地理的領域の分析
GE Aerospace は5つの地域で事業を展開しています。ヨーロッパ;アジア;アメリカ大陸;およびその他のグローバル。
地理的領域資産回転率
GE Aerospace、地域別資産回転率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 3.36 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| ヨーロッパ | 6.66 | 0.40 | 0.44 | 0.35 | 0.27 |
| アジア | 14.56 | 1.36 | 1.27 | 1.29 | 0.79 |
| アメリカ大陸 | 6.02 | 0.86 | 0.90 | 0.70 | 0.44 |
| その他のグローバル | 311.17 | 2.51 | 1.55 | 1.54 | 0.68 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な資産回転率の傾向について
- 各地理的領域において、資産回転率は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年から2023年にかけては緩やかな上昇が見られ、2024年の数値においては著しい増加が確認される。これにより、資産の効率的な利用に向けた改善が進行していることが示唆される。
- 地域別のパフォーマンスの比較
- アジア地域とその他のグローバル地域が特に高い資産回転率を記録している。アジアは2024年には14.56と顕著な上昇を示し、効率性の向上が明らかである。その他のグローバル地域においても、2024年には311.17と前年度と比べて大きな伸びが見られ、この地域での資産活用の効率性が飛躍的に向上したことが示される。
- 北米およびヨーロッパ地域の動向
- 米国地域の資産回転率は、2020年の0.24から2024年には3.36へと大きく増加しており、資産利用の効率性向上が進んでいることを示す。一方、ヨーロッパ地域も同様に増加しており、2024年には6.66になるなど、地域ごとに顕著な改善が見られる。これらのデータは、北米とヨーロッパで資産管理の改善と効率化が進展していることを示唆している。
- アメリカ大陸の動向
- アメリカ大陸の資産回転率も2020年の0.44から2024年には6.02に達しており、経済圏内での資産効率の向上が続いていることがわかる。全体的に、主要地域において資産の回転効率が著しく改善していることから、経営効率の向上や資産活用の最適化が図られていると考えられる。
- 総合的な見解
- 2020年から2024年にかけて、各地域で資産回転率は一般的に上昇しており、資産の効率的な運用が進んでいることが示されている。特に、その他のグローバル地域において極めて高い伸びを見せており、今後の運用効率の向上やグローバルな資産管理の最適化に向けた努力が伺える。これらの動きは、企業の資産効率性の全体的な改善に寄与し、財務パフォーマンスの向上に結びつく可能性が高い。
地理的領域資産回転率: 米国
GE Aerospace;米国;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 17,340) | 29,090) | 33,036) | 32,838) | 35,314) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 5,166) | 105,676) | 126,005) | 130,956) | 148,963) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 3.36 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 17,340 ÷ 5,166 = 3.36
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は全体的に減少傾向にある。特に2023年以降は大幅な減少が見られ、2024年には約半減している。この傾向は、売上高の減少が主要な課題となっていることを示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年の約149億ドルから2024年には約0.5億ドルまで減少しており、著しい縮小が見られる。この変動は資産の売却や償却の結果と考えられ、新規投資や資産の維持・拡大には積極的でないことが示唆される。
- 地理的領域資産回転率
- この財務比率は、2020年から2023年にかけて緩やかに上昇し、2023年には0.28に達している。これは、資産の効率的な利用が若干改善されている兆候である。一方、2024年の突然の増加（3.36）は異常値の可能性が高く、データの欠損や計測エラーを示唆している可能性も考えられる。
- 全体的な分析
- これらのデータから、収益の著しい減少とともに有形固定資産の大幅な縮小が見られ、資産の効率性の改善傾向が観察される。しかしながら、2024年のデータの異常な値は、データの完全性や正確性について慎重な解釈を要する。総じて、売上縮小と資産規模の縮小が目立つ一方、資産回転率の改善に向けた取り組みが行われている可能性が示唆される。
地理的領域資産回転率：ヨーロッパ
GE Aerospace;ヨーロッパ;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 7,800) | 15,650) | 16,284) | 14,946) | 15,733) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,171) | 38,899) | 36,603) | 42,213) | 58,301) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 6.66 | 0.40 | 0.44 | 0.35 | 0.27 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 7,800 ÷ 1,171 = 6.66
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は一時的に増加した後、2023年にかけて減少し、2024年には著しい低下を示している。特に2024年の収益は従前と比較して約半分となっており、収益性の大きな変動が観察される。これは、市場環境の変化や事業活動の調整を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の総額は2020年の約583億ドルから2021年に大幅に減少し、2022年にはさらに縮小している。2023年には一時的に増加したものの、その後2024年には極端に減少し、ほぼゼロに近い状態となっている。この動きは、設備投資の縮小や資産の売却、または資産の耐用年数の満了に伴う減価償却の進行を示唆している。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は2020年の0.27から2022年にかけて順次上昇し、2022年には0.44に達しているが、その後2023年にやや低下した。2024年には数値が突然6.66に跳ね上がっている。この大幅な増加は、資産の効率的な運用や資産の過剰な売却、またはその他の財務操作による異常値の可能性を示唆しており、従来のパターンからの逸脱と考えられる。
