Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

分析期間において、開発した技術への投資額は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後2022年、2023年と横ばい状態が続きましたが、2024年には大幅な減少が見られます。

顧客関係

2021年から2024年まで、顧客関係への投資額は一貫して3,300千米ドルで安定しています。

無形固定資産、総資産は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。この増加は、開発した技術と無形固定資産の増加に起因すると考えられます。

償却累計額

償却累計額は、分析期間を通じて一貫して増加しており、無形固定資産の価値減少を示唆しています。2023年に最も大きな増加が見られ、2024年には増加幅が縮小しています。

無形固定資産、純額は、総資産から償却累計額を差し引いたものであり、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2024年には大幅に減少しています。これは、償却累計額の増加と開発した技術への投資額の減少が組み合わさった結果と考えられます。

好意

好意は、分析期間を通じて一貫して増加しており、買収活動による増加が示唆されます。

無形資産とのれんは、好意を含む無形資産の総額を示しており、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに増加しています。この増加は、好意の増加に牽引されています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の18億9028万5千米ドルから、2024年には57億8533万9千米ドルへと、期間全体で約3倍に増加しています。この成長は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も同様に2020年の18億7267万6千米ドルから2024年には54億2495万8千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅とほぼ同程度です。

株主資本も、2020年から2024年にかけて着実に増加しています。2020年の9億5743万2千米ドルから、2024年には27億1436万3千米ドルへと、期間全体で約2.8倍に増加しています。調整後自己資本も同様の傾向を示しており、2020年の9億3982万3千米ドルから2024年には23億5398万2千米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率と比較してやや低い水準です。

総資産の成長

総資産は、2021年から2022年にかけて、2022年から2023年にかけて、それぞれ増加率が鈍化しています。しかし、2023年から2024年にかけては再び増加率が加速しています。

株主資本の成長

株主資本の増加率は、2020年から2021年にかけて最も高く、その後は徐々に低下しています。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率よりも低い傾向にあります。

調整後総資産と調整後自己資本は、それぞれ総資産と株主資本と比較して算出されており、これらの調整値は、特定の会計処理や非現金資産の影響を除外することを目的としている可能性があります。調整後の数値と未調整の数値の比較から、調整項目の影響が比較的大きいことが示唆されます。

全体として、これらの財務指標は、2020年から2024年にかけて、資産と資本の両方が大幅に増加していることを示しています。この成長は、事業の拡大や収益性の向上を反映している可能性があります。

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、0.32から0.56へと増加しました。しかし、2023年には0.54に低下し、2024年にはさらに0.46へと減少しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年に0.63のピークを記録した後、2024年には0.49まで低下しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.97から2021年の2.29へと増加し、その後2022年には2.13に低下しました。2023年には1.94まで減少しましたが、2024年には2.13へと再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の変動を示しており、2021年に2.79のピークを記録した後、2024年には2.3まで低下しています。

自己資本利益率は、2020年から2022年までマイナスの状態が続いており、それぞれ-2.56%、-1.99%、-3.56%でした。2023年には2.4%に転換し、2024年には6.77%へと大幅に改善しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2024年には7.81%に達しています。

総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年から2022年までマイナスの状態が続いており、それぞれ-1.3%、-0.87%、-1.67%でした。2023年には1.23%に転換し、2024年には3.18%へと上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2024年には3.39%に達しています。

総資産回転率

2020年から2022年にかけて増加し、その後減少しています。調整後の値も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

変動が見られ、全体としては安定している傾向があります。調整後の値は、より大きな変動を示しています。

自己資本利益率

2022年までマイナスでしたが、2023年以降は大幅に改善しています。調整後の値も同様の傾向を示しています。

総資産利益率

自己資本利益率と同様に、2022年までマイナスでしたが、2023年以降は改善しています。調整後の値も同様の傾向を示しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の18億9028万5千米ドルから、2024年には57億8533万9千米ドルへと、期間全体で約3倍に増加しました。

調整後総資産も同様に増加しており、2020年の18億7267万6千米ドルから、2024年には54億2495万8千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度です。

