売却や評価の変更などが考えられます。

減価償却費は、2020年の644百万米ドルから2021年の674百万米ドル、2022年の657百万米ドル、2023年の659百万米ドル、2024年の671百万米ドルと、全体的に増加傾向にあります。この増加は、有形固定資産の増加に伴い、減価償却費が増加していることを示唆しています。ただし、2021年から2022年にかけては一時的に減少しています。

推定総耐用期間

推定総耐用期間は、2020年の22年から2021年の21年に減少した後、2022年には再び22年に戻り、2023年と2024年には23年となっています。耐用期間の延長は、資産の価値を維持するためのメンテナンスや改善が行われている可能性を示唆しています。また、新しい資産の導入に伴い、耐用期間が更新されていることも考えられます。

全体として、有形固定資産への投資が継続的に行われており、減価償却費の増加と耐用期間の延長が、資産管理の効率化を示唆していると考えられます。

分析期間において、減価償却累計額は一貫して増加傾向を示しています。2020年末の8767百万米ドルから、2023年末には9674百万米ドルまで増加し、2024年末には9658百万米ドルとなりました。この増加は、資産の経年劣化に伴う減価償却の進行を反映していると考えられます。

減価償却費

減価償却費は、2020年の644百万米ドルから2021年の674百万米ドルへと増加しましたが、その後2022年は657百万米ドル、2023年は659百万米ドルと、比較的安定した水準で推移しました。2024年には671百万米ドルと再び増加しています。この変動は、新規資産の取得や既存資産の耐用年数の見直しなど、減価償却の計算方法に影響を与える要因によるものと考えられます。

推定年齢（購入からの経過時間）は、分析期間を通じて13年から15年の間で変動しています。2020年は14年、2021年は13年、2022年は14年、2023年は15年、2024年は14年となっています。この変動は、資産の入れ替えや新規投資のタイミングを示唆している可能性があります。推定年齢と減価償却累計額の推移を比較すると、資産の経年劣化と減価償却の進行が概ね一致していることが確認できます。

全体として、これらの財務指標は、継続的な資産の利用と、それに伴う減価償却の進行を示しています。減価償却費の変動は、資産の取得・除却戦略や減価償却方法の変更を反映していると考えられます。推定年齢の変動は、資産のライフサイクル管理における投資活動を示唆しています。

有形固定資産、プラントおよび設備（ネット）は、2020年から2022年まで緩やかな減少傾向を示し、5570百万米ドルから5471百万米ドルへと低下しました。しかし、2023年には5660百万米ドルと増加に転じ、2024年には6194百万米ドルとさらに増加しました。この増加は、投資活動の活発化または資産の減価償却の減速を示唆する可能性があります。

土地と改善は、2020年の259百万米ドルから2022年の216百万米ドルまで一貫して減少しました。2023年には211百万米ドルとわずかな減少を示しましたが、2024年には216百万米ドルと2022年と同水準に回復しました。この変動は、土地の売却や改善の完了、または評価の変更によるものと考えられます。

減価償却費は、2020年の644百万米ドルから2021年の674百万米ドルへと増加し、その後2022年には657百万米ドルと減少しました。2023年には659百万米ドルと小幅な増加を示し、2024年には671百万米ドルと再び増加しました。この変動は、資産の構成の変化や減価償却方法の変更に起因する可能性があります。

推定余寿命は、2020年から2023年まで一貫して8年でしたが、2024年には9年と増加しました。この増加は、資産の耐用年数の見直し、または新しい資産の導入による平均余寿命の延長を示唆する可能性があります。

全体的な傾向

有形固定資産への投資が2023年以降増加しており、減価償却費もそれに伴い増加傾向にあります。土地と改善は比較的安定していますが、わずかな変動が見られます。推定余寿命の増加は、長期的な資産価値の維持に対する期待を示唆しています。