地理的領域資産回転率：アジア
GE Aerospace;アジア;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 7,236) | 10,869) | 14,386) | 14,851) | 16,216) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 497) | 7,988) | 11,317) | 11,534) | 20,630) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 14.56 | 1.36 | 1.27 | 1.29 | 0.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 7,236 ÷ 497 = 14.56
- 収益の推移について
- 2020年から2024年にかけて、収益は一貫して減少する傾向を示している。2020年の約1億6226百万米ドルから2024年には約7236百万米ドルに減少しており、全期間を通じておよそ55％の縮小を示している。特に2023年から2024年にかけての減少率が顕著であり、これは事業の縮小や市場環境の変化に起因している可能性が考えられる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年の約2億6300万米ドルから2024年には約497万米ドルまで著しく縮小している。特に2021年以降の減少幅が顕著であり、資産の売却や減損処理、あるいは事業縮小に伴う資産の減少を示唆している可能性がある。資産の減少傾向とともに、資産の規模縮小に伴う事業規模の縮小が推察される。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は2020年には0.79であったが、2021年には1.29と増加している。2022年には再び1.27に安定し、その後2023年には1.36とやや上昇傾向を示している。一方、2024年には急激に14.56へと増加し、異常な数値となっている。これは、2024年において資産の回転効率が非常に高くなったことを示しているが、一方でこの極端な値はデータの誤りや特殊な取引の影響を示唆している可能性も否定できない。
- 総合的な見解
- 総じて、収益と資産の大幅な減少を観察できることから、事業環境の悪化や事業縮小の傾向が存在すると考えられる。特に2024年のデータには例外的な値が存在し、詳細な検証や追加情報が必要となる。その一方で、資産回転率の増加は資産効率の向上を示すものであるが、異常値の背景を理解することが重要である。
地理的領域資産回転率：アメリカ大陸
GE Aerospace;アメリカ大陸;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 2,593) | 5,034) | 5,788) | 4,476) | 4,701) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 431) | 5,875) | 6,405) | 6,406) | 10,795) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 6.02 | 0.86 | 0.90 | 0.70 | 0.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 2,593 ÷ 431 = 6.02
- 収益の推移と分析
- 2020年度から2024年度にかけて、収益は一時的に増加し、2022年には最高値に達しているが、その後大きく減少している。特に2023年以降の収益の減少幅が顕著であり、2024年度には半分以下の水準にまで低下している。この動きは、内外の市場環境や事業戦略の変化を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年から2021年にかけて大きく減少し、その後はほぼ横ばいで推移していたが、2024年度には大きく縮小している。この減少は、資産圧縮や資産売却、減損処理などの財務戦略の影響を示唆している。
- 地理的領域資産回転率の変化
- この比率は2020年度の0.44から2022年度までに0.9に近づいているが、その後大きな変動を経て、2024年度に急激に6.02へと増加している。これは資産の効率的な活用や、地域ごとの資産使用効率の改善を示す一方、2024年度の異常な拡大は一過性の要因や計測誤差、あるいは資産の再評価または売却によるものである可能性が高い。
- 総括
- 全体として、収益のピークを2022年度に迎えた後、収益の縮小傾向が顕著である。一方、有形固定資産の縮小と資産回転率の増加は、効率化や資産の見直しを反映していると考えられる。2024年度の資産回転率の異常値は、主要な資産再構築や売却を示唆しており、今後の財務戦略や市場環境の動向に注視する必要がある。
地理的領域資産回転率: その他グローバル
GE Aerospace;その他のグローバル;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 3,734) | 7,310) | 7,060) | 7,085) | 7,655) |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 12) | 2,912) | 4,566) | 4,588) | 11,230) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 311.17 | 2.51 | 1.55 | 1.54 | 0.68 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 3,734 ÷ 12 = 311.17