総資産回転率は、2020年の0.32から2022年には0.56へと上昇しましたが、その後は2023年に0.54、2024年には0.46へと低下しています。この傾向は、資産を売上高に変換する効率が、2022年をピークとして低下していることを示唆しています。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の0.32から2022年には0.63へと上昇し、その後は2023年に0.59、2024年には0.49へと低下しています。調整後総資産回転率の変動は、調整後総資産を用いた分析においても、資産効率の変化を示唆しています。

総資産の増加

総資産と調整後総資産は、一貫して増加しています。これは、事業規模の拡大や資産の取得を示唆しています。

資産回転率の変動

総資産回転率と調整後総資産回転率は、2022年をピークとして低下しています。これは、売上高の伸びが資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。または、より収益性の高い資産への投資が進んでいる可能性も考えられます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の18億9028万5千米ドルから、2024年には57億8533万9千米ドルへと、期間全体で約3倍に増加しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2020年の18億7267万6千米ドルから2024年には54億2495万8千米ドルへと増加しています。

株主資本も2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の9億5743万2千米ドルから、2024年には27億1436万3千米ドルへと増加しています。調整後自己資本も同様に増加しており、2020年の9億3982万3千米ドルから2024年には23億5398万2千米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率と比較して変動が見られます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.97から2021年には2.29に増加し、その後2022年には2.13に低下、2023年には1.94に低下しました。2024年には2.13に再び上昇しています。この比率は、総資産に対する財務負債の割合を示しており、企業の財務リスクを評価する上で重要な指標となります。変動は、資産と負債の構成の変化を反映している可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.99から2021年には2.79に大幅に増加し、その後2022年には2.5に低下、2023年には2.14に低下しました。2024年には2.3に上昇しています。調整後の比率は、調整後総資産と調整後自己資本に基づいて計算されており、特定の財務項目を除外することで、より詳細な分析を可能にします。調整後の比率の変動は、調整対象となった項目の影響を受けていると考えられます。

全体として、総資産と株主資本は一貫して増加しており、企業の成長を示唆しています。財務レバレッジ比率は変動しており、企業の財務構造の変化を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整対象となった項目の影響により、より大きな変動を示しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の957,432千米ドルから、2024年には2,714,363千米ドルへと、約2.8倍に増加しています。この増加は、企業の成長と資本の蓄積を示唆しています。

調整後自己資本も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の939,823千米ドルから、2024年には2,353,982千米ドルへと増加しており、株主資本の増加にほぼ対応しています。調整後自己資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の-2.56%から、2021年の-1.99%、2022年の-3.56%と変動した後、2023年には2.4%に転換し、2024年には6.77%へと大幅に改善しています。この改善は、自己資本に対する収益性の向上が示唆されます。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年の-2.61%から、2021年の-2.77%、2022年の-4.72%と変動した後、2023年には2.9%に転換し、2024年には7.81%へと大幅に改善しています。調整後の自己資本利益率の改善は、調整項目を除外しても、収益性の向上が確認できることを示唆しています。

全体として、株主資本と調整後自己資本の増加、および自己資本利益率および調整後自己資本利益率の大幅な改善は、企業の財務状況が改善傾向にあることを示しています。特に、2023年以降の自己資本利益率のプラスへの転換と、その後の大幅な改善は、企業の収益性の向上が顕著であることを示唆しています。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2020年の18億9028万5千ドルから2024年には57億8533万9千ドルへと、年々増加を続けています。

調整後総資産も同様に増加しており、2020年の18億7267万6千ドルから2024年には54億2495万8千ドルとなっています。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅と概ね一致しています。

総資産利益率は、2020年と2021年にはマイナスであり、それぞれ-1.3%と-0.87%でした。2022年には-1.67%とマイナス幅が拡大しましたが、2023年には1.23%とプラスに転換しました。2024年には3.18%と更に上昇しています。

調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年と2021年にはそれぞれ-1.31%と-0.99%でしたが、2022年には-1.89%とマイナス幅が拡大しました。その後、2023年には1.36%とプラスに転換し、2024年には3.39%と上昇しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも若干高い水準で推移しています。

総資産

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加。

総資産利益率

2022年までマイナスであったが、2023年以降はプラスに転換し、上昇傾向。

調整後総資産利益率

総資産利益率と同様の傾向を示し、2023年以降は上昇傾向。