Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

総資産に占める好意の割合は、分析期間を通じて一貫して最も大きな割合を占めており、2020年の70669百万米ドルから2024年の58209百万米ドルへと減少傾向にある。しかし、依然として総無形固定資産の大部分を占めている。

フランチャイズ権

フランチャイズ権の価値は、2020年から2024年まで59365百万米ドルから59400百万米ドルへとわずかに増加し、安定した価値を示している。

FCCライセンス

FCCライセンスの価値は、2020年の2804百万米ドルから2024年の2800百万米ドルへとほぼ一定を保っている。

無期限の無形固定資産

無期限の無形固定資産は、2020年の62169百万米ドルから2024年の62200百万米ドルへとわずかに増加している。この項目は、全体的な無形固定資産の価値に大きく貢献している。

顧客関係

顧客関係の価値は、2020年の22197百万米ドルから2024年の20500百万米ドルへと減少傾向にある。この減少は、顧客獲得コストの増加や顧客維持の難しさを示唆している可能性がある。

ソフトウェア

ソフトウェアの価値は、2020年の17819百万米ドルから2024年の24900百万米ドルへと一貫して増加している。これは、技術への投資とデジタル化の取り組みを反映している可能性がある。

その他の契約と権利

その他の契約と権利の価値は、2020年の12394百万米ドルから2024年の11400百万米ドルへと減少傾向にある。

有限の無形固定資産、総帳簿価額

有限の無形固定資産の総帳簿価額は、2020年の52410百万米ドルから2024年の56800百万米ドルへと増加している。これは、新たな無形固定資産の取得または既存の無形固定資産の評価額の増加を示唆している可能性がある。

償却累計額

償却累計額は、2020年の-19825百万米ドルから2024年の-34000百万米ドルへと一貫して増加している。これは、有限の無形固定資産の償却が進んでいることを示している。

有限生命無形資産、ネット

有限生命無形資産のネットブックバリューは、2020年の32585百万米ドルから2024年の22800百万米ドルへと減少している。これは、償却累計額の増加と相まって、有限の無形固定資産の価値が減少していることを示している。

無形固定資産

無形固定資産の総額は、2020年の94754百万米ドルから2024年の85000百万米ドルへと減少傾向にある。これは、好意の減少と有限生命無形資産のネットブックバリューの減少に起因する。

のれんと無形固定資産

のれんと無形固定資産の合計は、2020年の165423百万米ドルから2024年の143209百万米ドルへと一貫して減少している。これは、好意の減少と無形固定資産の減少に起因する。

全体として、無形固定資産の価値は、分析期間を通じて減少傾向にある。これは、償却、減損、および戦略的な資産売却によるものと考えられる。ソフトウェアへの投資は増加しているが、他の無形固定資産の価値の減少を相殺するには至っていない。

総資産は、2020年から2024年にかけて、全体的に見て緩やかな変動を示しています。2020年の273869百万米ドルから2021年には275905百万米ドルに増加しましたが、2022年には257275百万米ドルに減少し、その後2023年には264811百万米ドル、2024年には266211百万米ドルと増加しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の203200百万米ドルから2024年には208002百万米ドルへと増加しています。

株主資本合計

株主資本合計は、2020年の90323百万米ドルから2021年には96092百万米ドルに増加しましたが、2022年には80943百万米ドルに大幅に減少し、2023年には82703百万米ドル、2024年には85560百万米ドルと緩やかに回復しています。

株主資本調整後合計

株主資本調整後合計は、2020年の19654百万米ドルから2021年には25903百万米ドルに大きく増加しましたが、2022年には22449百万米ドルに減少し、その後2023年には23435百万米ドル、2024年には27351百万米ドルと増加しています。調整後の数値は、調整前よりも変動幅が大きくなっています。

当期純利益は、2020年の10534百万米ドルから2021年には14159百万米ドルに大幅に増加しましたが、2022年には5370百万米ドルに大幅に減少し、2023年には15388百万米ドル、2024年には16192百万米ドルと回復しています。調整後当期純利益も同様のパターンを示しており、調整前後の数値は一致しています。2022年の純利益の減少は、全体的な収益性に影響を与えた可能性があります。2023年と2024年の利益の増加は、事業戦略の改善や市場環境の変化によるものと考えられます。

