収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
AppLovin Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、収益性の指標は顕著な改善を示しています。売上総利益率は、2021年の64.62%から2022年に55.41%へと一時的に低下しましたが、その後一貫して上昇し、2025年には87.86%に達しています。この傾向は、コスト管理の改善や、より高収益な製品・サービスへのシフトを示唆している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2022年に-1.7%とマイナス値を記録しましたが、その後大幅に改善し、2025年には75.75%に達しました。この改善は、売上総利益率の上昇に加えて、販売費及び一般管理費の抑制、または規模の経済の実現によるものと考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、2022年に-6.84%とマイナス値を記録しましたが、その後一貫して上昇し、2025年には60.83%に達しました。この傾向は、営業利益率の改善に加え、財務費用の削減や税率の変動などが影響している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2022年に-10.13%とマイナス値を記録しましたが、その後急激に改善し、2025年には156.17%に達しました。この大幅な改善は、純利益の増加と、自己資本の効率的な活用を示唆しています。特に2024年からの増加幅が大きく、資本効率の向上が顕著です。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2022年に-3.3%とマイナス値を記録しましたが、その後一貫して上昇し、2025年には45.92%に達しました。この改善は、総資産に対する利益の貢献度が高まっていることを示しており、資産の効率的な活用と収益性の向上が組み合わさっていると考えられます。
全体として、これらの指標は、分析期間において、収益性と資本効率が大幅に改善していることを示しています。特に2023年以降の改善が顕著であり、事業戦略の有効性や市場環境の変化などが影響している可能性があります。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
AppLovin Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 4,815,577) | 3,542,442) | 2,223,896) | 1,560,993) | 1,805,009) | |
| 収入 | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| Datadog Inc. | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 4,815,577 ÷ 5,480,717 = 87.86%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、粗利は変動を示しています。2022年には減少した後、2023年以降は増加傾向にあります。2021年の1805009千米ドルから2022年には1560993千米ドルへと減少しましたが、2023年には2223896千米ドル、2024年には3542442千米ドル、そして2025年には4815577千米ドルと増加しています。
収入は、全体として増加傾向にあります。2021年の2793104千米ドルから、2022年には2817058千米ドルと小幅な増加を示し、2023年には3283087千米ドル、2024年には4709248千米ドル、2025年には5480717千米ドルと、着実に増加しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、分析期間を通じて顕著な改善が見られます。2021年の64.62%から、2022年には55.41%へと低下しましたが、その後は上昇し、2023年には67.74%、2024年には75.22%、そして2025年には87.86%と、大幅な改善を示しています。粗利の増加と収入の増加が組み合わさることで、この傾向が促進されていると考えられます。
全体として、収入は増加傾向にあり、売上総利益率は改善傾向にあります。粗利は一時的な減少を経て、最終的には増加に転じています。これらの指標は、事業の収益性と効率性が向上していることを示唆しています。
営業利益率
AppLovin Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 4,151,914) | 1,873,459) | 648,207) | (47,791) | 150,016) | |
| 収入 | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| Datadog Inc. | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 4,151,914 ÷ 5,480,717 = 75.75%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、営業利益は大きく変動している。2021年には1億5001万6千米ドルの利益を計上したが、2022年には4億7791千米ドルの損失に転落した。その後、2023年には6億4820万7千米ドルの利益に回復し、2024年には18億7345万9千米ドル、2025年には41億5191万4千米ドルへと大幅な増加を見せている。
収入は一貫して増加傾向にある。2021年の27億9310万4千米ドルから、2022年には28億1705万8千米ドルと小幅な増加を示し、2023年には32億8308万7千米ドル、2024年には47億9248千米ドル、2025年には54億8071万7千米ドルへと増加している。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の5.37%から、2022年には-1.7%とマイナスに転落した。しかし、2023年には19.74%に回復し、2024年には39.78%へと大幅に上昇、2025年には75.75%と非常に高い水準に達している。この上昇は、収入の増加と営業利益の改善が組み合わさった結果と考えられる。
収入の増加と営業利益率の改善を考慮すると、事業の収益性と効率性が向上していることが示唆される。特に2023年以降の営業利益率の急激な上昇は、コスト管理の改善や、より高収益な事業へのシフトなどが考えられる。しかし、2022年の損失は、一時的な要因や市場環境の変化による影響を考慮する必要がある。
純利益率
