収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
YUM! Brands Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
- 売上高や利益率の推移
- この期間において、営業利益率と純利益率は概ね安定した範囲で推移しており、全体的にポジティブな業績を示している。特に2014年度にかけて、営業利益率と純利益率は一時的に下げ止まり、20年度第2四半期に高水準に達している点が注目される。これは、収益性が一定の改善または維持されたことを示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE)の分析
- ROEは全体として高水準を維持し、特に2015年2Qには847.44％と突出した値を記録している。この高値は、資本効率の極めて高い状態を示しており、株主資本に対する収益性が非常に高いことを示唆している。ただし、急激な変動も見られ、特定の四半期での異常値に留意する必要がある。全般的には、資本に対する収益性は良好と評価できる。
- 総資産利益率 (ROA)の動き
- ROAは安定しており、全期間を通じて10％台から願わくば17％台で推移している。特に2012年から2014年にかけての上昇傾向が見られ、資産の効率的利用が向上した可能性を示している。2015年以降も高水準を維持しており、資産効率については良好な状態にあると考えられる。
- 総じて
- 全体として、当期間中は収益性と資産効率の両面において堅調なパフォーマンスを継続していたと分析できる。特にROEの極端な高値は、資本構造の変動や特殊要因による一時的な影響を反映している可能性があるが、全体の傾向としては高い収益性を維持していることが明らかである。今後もこうした収益性の高さを背景に、継続的な経営の堅実さが期待される。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
YUM! Brands Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2016
+ 営業利益Q2 2016
+ 営業利益Q1 2016
+ 営業利益Q4 2015)
÷ (収益Q3 2016
+ 収益Q2 2016
+ 収益Q1 2016
+ 収益Q4 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の動向と傾向
- 2011年から2013年にかけて、売上高は一貫して増加し、特に2011年の初期と2013年の前半にかけて堅調な伸びを示している。2013年以降は一時的な落ち込みが見られるものの、その後は再び安定した上昇を示し、2014年から2016年にかけて、売上高はおおむね増加傾向を維持している。特に2014年以降はピーク時の水準に近づいていることから、収益基盤は堅固になっていると考えられる。
- 営業利益の比較とポイント
- 営業利益は2011年から2013年にかけて継続的に増加し、特に2012年から2013年にかけて大きく上昇している。2013年以降は一部で減少やマイナスの値を示す期間もあるが、2014年には再び回復し、2015年・2016年にかけて比較的安定して高水準を維持している。ただし、2014年の第2四半期では極めて低い値やマイナスが見られることから、一時的な収益性の変動があった可能性が示唆される。
- 営業利益率の変動と解釈
- 営業利益率は2011年以降、一定の変動を見せながらも、全体として堅調な推移を示している。特に2012年の前半から2014年までの期間は15%前後の範囲内で比較的安定しており、2014年第4四半期に一時的に下落いるものの、全体のトレンドは良好と考えられる。これにより、売上高に対する利益率は一定の効率性を保っており、収益性の向上を示唆している。
- 総合見解
- 総じて、売上高と営業利益は期間を通じて堅調な伸びを示しており、特に2011年から2013年の拡大期から2014年までの安定期にかけて、収益基盤の強化が伺える。ただし、営業利益や営業利益率に一時的な変動があったことから、市況や経営戦略に応じた調整の重要性が示唆される。今後もこれらの指標の動向に注意を払いながら、収益性の維持に対する継続的な努力が求められると考えられる。
純利益率
YUM! Brands Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
純利益率 = 100
× (純利益、YUM!ブランズ株式会社Q3 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q2 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q1 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q4 2015)
÷ (収益Q3 2016
+ 収益Q2 2016
+ 収益Q1 2016
+ 収益Q4 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 財務パフォーマンスの概要
- 期間を通じて、収益は全体的に増加傾向を示し、2012年12月から2013年12月にかけてピークを迎えている。この時期の収益増加は、積極的な拡大戦略や市場シェアの拡大に寄与している可能性がある。一方、純利益は2011年から2012年にかけて増加した後、一時的に減少し、2013年以降は再び堅調な増加を示している。ただし、2014年第1四半期に純利益が大きく減少し、その後、2014年第4四半期には黒字に復帰している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2012年12月以降、約8%台から10%台へと改善しており、企業の収益性の向上が見て取れる。ただし、2013年の一部期間では8%台に低下する局面も存在し、収益性の変動性が観察される。2014年には一時的に低下したものの、その後は再び10%前後へ回復している。特に2015年第4四半期には約12.62%と高水準に達し、収益性のピークを示している。
