Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

株価純利益率（P/E）は、2022年3月期に16813.15とピークを迎え、その後一貫して低下傾向にある。2024年12月期には235.49まで低下し、2025年6月期には366.47まで上昇している。この変動は、利益の成長と株価の変動に起因すると考えられる。

営業利益率（P/OP）は、2022年3月期に8476.5と最も高い水準を示し、その後減少している。2023年以降は、786.59から1225.87へと緩やかな回復傾向が見られる。この指標の変動は、事業運営の効率性と収益性に影響を受けている可能性がある。

株価収益率（P/S）は、2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、その後2022年3月期に29.04まで低下した。2022年後半から2023年を通じて比較的安定した水準を維持し、2024年以降は15.81から20.88へと緩やかに上昇している。この指標は、売上高に対する株価の評価を示しており、市場の成長期待を反映している可能性がある。

株価純資産比率（P/BV）は、2021年9月期に60.46とピークを迎え、その後一貫して低下傾向にある。2024年3月期には15.73まで低下し、2025年6月期には19.5まで回復している。この指標は、企業の純資産に対する株価の評価を示しており、投資家の企業の資産価値に対する認識の変化を反映している可能性がある。

株価純利益率 (P/E)

2022年3月期に高水準であったが、その後一貫して低下し、2025年6月期に上昇に転じている。

営業利益率 (P/OP)

2022年3月期にピークを迎え、その後減少傾向にあるが、2023年以降は緩やかな回復が見られる。

株価収益率 (P/S)

2021年から2022年にかけて変動した後、比較的安定した水準を維持し、2024年以降は緩やかに上昇している。

株価純資産比率 (P/BV)

2021年にピークを迎え、その後一貫して低下傾向にあるが、2025年6月期に若干回復している。

株価は、2021年3月31日の77.29米ドルから、2021年6月30日には131.92米ドルへと大幅に上昇しました。その後、2021年9月30日には185.51米ドルでピークに達しましたが、2021年12月31日には161.41米ドルに低下しました。2022年に入ると、株価は継続的に下落し、2022年9月30日には70.38米ドルまで落ち込みました。2022年12月31日には若干回復し76.67米ドルとなりましたが、2023年3月31日には76.57米ドルとほぼ横ばいでした。2023年6月30日には86.76米ドルに上昇し、2023年9月30日には102.2米ドル、2023年12月31日には129.51米ドルと上昇傾向を示しました。2024年3月31日には117.28米ドルに一時的に低下しましたが、その後、2024年6月30日には124.45米ドル、2024年9月30日には126.24米ドルと再び上昇しました。2024年12月31日には106.02米ドルに低下し、2025年3月31日には130.91米ドル、2025年6月30日には191.24米ドルと大幅に上昇しました。

1株当たり利益（EPS）は、2021年3月31日から2021年12月31日までの期間、マイナスの値を示していました。2022年3月31日には0.01米ドルとわずかにプラスに転じましたが、その後、2022年9月30日には-0.04米ドルと再びマイナスに転じました。2022年12月31日には-0.16米ドルとマイナス幅が拡大しました。2023年に入り、EPSは徐々に改善し、2023年3月31日には-0.26米ドル、2023年6月30日には-0.26米ドル、2023年9月30日には-0.1米ドルとマイナス幅が縮小しました。2023年12月31日には0.15米ドルとプラスに転換し、2024年3月31日には0.34米ドル、2024年6月30日には0.48米ドル、2024年9月30日には0.57米ドルと継続的に増加しました。2024年12月31日には0.54米ドルに若干低下しましたが、2025年3月31日には0.48米ドル、2025年6月30日には0.36米ドル、2025年9月30日には0.3米ドルとなりました。

P/E比率は、2022年3月31日に16813.15と非常に高い値を示しました。その後、2022年6月30日には5463.33に低下しましたが、依然として高い水準にありました。2023年以降、P/E比率は大幅に低下し、2023年9月30日には884.97、2023年12月31日には340.29、2024年3月31日には232.13、2024年6月30日には220.03、2024年9月30日には235.49、2024年12月31日には220.89となりました。2025年3月31日には366.47、2025年6月30日には628.11と上昇しました。

株価の変動

株価は、2021年にかけて上昇し、その後2022年にかけて下落しました。2023年以降は回復傾向にあり、2025年6月には大幅な上昇を見せています。

EPSの推移

EPSは、当初マイナスの状態でしたが、2023年以降はプラスに転換し、継続的に改善しています。ただし、2025年に入り、成長率は鈍化しています。

P/E比率の変化

P/E比率は、2022年にかけて非常に高い水準にありましたが、その後大幅に低下しました。2025年に入り、再び上昇傾向にあります。

四半期ごとの株価は、2021年3月31日時点の77.29米ドルから、2021年6月30日には131.92米ドルへと大幅に上昇しました。その後、2021年9月30日には185.51米ドルと最高値を記録しましたが、2021年12月31日には161.41米ドルに低下しました。

