市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
AppLovin Corp., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価格は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後2023年、2024年、2025年と継続的に増加し、2025年にはピークに達しています。この傾向は、事業環境の変化や市場評価の変動を反映している可能性があります。
- 市場(公正)価格
- 2021年から2022年にかけて約58%減少した後、2025年までに約16.9倍に増加しています。この回復と成長は、事業戦略の成功や市場ポジションの強化を示唆している可能性があります。
投下資本は、分析期間を通じて比較的安定していますが、わずかな変動が見られます。2021年から2023年にかけては減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加に転じています。この変動は、資本配分戦略や事業投資の変化に関連している可能性があります。
- 投下資本
- 2021年から2023年にかけて約19%減少しましたが、2025年には2021年の水準を上回っています。この回復は、新たな投資や事業拡大を示唆している可能性があります。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価格と同様に、2022年に大幅な減少を見せましたが、その後2023年、2024年、2025年と増加しています。MVAの増加は、市場が企業の将来の収益成長をより高く評価していることを示唆している可能性があります。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2022年には大幅に減少しましたが、2025年には2021年の水準を上回っています。MVAの増加は、株主価値の向上を示唆している可能性があります。
全体として、分析期間において、市場(公正)価格と市場付加価値は著しい変動を示し、投下資本は比較的安定しています。これらの指標の動向は、企業の事業戦略、市場環境、および投資家の期待の変化を反映していると考えられます。特に、2022年以降の市場(公正)価格と市場付加価値の回復は、企業の成長軌道に乗っている可能性を示唆しています。
時価付加スプレッド率
AppLovin Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 137,068,556) | 108,217,790) | 19,001,213) | 3,181,613) | 14,519,037) | |
| 投下資本2 | 5,644,387) | 4,539,074) | 4,514,462) | 5,247,079) | 5,576,322) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 2,428.40% | 2,384.14% | 420.90% | 60.64% | 260.37% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 250.34% | 524.20% | 487.90% | 442.58% | 739.74% | |
| Adobe Inc. | 486.78% | 642.58% | 991.60% | 658.07% | 1,033.13% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 933.78% | 910.94% | 1,934.83% | 1,302.22% | 1,110.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 915.61% | 1,264.87% | 608.44% | 1,273.85% | 1,618.34% | |
| Datadog Inc. | 1,726.83% | 1,526.17% | 2,743.24% | 1,772.59% | 5,219.74% | |
| International Business Machines Corp. | 121.48% | 162.99% | 100.96% | 60.62% | 55.46% | |
| Intuit Inc. | 680.73% | 624.57% | 573.60% | 406.80% | 1,175.12% | |
| Microsoft Corp. | 794.99% | 803.69% | 892.49% | 956.02% | 1,383.21% | |
| Oracle Corp. | 499.86% | 370.24% | 324.04% | 224.95% | 260.27% | |
| Palantir Technologies Inc. | 12,935.07% | 11,445.95% | 3,878.69% | 488.89% | 829.78% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 878.49% | 894.07% | 731.80% | 559.30% | 573.51% | |
| Salesforce Inc. | 233.77% | 256.86% | 127.88% | 150.31% | 270.75% | |
| ServiceNow Inc. | 622.99% | 1,951.86% | 1,781.96% | 1,276.86% | 1,798.18% | |
| Synopsys Inc. | 129.53% | 645.36% | 973.25% | 565.55% | 707.79% | |
| Workday Inc. | 550.99% | 677.38% | 471.48% | 655.74% | 908.31% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 137,068,556 ÷ 5,644,387 = 2,428.40%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の1451万9037千米ドルから2022年末には318万1613千米ドルへと大幅に減少しましたが、その後2023年末には1900万1213千米ドルに回復しました。2024年末には1億821万7790千米ドルと大幅に増加し、2025年末には1億3706万8556千米ドルへとさらに増加しています。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年末の557万6322千米ドルから2022年末には524万7079千米ドルに減少しましたが、その後2023年末には451万4462千米ドル、2024年末には453万9074千米ドルと小幅な変動を示しました。2025年末には564万4387千米ドルに増加しています。
