GE Aerospace (NYSE:GE)

固定資産の構成において、2020年から2024年にかけて顕著な変化が見られます。土地と改良は、599百万米ドルから131百万米ドルへと大幅に減少しています。建物、構造物、関連機器も、8210百万米ドルから3146百万米ドルへと減少傾向にあります。

機械設備は、2020年の20914百万米ドルから2024年には11533百万米ドルまで減少しています。借地権費用と建設中の製造工場も同様に、2020年の2028百万米ドルから2024年には1084百万米ドルへと減少しています。GEインダストリアルは、31751百万米ドルから15894百万米ドルまで減少しており、この減少傾向は全体的な固定資産の減少に大きく寄与しています。

2020年以降、航空機、エンジン、ヘリコプター、その他すべての項目に関するデータは提供されていません。他者へのリース(ELTO)およびGEキャピタルに関するデータも同様です。消去額は2020年に-1282百万米ドルと報告されていますが、その後はデータがありません。

有形固定資産の当初原価は、75927百万米ドルから15894百万米ドルへと大幅に減少しています。減価償却累計額は、-34252百万米ドルから-9674百万米ドルへと増加しており、これは資産の減価償却が進んでいることを示唆しています。

有形固定資産の純帳簿価額は、41675百万米ドルから6220百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少は、当初原価の減少と減価償却累計額の増加の両方の影響を受けています。全体として、固定資産の規模は縮小しており、資産の価値は減少している傾向にあります。

土地と改良

2020年から2024年にかけて大幅な減少。

建物、構造物、関連機器

2020年から2024年にかけて減少傾向。

機械設備

2020年から2024年にかけて減少。

GEインダストリアル

2020年から2024年にかけて大幅な減少。

有形固定資産の当初原価

2020年から2024年にかけて大幅な減少。

減価償却累計額

2020年から2024年にかけて増加。

有形固定資産の純帳簿価額

2020年から2024年にかけて大幅な減少。

分析期間において、平均年齢比は顕著な上昇傾向を示しました。2020年の45.47%から2021年には60.35%へと大幅に増加し、その後2022年は62.05%、2023年は62.12%とほぼ横ばいを維持しました。2024年には若干の減少が見られ61.37%となりましたが、依然として高い水準にあります。

推定総耐用期間

推定総耐用期間は、2020年の16年から2024年の19年まで、一貫して増加しています。この傾向は、資産の長期的な利用が見込まれていることを示唆しています。

推定年齢、購入からの経過時間は、2020年の7年から2024年の12年まで、着実に増加しています。これは、資産の経年劣化が進んでいることを意味します。

推定余寿命

推定余寿命は、2020年の9年から2024年まで7年で安定しています。これは、資産の耐用年数に対する残りの期間が一定に保たれていることを示しています。ただし、平均年齢比の上昇と合わせて考えると、資産の更新サイクルが重要になる可能性があります。

これらの指標を総合的に見ると、資産の平均年齢は上昇している一方で、推定余寿命は安定しており、推定総耐用期間は増加しています。これは、資産の維持管理が適切に行われている可能性を示唆する一方で、将来的な更新投資の必要性を示唆していると考えられます。

分析期間において、減価償却累計額は一貫して減少傾向を示しています。2020年の34252百万米ドルから、2024年には9674百万米ドルまで減少しており、資産の陳腐化の進行が鈍化しているか、または新たな資産の導入による影響が考えられます。

有形固定資産の当初原価（使用権オペレーティングリース資産を除く）は、2020年から2022年まで減少した後、2023年、2024年と減少幅が大きくなっています。2020年の75927百万米ドルから、2024年には15894百万米ドルまで大幅に減少しており、資産の売却、除却、または減損の影響が示唆されます。この減少は、事業戦略の変更や、資産の効率的な活用を目的とした取り組みと関連している可能性があります。

土地と改善の価値は、分析期間を通じて変動しています。2020年の599百万米ドルから2022年には542百万米ドルに減少しましたが、その後2023年には482百万米ドル、2024年には131百万米ドルと、さらに減少しています。この減少は、土地や関連施設の売却、または価値の低下による影響が考えられます。

平均年齢比は、2020年の45.47%から2021年には60.35%に増加し、その後2022年、2023年と62.05%、62.12%とほぼ横ばいでしたが、2024年には61.37%にわずかに減少しています。この数値は、使用されている有形固定資産の平均的な耐用年数を示しており、全体的に資産の老朽化が進んでいることを示唆しています。ただし、2024年のわずかな減少は、新しい資産の導入による影響の可能性を示唆しています。

減価償却累計額

一貫して減少しており、資産の陳腐化の進行が鈍化しているか、または新たな資産の導入による影響が考えられます。

有形固定資産、当初原価

大幅な減少傾向にあり、資産の売却、除却、または減損の影響が示唆されます。

土地と改善

減少傾向にあり、土地や関連施設の売却、または価値の低下による影響が考えられます。

平均年齢比

全体的に資産の老朽化が進んでいることを示唆していますが、2024年のわずかな減少は、新しい資産の導入の可能性を示唆しています。

分析期間において、有形固定資産の当初原価は一貫した減少傾向を示しています。2020年末の75927百万米ドルから、2024年末には15894百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少は、特に2020年から2024年にかけて顕著であり、資産の売却、減損、または償却が主な要因として考えられます。