純利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に大幅に低下した後、2023年と2024年にかけて再び上昇する傾向が見られます。調整後の当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しており、2024年には両指標ともほぼ同値となっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて一貫して上昇しましたが、2023年と2024年には横ばいの状態が続いています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、調整値の方が一貫して高い水準を維持しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて低下し、2022年に上昇した後、2023年にさらに上昇しました。2024年には若干の低下が見られます。調整後の財務レバレッジ比率は、調整値の方が大幅に高く、2021年から2024年にかけて徐々に低下する傾向にあります。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に大幅に低下した後、2023年と2024年にかけて大幅に上昇しています。調整後の自己資本利益率は、調整値の方が非常に高く、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。ただし、2024年には上昇幅が鈍化しています。

総資産利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に大幅に低下した後、2023年と2024年にかけて再び上昇しています。調整後の総資産利益率は、調整値の方が一貫して高い水準を維持しており、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。

全体として、調整後の指標は、調整されていない指標と比較して、より安定した傾向を示していることが観察されます。自己資本利益率と総資産利益率の調整後の値は、特に顕著な上昇傾向を示しており、資本効率の改善を示唆しています。総資産回転率は、2023年以降横ばいの状態が続いており、資産の効率的な活用に限界がある可能性を示唆しています。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、10534百万米ドルから14159百万米ドルへと約34.7%の伸びを示しました。しかし、2022年には5370百万米ドルへと大きく減少し、その後の2023年には15388百万米ドルへと回復しました。2024年には、さらに増加し16192百万米ドルとなりました。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて10534百万米ドルから14159百万米ドルへと増加し、2022年には13470百万米ドルに減少しました。その後、2023年には15388百万米ドル、2024年には16192百万米ドルへと増加しています。調整後当期純利益は、当期純利益と一致しています。

純利益率

純利益率は、2020年の10.17%から2021年には12.17%へと上昇しました。2022年には4.42%と大幅に低下しましたが、2023年には12.66%に回復し、2024年には13.09%へと上昇しました。純利益率の変動は、当期純利益の変動に直接影響を受けています。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率とほぼ同じパターンを示しています。2020年の10.17%から2021年には12.17%へと上昇し、2022年には11.09%に減少しました。その後、2023年には12.66%に回復し、2024年には13.09%へと上昇しました。調整後当期純利益率も、調整後当期純利益の変動に連動しています。

全体として、利益率は2022年に一時的に低下しましたが、その後は回復傾向にあります。2023年と2024年の利益率は、2021年の水準を上回っています。調整後純利益率は、当期純利益率と一致しており、調整項目が利益に大きな影響を与えていないことを示唆しています。

総資産は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかな増加を示しました。2020年の273,869百万米ドルから2022年には257,275百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年には264,811百万米ドル、2024年には266,211百万米ドルと増加しています。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の203,200百万米ドルから2022年には198,781百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には205,543百万米ドル、2024年には208,002百万米ドルと増加しています。調整後総資産は、総資産よりも一貫して低い水準を維持しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.38から2021年の0.42、2022年の0.47へと上昇しました。その後、2023年と2024年には0.46で横ばいとなっています。これは、資産を売上高に変換する効率が向上したことを示唆していますが、最近の期間では停滞していることを示しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2020年の0.51から2021年の0.57、2022年の0.61へと上昇しました。その後、2023年には0.59、2024年には0.59とわずかに低下し、横ばいとなっています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも一貫して高い水準を維持しており、調整後の資産を活用して売上高を生み出す効率が高いことを示唆しています。

全体として、資産規模は変動しているものの、調整後の資産を活用して売上高を生み出す効率は、2022年をピークに、その後は横ばいとなっています。総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後の資産の方が効率的に活用されていることが示唆されます。

総資産は、2020年から2024年にかけて、全体として安定した水準を維持している。2021年にはわずかな増加が見られたが、2022年には減少に転じ、その後2023年、2024年と緩やかに増加している。しかし、その変動幅は限定的である。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示している。2021年に増加し、2022年に減少し、その後2023年、2024年に増加している。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移している。

