収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
AppLovin Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
収益性指標および効率性指標の推移から、大幅な業績改善の傾向が認められる。
- 利益率の推移
- 売上総利益率は2022年末に55.41%まで低下したが、その後は持続的な上昇傾向にあり、2026年3月には88.37%に達している。営業利益率および純利益率についても、2022年から2023年初頭にかけては低迷またはマイナス圏にあったが、2023年半ばを境に急激な右肩上がりの推移を見せている。特に営業利益率は、2023年3月の4.86%から2026年3月の77.09%まで大幅に拡大しており、運営効率が劇的に向上したことが示唆される。
- 資本および資産効率
- 自己資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）は、いずれも2023年6月に正の値に転じ、その後急激に上昇している。ROEは2025年3月に333.67%という極めて高いピークを記録した後、100%を超える高水準で推移している。ROAについても、2022年のマイナス圏から2026年3月には51.42%まで一貫して上昇しており、投下資本に対する収益創出能力が著しく強化されたことが読み取れる。
- 総合的な分析
- 2022年から2023年にかけての転換期を経て、収益構造が根本的に改善された。売上原価の抑制または単価の上昇による粗利の改善が、営業レバレッジを通じて営業利益および純利益の爆発的な増加につながり、それが結果として資本効率の極大化をもたらしている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
AppLovin Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および収益性は長期的に顕著な成長傾向を示している。2022年度は緩やかな変動にとどまっていたが、2023年度以降は加速的な増加に転じている。
- 収益の推移
- 2022年3月期の625,421千米ドルから、2026年3月期には1,842,449千米ドルへと大幅に拡大している。2025年3月期に一時的な減少が確認されるものの、全体としては強い上昇トレンドを維持している。
- 粗利の拡大
- 粗利は収益の増加に伴い、343,641千米ドルから1,638,817千米ドルまで増大した。特に期間後半における増加率が加速しており、収益規模の拡大とともに利益創出能力が強化されている。
- 売上総利益率の改善
- 売上総利益率は2022年12月期に55.41%まで低下したが、その後は一貫して上昇し、2026年3月期には88.37%に達している。この傾向は、コスト構造の効率化または高利益率の事業構成への転換が進んだことを示唆している。
営業利益率
AppLovin Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と成長性の分析結果を以下に記述する。
- 収益の推移
- 収入は2022年3月期の約6億2,500万米ドルから2026年3月期には約18億4,200万米ドルへと大幅な増加傾向にある。2025年3月期に一時的な減少が確認されるものの、中長期的には持続的な拡大基調を維持している。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2022年3月期の約1億2,800万米ドルの損失から転換し、2026年3月期には約14億4,000万米ドルの黒字に達している。特に2023年以降、利益額は加速度的に増加しており、収益構造が劇的に改善したことが示されている。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2022年当初の0.38%から2026年3月期には77.09%まで極めて高い水準に上昇した。この推移は、収入の増加を大幅に上回るペースで利益が拡大したことを示しており、運営効率の飛躍的な向上とコスト構造の最適化が達成されたことを示唆している。
純利益率
AppLovin Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と成長性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 収益の推移
- 収入は2022年3月期の6億2,542万米ドルから2026年3月期の18億4,244万米ドルにかけて、一貫して増加傾向にある。特に2023年第3四半期以降、成長速度が加速しており、長期的な拡大基調にあることが読み取れる。
- 純利益の転換と拡大
- 当期純利益は2022年度を通じて赤字と小幅な黒字を繰り返していたが、2023年6月期を境に明確な黒字転換を達成した。その後は利益額が急激に増加し、2026年3月期には12億561万米ドルに達する見込みであり、収益構造が劇的に改善している。
- 純利益率の劇的な向上
- 純利益率は当初マイナス2%から6%台で推移していたが、2023年6月期の0.7%以降、急速な上昇曲線を描いている。2024年以降は20%から60%超へと大幅に伸長しており、売上高の増加に伴い利益率が加速度的に向上する、極めて高いオペレーショナル・レバレッジが効いた状態にあることが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
AppLovin Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移について
- 当期純利益の動向
- 2022年第1四半期から2023年第1四半期にかけては、純損失が継続的に計上されていた。しかし、2023年第2四半期に黒字転換を果たして以降、純利益は加速度的な増加傾向を示している。2023年第2四半期の約8千万米ドルから、2026年第1四半期には約12億米ドルにまで達しており、大幅な収益性の改善が認められる。
資本構成と効率性の分析について
- 自己資本の変動
- 2022年から2023年第1四半期までは約19億米ドルから20億米ドルの範囲で概ね安定していたが、2023年第2四半期から減少に転じた。2024年第1四半期には約7.6億米ドルまで低下したが、その後は反転し、2026年第1四半期には約23.6億米ドルまで拡大している。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- ROEは、2023年第1四半期までのマイナス圏から、2023年第2四半期に1.32%へと転換した。その後、純利益の急増と自己資本の減少が同時に進行したことにより数値が急上昇し、2025年第1四半期には333.67%という極めて高い水準に達した。直近の2026年第1四半期にかけては、自己資本の増加に伴い数値は低下傾向にあるものの、167.67%という非常に高い資本効率を維持している。
総資産利益率 (ROA)
AppLovin Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ AppLovinに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移および資産効率の分析結果は以下の通りである。
- 当期純利益の推移
- 2022年度は純損失が先行する不安定な推移であったが、2023年第2四半期に黒字へ転換した。その後、純利益は加速的に増加し、2026年第1四半期には12億米ドルを超える水準にまで達している。短期間で収益力が劇的に向上し、極めて強い成長トレンドにあることが認められる。
- 総資産の変動
- 総資産は2022年第1四半期の約61億米ドルから、2023年第3四半期に約50億米ドルまで減少した。しかし、その後は反転して増加傾向に転じ、2026年第1四半期には約77億米ドルまで拡大している。収益性の改善に伴い、資産基盤も再び拡大局面に入っている。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2023年第2四半期に正の値に転じた後、急激な上昇を記録している。2023年第2四半期の0.37%から、2026年第1四半期には51.42%まで上昇した。これは、資産の増加ペースを大幅に上回る速度で利益が増加したことを意味しており、資産運用効率が飛躍的に向上したことを示している。
以上のデータから、2023年中盤を境に収益構造が根本的に改善し、低効率な状態から極めて高い資本効率を誇る高収益体質へと移行したことが分析される。