土地と改善の価値は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな減少傾向が見られます。2020年末の599百万米ドルから、2024年末には131百万米ドルへと減少しています。この減少幅は、有形固定資産の当初原価の減少と比較すると小さいですが、長期的な視点で見ると、土地と改善の価値も減少していることが示唆されます。

有形固定資産の減価償却および償却累計額は、一貫して増加しています。2020年末の4636百万米ドルから、2024年末には834百万米ドルへと減少しています。この減少は、有形固定資産の当初原価の減少と相まって、資産の陳腐化または使用期間の終了を示唆している可能性があります。減価償却費の減少は、将来のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。

推定総耐用期間は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2020年の16年から、2024年には19年となっています。これは、新しい資産の取得または既存資産の評価方法の変更による可能性があります。耐用期間の延長は、減価償却費の減少につながり、利益にプラスの影響を与える可能性がありますが、資産の実際の価値を正確に反映しているかどうかの検討が必要です。

有形固定資産の当初原価の減少

資産の売却、減損、または償却が考えられます。事業戦略の変更や、特定の資産の不要化が背景にある可能性があります。

土地と改善の緩やかな減少

長期的な視点で見ると、土地と改善の価値も減少していることが示唆されます。不動産市場の変動や、土地の利用状況の変化が影響している可能性があります。

減価償却および償却累計額の減少

資産の陳腐化または使用期間の終了を示唆している可能性があります。将来のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。

推定総耐用期間の増加

新しい資産の取得または既存資産の評価方法の変更による可能性があります。減価償却費の減少につながり、利益にプラスの影響を与える可能性があります。

分析期間において、減価償却累計額は一貫した減少傾向を示しています。2020年末の34252百万米ドルから、2024年末には9674百万米ドルまで減少しています。この減少は、資産の陳腐化や処分、あるいは減価償却方法の変更などが考えられます。

減価償却累計額の推移

2020年末：34252百万米ドル

2021年末：18901百万米ドル

2022年末：19292百万米ドル

2023年末：16678百万米ドル

2024年末：9674百万米ドル

有形固定資産の減価償却および償却額も、分析期間を通じて減少しています。2020年の4636百万米ドルから、2024年には834百万米ドルまで減少しています。この減少は、新規投資の減少、既存資産の利用効率向上、あるいは減価償却方法の変更などが考えられます。減価償却累計額の減少と合わせて、資産の規模が縮小している可能性を示唆しています。

有形固定資産の減価償却および償却額の推移

2020年：4636百万米ドル

2021年：1871百万米ドル

2022年：1802百万米ドル

2023年：1473百万米ドル

2024年：834百万米ドル

推定年齢（購入からの経過時間）は、2020年の7年から2024年の12年まで一貫して増加しています。これは、既存資産の利用期間が長期化していることを示唆しています。減価償却累計額の減少と合わせて、資産の更新サイクルが遅れている可能性も考えられます。

推定年齢の推移

2020年：7年

2021年：10年

2022年：11年

2023年：11年

2024年：12年

全体として、これらの財務指標は、資産規模の縮小、減価償却費用の減少、そして既存資産の利用期間の長期化を示唆しています。これらの傾向は、事業戦略の変更、投資計画の調整、あるいは市場環境の変化などが影響している可能性があります。

分析期間において、有形固定資産、純帳簿価額は顕著な減少傾向を示しています。2020年末の41675百万米ドルから、2024年末には6220百万米ドルへと大幅に減少しました。特に、2020年から2021年の間に大きな減少が見られ、その後の期間も緩やかに減少を続けています。

有形固定資産、純帳簿価額

2020年末から2024年末にかけて、約85%の減少を示しました。この減少は、資産の売却、減価償却、または減損による可能性があります。

土地と改善の価値は、分析期間を通じて比較的安定していますが、2020年末の599百万米ドルから2024年末には131百万米ドルへと減少しています。この減少幅は、有形固定資産、純帳簿価額の減少幅と比較すると小さいですが、依然として注目すべき点です。

土地と改善

2020年末から2024年末にかけて、約78%の減少を示しました。この減少は、土地や関連施設の売却、または価値の調整による可能性があります。

有形固定資産の減価償却および償却費は、2020年の4636百万米ドルから2024年には834百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少は、有形固定資産、純帳簿価額の減少と相関関係があると考えられます。資産の規模が縮小するにつれて、減価償却費も減少するのは自然な流れです。

有形固定資産の減価償却および償却

2020年から2024年にかけて、約82%の減少を示しました。この減少は、資産の規模縮小と、それに伴う減価償却費の減少を反映しています。

推定余寿命は、2020年の9年から2021年の7年に減少した後、2022年から2024年まで7年で安定しています。これは、資産の更新サイクルや、減価償却方法の変更に関連している可能性があります。

推定余寿命

2020年から2021年にかけて減少した後、2022年から2024年まで7年で安定しています。この安定は、資産の減価償却方法や更新計画の安定性を示唆している可能性があります。