株主資本合計は、2020年から2021年にかけて増加したが、2022年には大幅に減少した。2023年、2024年には回復傾向にあるものの、2020年の水準には達していない。

株主資本調整後合計は、2021年に大幅に増加し、その後2022年、2023年と緩やかに減少したが、2024年には再び増加している。調整後の株主資本合計は、調整前の株主資本合計よりも低い水準で推移している。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて、3.03から3.20まで変動している。2021年には低下したが、その後2022年、2023年に上昇し、2024年には若干低下している。全体として、比較的高水準で推移している。

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の10.34から2024年の7.6まで、一貫して低下している。この低下傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前の財務レバレッジ比率よりも大幅に高い水準で推移している。

総資産

2020年から2024年にかけて、限定的な変動範囲内で安定している。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示し、総資産よりも低い水準で推移している。

株主資本合計

2022年に大幅な減少が見られ、その後回復傾向にあるものの、2020年の水準には達していない。

株主資本調整後合計

2021年に大幅に増加し、その後変動しながらも2024年には増加している。

財務レバレッジ比率

比較的高水準で推移しており、若干の変動が見られる。

調整後の財務レバレッジ比率

一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、10534百万米ドルから14159百万米ドルへと上昇しました。しかし、2022年には5370百万米ドルと大幅に減少し、その後2023年には15388百万米ドル、2024年には16192百万米ドルと回復しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に減少し、その後2023年と2024年に増加しています。調整後の数値は、当期純利益よりも一貫して高い水準を維持しています。

株主資本合計

株主資本合計は、2020年から2021年にかけて90323百万米ドルから96092百万米ドルへと増加しましたが、2022年には80943百万米ドルと減少しました。その後、2023年には82703百万米ドル、2024年には85560百万米ドルと緩やかに増加しています。

株主資本調整後合計

株主資本調整後合計は、2020年から2021年にかけて19654百万米ドルから25903百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には22449百万米ドルと減少し、その後2023年には23435百万米ドル、2024年には27351百万米ドルと増加しています。調整後の数値は、調整前の数値よりも変動幅が大きくなっています。

自己資本利益率は、2020年の11.66%から2021年には14.73%へと上昇し、2022年には6.63%と大幅に低下しました。その後、2023年には18.61%に急上昇し、2024年には18.92%とわずかに上昇しました。調整後の自己資本利益率は、2020年の53.6%から2021年には54.66%とわずかに上昇し、2022年には60%に増加しました。2023年には65.66%とさらに上昇し、2024年には59.2%と減少しました。調整後の自己資本利益率は、調整前の自己資本利益率よりも一貫して高い水準を維持しており、収益性の指標としてより信頼性が高いと考えられます。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、10534百万米ドルから14159百万米ドルへと上昇しました。その後、2022年には5370百万米ドルと大幅に減少し、2023年には15388百万米ドル、2024年には16192百万米ドルと回復しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に減少し、その後2023年と2024年に増加しています。調整後当期純利益は、各期間において当期純利益と一致しています。

総資産

総資産は、2020年の273869百万米ドルから2021年の275905百万米ドルへとわずかに増加しました。2022年には257275百万米ドルと減少し、2023年には264811百万米ドル、2024年には266211百万米ドルと増加しました。全体的に、総資産は比較的安定しています。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年の203200百万米ドルから2021年の205716百万米ドルへと増加しました。2022年には198781百万米ドルと減少し、2023年には205543百万米ドル、2024年には208002百万米ドルと増加しました。調整後総資産も総資産と同様に、比較的安定した推移を示しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の3.85%から2021年の5.13%へと上昇しました。2022年には2.09%と大幅に減少し、2023年には5.81%に回復し、2024年には6.08%へと上昇しました。この指標は、当期純利益の変動と連動して変動しています。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、2020年の5.18%から2021年の6.88%へと上昇しました。2022年には6.78%に低下し、2023年には7.49%に上昇し、2024年には7.78%へと上昇しました。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準を維持しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも安定した上昇傾向を示しています。