自己資本利益率 (ROE)
2013年以降
計算
IQVIA Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | IQVIAホールディングス株式会社に帰属する当期純利益1 | ÷ | IQVIAホールディングス株式会社の株主に帰属する持分(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 18.92% | = | 100 | × | 1,091) | ÷ | 5,765) |
| 2021/12/31 | 15.99% | = | 100 | × | 966) | ÷ | 6,042) |
| 2020/12/31 | 4.65% | = | 100 | × | 279) | ÷ | 6,001) |
| 2019/12/31 | 3.18% | = | 100 | × | 191) | ÷ | 6,003) |
| 2018/12/31 | 3.86% | = | 100 | × | 259) | ÷ | 6,714) |
| 2017/12/31 | 16.14% | = | 100 | × | 1,309) | ÷ | 8,109) |
| 2016/12/31 | 1.33% | = | 100 | × | 115) | ÷ | 8,633) |
| 2015/12/31 | — | = | 100 | × | 387) | ÷ | (564) |
| 2014/12/31 | — | = | 100 | × | 356) | ÷ | (704) |
| 2013/12/31 | — | = | 100 | × | 227) | ÷ | (667) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 百万米ドル
- 全体傾向の要約
- 期間は2013/12/31から2022/12/31までの十年間を対象とする。主要な観察点は、当期純利益の大きなボラティリティと、株主に帰属する持分(赤字)の転換、ROEの変動である。純利益は年によって大きく動き、2017年と2021-2022年にピークを形成する一方、2016年には急落している。持分(赤字)は初期はマイナスで推移するが、2016年以降は極めて大きな正の値へ転じ、以降はおおむね高水準を維持する動きがみられる。ROEは2016年の低水準から2017年に大幅に回復し、その後2018-2020年は低位、2021年と2022年には再び高水準へ回復している。これらの動きは、利益の変動と資本構成の変化が密接に連動していることを示唆する。
- 当期純利益の年度別動向
- 2013年: 227、2014年: 356、2015年: 387の順で増加。2016年には115へ急落し、その後2017年には1,309へ大幅に回復。2018年は259、2019年は191、2020年は279と再び低下。2021年には966へ急回復し、2022年は1,091へさらに上昇する。総じて、2017年と2021-2022年に顕著なピークが観察され、それ以外の年は比較的低位で推移している。
- 株主に帰属する持分(赤字)の動向
- 初期年は赤字として推移（2013:-667、2014:-704、2015:-564）。2016に大幅な転換が生じ、8,633へ正の値へ転じ、その後2017:8,109、2018:6,714、2019:6,003、2020:6,001、2021:6,042、2022:5,765と、正の水準を維持または緩やかに変動。2016年以降は大きな正の数値で安定性の向上が示唆される一方、年間で若干の揺れを伴う水準となっている。
- ROEの動向と解釈
- 欠損年を除くと、2016年は1.33%、2017年は16.14%、2018年は3.86%、2019年は3.18%、2020年は4.65%、2021年は15.99%、2022年は18.92%となる。2017年と2021-2022年に高水準のROEが観察され、これは対応する期間の純利益の大幅増と資本構成の影響を反映しているとみられる。2016年の低水準は当時の利益水準の低下と資本の構造的要因が影響した可能性がある。全体として、ROEは利益と資本構成の変動に対して敏感に反応するパターンを繰り返しており、周期的な回復と低下が見られる。
- データ上の留意点
- 単位は百万米ドルおよび百分率（%）。ROEについては2013-2015年が欠損（データなし）となっており、初期期間の指標が揃っていない点に留意が必要である。株主に帰属する持分(赤字)の値は、2016年以降に大幅な正の転換を示しており、財務構造の大幅な変化を示唆する可能性がある。全体として、長期にわたる収益性の安定性は低く、年次間での大幅な変動を伴う傾向が読み取れる。
競合他社との比較
IQVIA Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 18.92% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 21.62% | 23.36% | 31.57% | 32.79% | 19.14% | 15.80% | 23.88% |
| 2021/12/31 | 15.99% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 29.55% | 28.20% | 34.17% | 28.47% | 43.03% | 18.94% | 23.19% |
| 2020/12/31 | 4.65% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 2019/12/31 | 3.18% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 2018/12/31 | 3.86% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 2017/12/31 | 16.14% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 2016/12/31 | 1.33% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 2015/12/31 | — | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 2014/12/31 | — | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 2013/12/31 | — | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
IQVIA Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
| IQVIA Holdings Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 18.92% | 27.99% |
| 2021/12/31 | 15.99% | 29.75% |
| 2020/12/31 | 4.65% | 17.22% |
| 2019/12/31 | 3.18% | 27.68% |
| 2018/12/31 | 3.86% | 26.29% |
| 2017/12/31 | 16.14% | 14.59% |
| 2016/12/31 | 1.33% | 22.19% |
| 2015/12/31 | — | 21.44% |
| 2014/12/31 | — | 20.91% |
| 2013/12/31 | — | 20.33% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
業界との比較: 医療
IQVIA Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 医療
| IQVIA Holdings Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 18.92% | 24.82% |
| 2021/12/31 | 15.99% | 25.44% |
| 2020/12/31 | 4.65% | 16.70% |
| 2019/12/31 | 3.18% | 23.30% |
| 2018/12/31 | 3.86% | 21.27% |
| 2017/12/31 | 16.14% | 13.77% |
| 2016/12/31 | 1.33% | 18.53% |
| 2015/12/31 | — | 18.52% |
| 2014/12/31 | — | 19.17% |
| 2013/12/31 | — | 18.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).