2022年に入ると、株価は減少傾向に転じ、2022年9月30日には70.38米ドルまで下落しました。2022年12月31日には若干回復し76.67米ドルとなりましたが、2023年3月31日には76.57米ドルとほぼ横ばいでした。

2023年6月30日には86.76米ドルに上昇し、2023年9月30日には102.2米ドル、2023年12月31日には129.51米ドルと上昇を続けました。2024年3月31日には117.28米ドルに一時的に低下しましたが、その後、2024年6月30日には124.45米ドル、2024年9月30日には126.24米ドルと再び上昇しました。

2024年12月31日には106.02米ドルに下落し、2025年3月31日には130.91米ドル、2025年6月30日には191.24米ドルと大幅に上昇しました。

1株当たり営業利益は、2021年3月31日から2021年12月31日までの間、マイナスの状態が続きました。2022年3月31日には0.01米ドルとわずかにプラスに転じましたが、その後、2022年9月30日には-0.05米ドルと再びマイナスに転じました。

2022年12月31日には-0.18米ドル、2023年3月31日には-0.32米ドル、2023年6月30日には-0.38米ドルとマイナス幅が拡大しました。2023年9月30日には-0.29米ドル、2023年12月31日には-0.1米ドルとマイナス幅が縮小し、2024年3月31日には0.04米ドルとプラスに転じました。

2024年6月30日には0.14米ドル、2024年9月30日には0.21米ドルと上昇を続け、2024年12月31日には0.16米ドルに低下しました。2025年3月31日には0.09米ドル、2025年6月30日には-0.05米ドル、2025年9月30日には-0.13米ドルと再びマイナスに転じました。

P/OP

P/OP比率は、2022年3月31日の8476.5から、2022年6月30日の3299.68へと大幅に低下しました。その後、データは途絶え、2023年9月30日に2905.5、2023年12月31日に786.59、2024年3月31日に582.08、2024年6月30日に797.11、2024年9月30日に1225.87と変動しています。

過去10四半期における株価は、変動の大きい傾向を示しています。2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、その後2021年12月期に減少しました。2022年を通じて株価は下落傾向にあり、2022年9月期に最低値を記録しました。その後、2023年を通じて回復し、2023年12月期には上昇しました。2024年に入り、株価は再び変動し、2025年6月期には大幅な上昇を見せています。

1株当たり売上高

1株当たり売上高は、一貫して上昇傾向にあります。2021年3月期の2.18米ドルから、2025年6月期には9.16米ドルまで増加しています。この成長は、四半期ごとに着実に見られ、加速している傾向があります。

P/S

P/S比率は、株価と1株当たり売上高の関係を示す指標であり、株価の変動に大きく影響を受けます。2021年には35.53から65.77まで上昇し、その後2022年には29.04まで低下しました。2023年には13.74から20.19まで上昇し、2024年には15.81から16.67まで推移しました。2025年6月期には20.88まで上昇しています。P/S比率の変動は、市場の評価の変化と売上高の成長を反映していると考えられます。

全体として、1株当たり売上高は着実に増加している一方で、株価とP/S比率はより変動が大きく、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けていることが示唆されます。1株当たり売上高の成長とP/S比率の変動を比較すると、市場が売上高の成長をどのように評価しているかの洞察が得られます。

株価は、2021年3月31日の77.29米ドルから、2021年6月30日には131.92米ドルへと大幅に上昇しました。その後、2021年9月30日には185.51米ドルでピークに達しましたが、2021年12月31日には161.41米ドルに低下しました。2022年を通じて株価は下落傾向にあり、2022年9月30日には70.38米ドルまで落ち込みました。2022年12月31日には若干回復し76.67米ドルとなりましたが、2023年3月31日には76.57米ドルとほぼ横ばいでした。2023年6月30日には86.76米ドルに上昇し、2023年9月30日には102.2米ドル、2023年12月31日には129.51米ドルと上昇を続けました。2024年3月31日には117.28米ドルに一時的に低下しましたが、その後、2024年6月30日には124.45米ドル、2024年9月30日には126.24米ドルと再び上昇しました。2024年12月31日には106.02米ドルに低下し、2025年3月31日には130.91米ドル、2025年6月30日には191.24米ドルと大幅に上昇しました。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、2021年3月31日の2.73米ドルから一貫して上昇傾向にあります。2021年12月31日には3.32米ドル、2022年12月31日には4.41米ドルに達しました。2023年を通じて上昇を続け、2023年12月31日には6.1米ドルとなりました。2024年12月31日には7.92米ドル、2025年6月30日には9.81米ドルと、着実な成長を示しています。

P/BV

P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示しています。2021年3月31日の28.33から、2021年9月30日には60.46へと急上昇しました。その後、2021年12月31日には48.66に低下し、2022年を通じて低下傾向が続き、2022年9月30日には17.33まで低下しました。2023年を通じて徐々に上昇し、2023年12月31日には21.22となりました。2024年を通じて変動があり、2024年12月31日には15.94となりました。2025年3月31日には14.29に低下し、2025年6月30日には19.5へと上昇しました。P/BV比率は、株価の変動と連動して変動しています。