市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Datadog Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転換社債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Datadogの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な傾向
- 提供された財務データから、Datadogの市場評価額は2020年から2024年にかけて全体的に増加していることが示されている。特に、2021年に顕著な伸びを示し、その後も高水準を維持している。これに伴い、市場付加価値（Market Value Added、MVA）も同様に増加し、企業の市場評価が大きく向上していることを示している。
- 市場価値の推移
- 2020年の市場評価額は約2,967万ドルであったが、2021年には約5億秒ドルに急増した。その後2022年には約2.39億ドルへ一時的に減少したものの、2023年と2024年には再び約4.2億ドルから4.3億ドルの範囲で安定した値を維持している。特に、2023年の回復は顕著であり、投資家の信頼や企業の成長期待の高まりを反映していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の約517百万ドルから2024年には約2,616百万ドルへと大きく増加している。これは企業が積極的に資本を投入し、規模拡大や事業拡張を進めてきたことを示唆している。投下資本の増加に伴い、市場価値も同様に拡大していることから、投資の効率や資本の使途が一定の成果を上げていると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 2020年の市場付加価値は約2,915万ドルであったが、2021年には約5億円まで増加、その後は一時的に約2.26億ドルに減少したものの、2023年と2024年にはそれぞれ約4.04億ドルと約3.99億ドルに回復している。これは、企業の市場評価が投資に見合った価値創出を継続していることを示しており、市場の期待と企業の価値創造が連動していることを示す。
- 総合的な解釈
- これらのデータは、Datadogが過去数年間にわたり、市場価値の拡大とともに投資を重ねていることを示している。2021年には特に顕著な成長を示し、その後も市場評価額や市場付加価値の維持・向上に成功している。投下資本の増加とともに、企業の規模と市場からの評価も拡大しており、一定の成長戦略が実行されていると推測される。ただし、2022年の一時的な市場評価の減少は、市場の変動や外部環境の影響を反映している可能性がある。今後も投資と価値創出のバランスを維持しながら、持続的な成長を図る必要があると考えられる。
時価付加スプレッド率
Datadog Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は大きな変動を示している。2021年に著しい増加を見せた後、2022年には大幅に減少しているが、2023年に再び回復基調に入った。ただし、2024年には若干の減少が見られる。これにより、企業の株主価値や市場からの評価が短期的に揺れ動いていることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は年々増加しており、2020年の約517千米ドルから2024年には約2,616千米ドルに拡大している。特に2021年から2022年にかけての増加が顕著であり、資本投資や拡張活動が積極的に行われていることが伺える。しかし、投下資本の増加ペースは2023年以降も緩やかに続いていることから、資本拡大の継続性が示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年の約5,640%から2022年には約1,772%まで著しく低下しているが、その後2023年には約2,743%に回復している。2024年には約1,526%と再び低下している。これは、時価評価において市場の期待や投資効率の変動を反映していると考えられる。特に、2022年に急激に低下したことは、市場の見方や期待感の揺れを示唆し、その後の回復は一時的な調整や市場の再評価を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Datadog Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）は、2020年から2024年までの期間にかけて増減を繰り返しながらも、最終的にはほぼ横ばいの水準に留まっている。2021年に一時的に大きく増加した後、2022年には大きく減少し、その後2023年および2024年に再び増加しているが、元の高水準には及んでいない。
- 調整後収益は、一貫して増加のトレンドを示しており、累積的な成長傾向が見られる。特に2021年から2024年にかけて顕著な伸びを示しており、2024年には2019/12/31と比較して大きく増加していることから、収益の拡大が継続していると推測される。
- 時価付加証拠金率は、2020年から2022年にかけて顕著に低下しているものの、その後2023年および2024年にはわずかに持ち直している。しかしながら、2020年のピークと比べると、全体的に大きく低下しており、市場に対する付加価値の相対的な縮小傾向を示している可能性がある。
- 総じて、調整後収益の持続的な増加により、企業の収益基盤は堅調に拡大していると考えられる。一方、MVAと時価付加証拠金率の変動は、投資家や市場の評価の変動を反映しており、特に市場付加価値の変動は短期的な市場環境や企業のパフォーマンスに大きく左右されていることが示唆される。