自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
AmerisourceBergen Corp.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | AmerisourceBergen Corporationの株主資本合計(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/30 | — | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | (211,559) |
| 2021/09/30 | 689.46% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 223,354) |
| 2020/09/30 | — | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | (1,018,924) |
| 2019/09/30 | 29.71% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 2,878,917) |
| 2018/09/30 | 56.55% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 2,932,824) |
| 2017/09/30 | 17.66% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 2,064,461) |
| 2016/09/30 | 67.06% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 2,129,404) |
| 2015/09/30 | -21.29% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 633,520) |
| 2014/09/30 | 14.13% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 1,956,899) |
| 2013/09/30 | 18.70% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 2,319,745) |
| 2012/09/30 | 29.27% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 2,456,712) |
| 2011/09/30 | 24.65% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 2,866,858) |
| 2010/09/30 | 21.55% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 2,954,297) |
| 2009/09/30 | 18.53% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 2,716,469) |
| 2008/09/30 | 9.25% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 2,710,045) |
| 2007/09/30 | 15.14% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 3,099,720) |
| 2006/09/30 | 11.29% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 4,141,157) |
| 2005/09/30 | 6.18% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 4,280,357) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1 千米ドル
- 全体的な収益動向
- 最終損益、すなわち純利益は、2005年から2014年まで一貫して増加傾向を示している。特に2010年以降は大きな伸びが見られ、2011年は特に顕著な増加を記録している。ただし、2015年以降は純利益の変動が激しくなり、2019年には再び増加に転じている一方、2020年には大きな損失（-3,408,716千米ドル）を計上している。この損失は2021年にかけて回復しており、2022年には純利益が1,698,820千米ドルに達している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年から2017年まで比較的堅調に推移し、2016年には約22億米ドルの水準となっている。一方、2018年以降は大きく減少し、2019年には約-11億米ドルの赤字に転じている。2020年以降は再び株主資本が回復し、2022年には約2.2億米ドルに改善している。特に2015年からの短期間にわたる著しい景気の変動が見られる。
- 株主資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2005年から2014年までの間、概ね上昇傾向を示し、2012年には約29.27%、2014年には約14.13%まで回復している。一方、2015年以降はROEが大きく変動しており、2018年には51.55%、2021年には689.46%と異常に高い値を記録しているが、これらの数値は特異な要因や一時的な要素によるものである可能性がある。また、2020年のROEについてのデータは欠落しているため、全体的な動向の把握には制約がある。
- 総合的な分析
- 収益性は2005年から2014年にかけて好調に推移し、特に2011年から2014年にかけて顕著な成長を示している。ただし、その後は業績が大きく悪化した年も存在し、2020年の損失や株主資本の赤字化など、経営上の課題も浮き彫りとなっている。これらの変動は、業界の変動や外部環境の影響など複合的な要因によるものと考えられるが、2021年以降は再び利益回復し安定した収益獲得に向かっている兆候も見られる。
競合他社との比較
AmerisourceBergen Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/30 | — | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 2021/09/30 | 689.46% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 2020/09/30 | — | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 2019/09/30 | 29.71% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 2018/09/30 | 56.55% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 2017/09/30 | 17.66% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 2016/09/30 | 67.06% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 2015/09/30 | -21.29% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 2014/09/30 | 14.13% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 2013/09/30 | 18.70% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 2012/09/30 | 29.27% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 2011/09/30 | 24.65% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 2010/09/30 | 21.55% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 2009/09/30 | 18.53% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 2008/09/30 | 9.25% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 2007/09/30 | 15.14% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 2006/09/30 | 11.29% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 2005/09/30 | 6.18% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
AmerisourceBergen Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| AmerisourceBergen Corp. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/09/30 | — | 18.40% |
| 2021/09/30 | 689.46% | 17.28% |
| 2020/09/30 | — | 15.80% |
| 2019/09/30 | 29.71% | 15.85% |
| 2018/09/30 | 56.55% | 13.28% |
| 2017/09/30 | 17.66% | 12.21% |
| 2016/09/30 | 67.06% | 10.70% |
| 2015/09/30 | -21.29% | 11.84% |
| 2014/09/30 | 14.13% | 13.81% |
| 2013/09/30 | 18.70% | 14.22% |
| 2012/09/30 | 29.27% | 17.99% |
| 2011/09/30 | 24.65% | 17.02% |
| 2010/09/30 | 21.55% | 17.62% |
| 2009/09/30 | 18.53% | 19.50% |
| 2008/09/30 | 9.25% | 17.63% |
| 2007/09/30 | 15.14% | 20.02% |
| 2006/09/30 | 11.29% | 16.70% |
| 2005/09/30 | 6.18% | 16.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
業界との比較: 医療
AmerisourceBergen Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 医療
| AmerisourceBergen Corp. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2022/09/30 | — | 24.82% |
| 2021/09/30 | 689.46% | 25.44% |
| 2020/09/30 | — | 16.70% |
| 2019/09/30 | 29.71% | 23.30% |
| 2018/09/30 | 56.55% | 21.27% |
| 2017/09/30 | 17.66% | 13.77% |
| 2016/09/30 | 67.06% | 18.53% |
| 2015/09/30 | -21.29% | 18.52% |
| 2014/09/30 | 14.13% | 19.17% |
| 2013/09/30 | 18.70% | 18.81% |
| 2012/09/30 | 29.27% | 18.20% |
| 2011/09/30 | 24.65% | 15.90% |
| 2010/09/30 | 21.55% | 14.85% |
| 2009/09/30 | 18.53% | 20.14% |
| 2008/09/30 | 9.25% | 20.29% |
| 2007/09/30 | 15.14% | 17.87% |
| 2006/09/30 | 11.29% | 20.49% |
| 2005/09/30 | 6.18% | 18.28% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).