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間で、収益は一貫した増加傾向を示している。2020年の7655百万米ドルから2023年には7310百万米ドルに最も高く達した後、2024年には大幅に減少し、3734百万米ドルとなっている。この減少は、2024年における収益の大きな落ち込みを反映している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の総額は2020年の11230百万米ドルから2021年の4588百万米ドルに大きく減少し、その後も2022年には4566百万米ドルに横ばいの状態が続いた。2023年には2912百万米ドルと再度減少し、2024年にはほぼゼロに近い水準の12百万米ドルにまで縮小している。この動きは、資産の大規模な減少または売却、除却によるものと推測される。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は2020年の0.68から2021年の1.54へと大きく増加し、以後も2022年の1.55、2023年の2.51と順調に上昇を続けている。一方、2024年には異常に高い数値の311.17に跳ね上がっており、これが実務的な評価や計算方法の変化、あるいは一時的なデータの歪みに起因している可能性がある。総じて、資産の回転効率の向上を示唆しているが、最後の年の数値は解釈に慎重さを要する。
収益
GE Aerospace、地域別の収益
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 17,340) | 29,090) | 33,036) | 32,838) | 35,314) |
| ヨーロッパ | 7,800) | 15,650) | 16,284) | 14,946) | 15,733) |
| アジア | 7,236) | 10,869) | 14,386) | 14,851) | 16,216) |
| アメリカ大陸 | 2,593) | 5,034) | 5,788) | 4,476) | 4,701) |
| その他のグローバル | 3,734) | 7,310) | 7,060) | 7,085) | 7,655) |
| 米国以外 | 21,363) | 38,863) | 43,518) | 41,358) | 44,305) |
| トータル | 38,703) | 67,953) | 76,554) | 74,196) | 79,619) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体の収益動向に関する分析
- 2020年から2024年までの期間において、全体の収益は一貫した減少傾向を示している。2020年の約79,619百万米ドルから2024年には約38,703百万米ドルへと減少しており、約半分以下に縮小している。特に2024年においては、COVID-19パンデミックや世界経済の不確実性の影響が反映されている可能性が高い。
- 地域別収益の変動と傾向
- 米国における収益は、2020年の35,314百万米ドルから2024年には17,340百万米ドルへと約半減している。特に2023年と2024年の収益の落ち込みが顕著であり、国内市場の需要減少または供給側の制約が影響していると推測される。
ヨーロッパの収益も2020年の15,733百万米ドルから2024年の7,800百万米ドルに半減しており、地域的な市場の縮小や競争の激化が影響した可能性がある。
アジアの収益は2020年の16,216百万米ドルから2024年には7,236百万米ドルへと減少している。同地域においても、市場の縮小や経済情勢の変動、地政学的要因が反映されている可能性が見受けられる。
アメリカ大陸の収益は一時的に上昇し、2022年に5,788百万米ドルを記録した後、2023年と2024年には再び減少している。
その他のグローバル収益も同様に減少傾向を示し、2020年の7,655百万米ドルから2024年には3,734百万米ドルに縮小している。 - 地域別の合計と全体の収益構成
- 米国と米国以外の地域において、それぞれの収益が大きく減少している。この結果、グローバルな収益構造のバランスが変化しつつあると考えられる。特に米国地域の収益減少は、同地域の市場動向や競争環境の変化と関連している可能性が高い。
全体の収益削減は、地理的な市場縮小のほか、業界内の競争激化やコスト増加などの外的要因も関与していると推測される。これにより、収益構造の多様化や新たな成長戦略の必要性が示唆される。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
GE Aerospace、有形固定資産、地域別純額
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 5,166) | 105,676) | 126,005) | 130,956) | 148,963) |
| ヨーロッパ | 1,171) | 38,899) | 36,603) | 42,213) | 58,301) |
| アジア | 497) | 7,988) | 11,317) | 11,534) | 20,630) |
| アメリカ大陸 | 431) | 5,875) | 6,405) | 6,406) | 10,795) |
| その他のグローバル | 12) | 2,912) | 4,566) | 4,588) | 11,230) |
| 米国以外 | 2,111) | 55,674) | 58,891) | 64,741) | 100,956) |
| トータル | 7,277) | 161,350) | 184,896) | 195,697) | 249,919) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 有形固定資産の総額についての概要
- 2020年から2024年までの期間において、全体の有形固定資産は、明確な減少傾向を示している。2020年の2,499億米ドルから2024年には7,277百万米ドルへと大きく縮小しており、その規模は約96%の減少となっている。特に、2023年から2024年にかけての減少幅が顕著であり、2024年の値は極端に低下していることが特徴的である。
- 地域別の資産動向
- 米国における有形固定資産は、2020年の約1,490億米ドルから2024年には約5億米ドルへと著しく縮小しており、特に2023年から2024年にかけての減少が目立つ。米国以外の地域も同様に減少しており、2020年の総資産は約1,005億米ドルであったのに対し、2024年は約2億米ドルと、ほぼ壊滅的な規模に縮小している。
- 地域別の詳細な傾向
- 北米地域の資産は主要な構成部分として大きな割合を占めていたが、その規模は2021年以降急速に縮小している。特に、アメリカ大陸の資産も2020年の約1.08億米ドルから2024年には約4.3百万米ドルにまで減少した。ヨーロッパおよびアジアにおいても同様に資産規模は縮小しているが、特にアジアの資産は2020年に約2.06億米ドルあったのに対し、2024年には約0.5億米ドルに過ぎなくなっている。
- 全体的な傾向と考察
- これらのデータは、有形固定資産の著しい縮小を示しており、資産の売却や廃止、あるいは事業活動の縮小や撤退を反映している可能性が高い。また、2024年において資産がほぼゼロに近い水準となっていることは、財務構造の大きな変化や事業戦略の大改革を示している可能性を示唆している。長期的な資産の縮小は、企業の主要事業の縮小や、資産抑制政策の実施を反映していると考えられる。