- 収益と純利益の相関
- 収益の増加は純利益の増加とある程度連動しているが、2014年第1四半期の純利益の落ち込みは収益の増減とは必ずしも一致しない。これは、原価や経費の変動、あるいは特別利益や損失の影響を反映している可能性がある。収益の増加に対して純利益が追随している時期とそうでない時期が存在し、収益性の改善にはコスト管理や効率性の向上も重要な要素と考えられる。
- 総合的な評価
- 分析期間中、企業は総じて収益の拡大を達成しており、市場での競争力が向上していることが示唆される。一方、純利益率の変動は経営の効率性やコスト管理の課題を匂わせており、それらの要素が利益の安定性に影響を及ぼしていると考えられる。今後の戦略としては、収益増加を維持しつつ、利益率の改善を図ることが求められる。
自己資本利益率 (ROE)
YUM! Brands Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
ROE = 100
× (純利益、YUM!ブランズ株式会社Q3 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q2 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q1 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q4 2015)
÷ 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の傾向
- 報告期間全体を通じて、純利益は一定の変動を示している。特に2012年から2013年にかけては高い利益水準を維持しており、その後の年次においても比較的堅調な推移を示している。ただし、2014年第4四半期には一時的に大きなマイナス（-86百万米ドル）を記録し、その後も不安定な動きが見られる。これにより、短期的な利益の変動リスクが存在すると考えられる。
- 株主資本(赤字)の変動
- 株主資本は全体的に増加傾向にあり、2011年の1783百万米ドルから2015年第4四半期には3922百万米ドルに達している。一方で、2016年第1四半期には大きく減少し、-1896百万米ドルへと赤字転落している。この減少は、特定の四半期における損失の影響と推測され、資本構成に不安定さをもたらしている可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは報告期間中、一定の範囲内で変動しており、2012年頃から2015年にかけて比較的高い値を示している。特に2015年の第2四半期には141.93%、第4四半期には847.44%と非常に高い値を記録していることから、一時的に投資効率が極めて高まった局面があったと推測される。一方、その後のデータは欠落しており、長期的なトレンドの把握には限界がある。
- 総合的な分析
- 全体として、純利益は四半期ごとに変動が見られるが、2012年から2015年にかけては比較的安定した利益成長を示している。株主資本は増加基調をたどる一方、2016年には赤字に転じたことから、財務構造の安定性には注意が必要である。ROEの著しい変動は、投資効率の一時的な改善や財務戦略の変化を反映した可能性がある。これらのデータは、短期的な利益の変動と長期的な資本の動きの両面から、財務状況の評価に重要な示唆を与えるものである。
総資産利益率 (ROA)
YUM! Brands Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
ROA = 100
× (純利益、YUM!ブランズ株式会社Q3 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q2 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q1 2016
+ 純利益、YUM!ブランズ株式会社Q4 2015)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と変動傾向
- 期間を通じて、純利益は全体的に増加傾向を示しており、2011年3月期の264百万米ドルから2016年3月期には622百万米ドルに達している。ただし、2014年12月期には一時的にマイナスとなっており、その後は回復基調に戻っている。特に2015年頃には再び増加を見せており、全体として営業の収益性向上が窺える。
- 総資産の推移と変動パターン
- 総資産は一連の期間において著しい変動を示しており、2014年12月期に一時的に10,432百万米ドルとピークに達した後、以降は減少傾向にある。これにより、資産の増減は一定の上下を伴いながらも、最終的には8,184百万米ドルに近づいていることがわかる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2011年に直接データが欠損しているものの、2014年頃から2016年にかけては10%台後半から16%前後の範囲で推移している。特に、2015年・2016年は高い利益効率を示しており、資産を効果的に活用していることを示している。この期間のROAの向上は、純利益の増加や資産の効率的管理に起因すると考えられる。
- 全体的な傾向と所見
- 全体として、収益性の改善と資産の効率的運用が同期して進んでおり、特に2015年をピークに利益とROAが向上していることから、経営戦略の成功や市場環境の好転が反映されている可能性がある。一方、資産の増減には大きな変動も見られ、資産の最適化や資本構成の見直しも重要な経営課題として浮上していると推察される。