AppLovin Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 収入 | 5,480,717) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| Datadog Inc. | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × AppLovinに帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 3,333,751 ÷ 5,480,717 = 60.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2021年から2025年にかけて大きく変動している。2021年には35,446千米ドルの利益を計上したが、2022年には-192,746千米ドルの損失に転落した。その後、2023年には356,711千米ドルの利益に回復し、2024年には1,579,776千米ドル、2025年には3,333,751千米ドルと大幅な増加を見せている。
収入は、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年の2,793,104千米ドルから、2022年には2,817,058千米ドルと小幅な増加を示し、2023年には3,283,087千米ドル、2024年には4,709,248千米ドル、2025年には5,480,717千米ドルと着実に増加している。
- 純利益率
- 純利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変化している。2021年には1.27%であったが、2022年には-6.84%とマイナスに転落した。2023年には10.87%に改善し、2024年には33.55%と大幅に上昇、2025年には60.83%と高い水準に達している。収入の増加と純利益の改善が、純利益率の上昇に寄与していると考えられる。
全体として、収入は着実に増加している一方、当期純利益(損失)は2022年に一時的な損失を経験したものの、その後は大幅な改善を見せている。純利益率の著しい上昇は、収益性の改善を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
AppLovin Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 株主資本 | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| Datadog Inc. | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × AppLovinに帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 3,333,751 ÷ 2,134,671 = 156.17%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2025年にかけて変動しています。2021年には35,446千米ドルの利益を計上しましたが、2022年には大幅な損失である-192,746千米ドルに転落しました。その後、2023年には356,711千米ドルの利益に回復し、2024年には1,579,776千米ドル、2025年には3,333,751千米ドルと、継続的に増加しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年の2,138,090千米ドルから2024年には1,089,818千米ドルまで減少しました。しかし、2025年には2,134,671千米ドルと、再び増加に転じています。全体として、株主資本は変動傾向にあります。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、当期純利益の変動に連動して大きく変化しています。2021年には1.66%でしたが、2022年には-10.13%とマイナスに転落しました。2023年には28.39%に大幅に改善し、2024年には144.96%、2025年には156.17%と、著しく高い水準を維持しています。ROEの増加は、利益の増加と株主資本の変動の両方の影響を受けていると考えられます。
これらの財務指標を総合的に見ると、収益性は大きく改善している一方で、株主資本は変動していることが示唆されます。ROEの顕著な上昇は、収益性の改善が株主へのリターンに大きく貢献していることを示しています。
総資産利益率 (ROA)
AppLovin Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 総資産 | 7,259,610) | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| Datadog Inc. | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × AppLovinに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 3,333,751 ÷ 7,259,610 = 45.92%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2025年にかけて変動しています。2021年には35,446千米ドルの利益を計上しましたが、2022年には-192,746千米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2023年には356,711千米ドルと大幅な改善を見せ、2024年には1,579,776千米ドル、2025年には3,333,751千米ドルと、継続的に増加しています。
総資産は、2021年から2025年にかけて概ね増加傾向にあります。2021年には6,163,579千米ドルでしたが、2022年には5,847,846千米ドルと一時的に減少しました。その後、2023年には5,359,187千米ドルとさらに減少しましたが、2024年には5,869,259千米ドルと回復し、2025年には7,259,610千米ドルと大幅に増加しています。
- ROA (総資産利益率)
- ROAは、2021年から2025年にかけて顕著な改善を示しています。2021年には0.58%でしたが、2022年には-3.3%とマイナスに転落しました。2023年には6.66%に回復し、2024年には26.92%と大幅に上昇、2025年には45.92%とさらに高い水準に達しています。ROAの増加は、総資産に対する利益の貢献度が高まっていることを示唆しています。
総じて、当期純利益とROAは、2022年の損失を乗り越え、2023年以降は著しい改善を見せています。総資産は一時的な減少を経て、2025年には増加に転じており、全体として財務状況は改善傾向にあると考えられます。