時価付加スプレッド率は、市場付加価値の変動と相関して大きく変化しています。2021年末の260.37%から2022年末には60.64%へと大幅に低下しましたが、2023年末には420.9%に急上昇しました。2024年末には2384.14%と大幅に増加し、2025年末には2428.4%へとわずかに上昇しています。このスプレッド率の変動は、市場付加価値と投下資本の関係の変化を示唆しています。
全体として、市場付加価値と時価付加スプレッド率は増加傾向にあり、投下資本は比較的安定していることが示唆されます。時価付加スプレッド率の顕著な上昇は、投下資本に対する市場の評価が大幅に改善していることを示している可能性があります。
時価付加証拠金率
AppLovin Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 137,068,556) | 108,217,790) | 19,001,213) | 3,181,613) | 14,519,037) | |
| 収入 | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | 10,629) | (8,720) | 14,541) | (14,912) | (7,956) | |
| 調整後収益 | 5,491,346) | 4,700,528) | 3,297,628) | 2,802,146) | 2,785,148) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 2,496.08% | 2,302.25% | 576.21% | 113.54% | 521.30% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | 160.73% | 297.40% | 251.01% | 213.17% | 379.26% | |
| Adobe Inc. | 440.42% | 727.86% | 1,241.42% | 766.46% | 1,287.44% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1,400.60% | 1,395.62% | 1,927.61% | 1,299.21% | 1,128.47% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,506.35% | 1,984.37% | 816.60% | 1,995.27% | 3,362.60% | |
| Datadog Inc. | 1,024.58% | 1,385.47% | 1,715.05% | 1,226.04% | 4,145.45% | |
| International Business Machines Corp. | 215.75% | 288.07% | 179.79% | 105.00% | 105.45% | |
| Intuit Inc. | 879.56% | 959.77% | 939.31% | 782.89% | 1,489.94% | |
| Microsoft Corp. | 1,185.40% | 1,123.50% | 1,016.40% | 916.17% | 1,148.11% | |
| Oracle Corp. | 1,001.90% | 704.48% | 626.94% | 412.88% | 514.72% | |
| Palantir Technologies Inc. | 6,700.73% | 9,929.53% | 2,081.46% | 820.15% | 1,366.76% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1,041.05% | 949.23% | 726.58% | 651.61% | 771.73% | |
| Salesforce Inc. | 504.75% | 593.57% | 323.34% | 417.33% | 620.94% | |
| ServiceNow Inc. | 687.15% | 1,605.68% | 1,433.58% | 1,026.11% | 1,555.49% | |
| Synopsys Inc. | 755.81% | 1,081.63% | 1,373.41% | 796.87% | 1,126.17% | |
| Workday Inc. | 585.42% | 754.19% | 578.30% | 888.92% | 1,185.07% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × 137,068,556 ÷ 5,491,346 = 2,496.08%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、2023年に回復し、2024年と2025年には顕著な増加傾向が確認できます。特に2024年以降の伸びは加速しており、2025年末には過去最高水準に達しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年末の1451万9千米ドルから、2022年末には318万1千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には1900万1千米ドルに回復し、2024年末には1億821万7千米ドル、2025年末には1億3706万8千米ドルへと増加しました。
調整後収益は、分析期間を通じて一貫して増加しています。増加率は年々変動していますが、全体としては着実な成長を示しています。
- 調整後収益
- 2021年末の278万5千米ドルから、2022年末には280万2千米ドルと小幅な増加を示しました。その後、2023年末には329万7千米ドル、2024年末には470万5千米ドル、2025年末には549万1千米ドルへと増加しました。
時価付加証拠金率は、市場付加価値の変動と連動して大きく変化しています。2022年に大幅に低下しましたが、その後は急激に上昇し、2024年と2025年には非常に高い水準を維持しています。
- 時価付加証拠金率
- 2021年末の521.3%から、2022年末には113.54%へと大幅に低下しました。その後、2023年末には576.21%に回復し、2024年末には2302.25%、2025年末には2496.08%へと急増しました。
全体として、調整後収益は安定的に成長している一方で、市場付加価値と時価付加証拠金率は、特に2024年以降に顕著な上昇を示しています。この傾向は、市場からの評価が向上している可能性を示唆しています。