普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Datadog Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
株価収益率（P/E）および営業利益ベースの株価倍率（P/OP）は、期間を通じて大幅な低下傾向にあり、バリュエーションの適正化が進んでいることが読み取れる。2022年第1四半期には極めて高い数値を示していたが、その後段階的に低下し、2024年以降は相対的に低い水準で推移している。ただし、2025年後半から2026年にかけては再び上昇傾向に転じており、市場の期待値が再上昇している可能性が示唆される。
- 株価売上高倍率（P/S）の推移
- 2022年初頭の29.04から急激に低下し、2023年第1四半期には13.74まで下落した。その後、2023年末に20.19まで回復し、以降は12から20の間で変動を繰り返しながら推移している。これは、売上高に対する評価が、初期の過剰な期待から、より現実的な水準へと移行したことを示している。
- 株価純資産倍率（P/BV）の推移
- P/Sと同様の傾向を示しており、2022年第1四半期の31.03から低下し、2023年第1四半期に16.3まで落ち込んだ。2023年末に21.22のピークを迎えた後、再び変動しながら2026年第1四半期には16.84となっている。資産価値に対する株価の評価も、売上高倍率と強く連動していることがわかる。
- 指標間の相関と洞察
- P/SとP/BVがほぼ同期して変動していることから、市場は資産価値と収益力の双方を同様の視点で評価している。また、P/Eの劇的な低下は、分母となる純利益の増加が進んだか、あるいは市場のマルチプル（倍率）が大幅に縮小したことを意味しており、成長ステージが初期の期待先行型から、実績重視の段階へ移行したことが推察される。
株価純利益率 (P/E)
Datadog Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q1 2026
+ 当期純利益(損失)Q4 2025
+ 当期純利益(損失)Q3 2025
+ 当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Datadog Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性、株価、およびバリュエーション指標の推移に関する分析結果を記述する。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2022年第1四半期から第2四半期にかけては微増のプラス圏であったが、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては連続して赤字を計上した。しかし、2023年第4四半期に0.15ドルで黒字に転換し、その後は一貫してプラスを維持している。2024年第3四半期に0.57ドルのピークに達した後、0.30ドルから0.48ドルの範囲で推移しており、収益力が回復し安定化した傾向が見られる。
- 株価の変動傾向
- 2022年第1四半期の110ドルから、2022年第3四半期には70.38ドルまで下落した。その後は回復基調にあり、2025年第3四半期に191.24ドルの最高値を記録した。直近の2026年第1四半期には188.73ドルとなっており、2022年の低点と比較して大幅に水準を切り上げている。
- 株価収益率（P/E）の分析
- 利益が極めて低かった2022年上半期には、P/Eが16,000倍を超える極端な高水準を記録した。EPSがマイナスとなった期間は算出されていないが、黒字転換後の2023年第4四半期以降は220倍から628倍の範囲で推移している。これは、利益の絶対額が増加したことでバリュエーションが適正化しつつある一方で、依然として市場から高い成長期待を寄せられていることを示している。
営業利益率 (P/OP)
Datadog Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Datadog Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価および営業利益の推移から、市場評価と実体的収益性の乖離および変動が確認される。
- 株価の推移
- 2022年9月に70.38米ドルまで下落した後、長期的な回復傾向を示した。2025年9月には191.24米ドルの最高値を記録しており、全体として上昇基調にあるものの、短期的には激しい変動を伴っている。
- 1株当たり営業利益の変動
- 2022年第3四半期から2023年第4四半期にかけて連続して赤字を計上し、2023年6月30日に-0.38米ドルで底を打った。2024年度は一時的に黒字を達成したが、2025年第2四半期以降は再び赤字に転落し、-0.05米ドルから-0.13米ドルの範囲で推移している。
- 株価営業利益倍率（P/OP）の傾向
- データが存在する期間において、非常に高い倍率で推移している。2024年第2四半期以降は、2905.5から582.08まで急激に低下し、その後は786.59から1225.87の間で変動しており、営業利益のわずかな変動が評価倍率に大きな影響を与える構造となっている。
株価収益率 (P/S)
Datadog Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Datadog Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の継続的な向上と、市場評価の変動に伴うバリュエーションの調整が同時に観察される。
- 1株当たり売上高の推移
- 2022年3月期の3.79米ドルから2026年3月期の10.32米ドルに至るまで、全ての四半期において一貫した右肩上がりの成長を記録している。この傾向は、事業規模の安定的かつ持続的な拡大を示唆している。
- 株価の変動特性
- 2022年後半に70米ドル台まで急落したものの、その後は回復基調に転じた。2024年以降は100米ドルから190米ドルの間で激しく変動しており、特に2025年9月には191.24米ドルの最高値を記録するなど、ボラティリティの高い推移を見せている。
- P/S比率による評価分析
- 分析期間の開始時点では29.04倍という極めて高い水準にあったが、2022年第3四半期以降は12倍から20倍の範囲内で推移している。売上高が直線的に増加している一方で、株価の変動が激しいため、バリュエーション指標であるP/S比率は一定のレンジ内で上下を繰り返す傾向にある。
総じて、ファンダメンタルズである売上高は極めて堅調に推移している一方、市場価格は外部要因の影響を強く受け、評価水準が変動しやすい状態にあることが読み取れる。
株価純資産比率 (P/BV)
Datadog Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Datadog Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり簿価は、2022年3月期の3.55米ドルから2026年3月期の11.2米ドルまで、全期間を通じて一貫した上昇傾向にある。これは、純資産が継続的に増加しており、財務基盤が着実に強化されていることを示している。
- 株価の変動傾向
- 株価は大きな変動を繰り返している。2022年第1四半期の110米ドルから同年第3四半期には70.38米ドルまで急落したが、その後は回復基調に転じた。2025年9月には191.24米ドルの最高値を記録しており、中長期的には上昇傾向にあるものの、短期的にはボラティリティが高い状態が続いている。
- P/BV（株価純資産倍率）の分析
- P/BVは、分析期間の開始時点における31.03倍から大幅に低下し、その後は11倍から21倍の範囲で推移している。1株当たり簿価の着実な増加に対し、株価の変動幅が大きいため、倍率には不安定な動きが見られる。特に2022年後半の急落以降、以前のような極めて高いバリュエーション水準は維持されず、より限定的なレンジでの推移へと移行している。
- 資産価値と市場評価の乖離
- 簿価の安定的な成長に対し、市場価格による評価は外部要因の影響を強く受けている。P/BVの低下は、市場の期待値の調整が行われたことを示唆しているが、資産価値そのものは右肩上がりで成長し続けているという対照的な構造が確認できる。