総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | AmerisourceBergen Corporationに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/30 | 3.00% | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | 56,560,616) |
| 2021/09/30 | 2.69% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 57,337,805) |
| 2020/09/30 | -7.70% | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | 44,274,830) |
| 2019/09/30 | 2.18% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 39,171,980) |
| 2018/09/30 | 4.40% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 37,669,838) |
| 2017/09/30 | 1.03% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 35,316,470) |
| 2016/09/30 | 4.24% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 33,656,200) |
| 2015/09/30 | -0.49% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 27,736,157) |
| 2014/09/30 | 1.28% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 21,532,183) |
| 2013/09/30 | 2.29% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 18,918,638) |
| 2012/09/30 | 4.66% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 15,444,126) |
| 2011/09/30 | 4.72% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 14,982,671) |
| 2010/09/30 | 4.41% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 14,434,843) |
| 2009/09/30 | 3.71% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 13,572,740) |
| 2008/09/30 | 2.05% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 12,217,786) |
| 2007/09/30 | 3.81% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 12,310,064) |
| 2006/09/30 | 3.66% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 12,783,920) |
| 2005/09/30 | 2.33% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 11,381,174) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1 千米ドル
- 当期純利益の推移
- 2005年から2011年まで、当期純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2005年から2010年にかけて著しい伸長を示している。2011年にはピークの約1,698百万ドルに達している。一方で、その後2012年から2014年までの間は堅調な伸びを維持していたが、2015年に一時的に減少し、その後2017年までは新たな高値を更新していることが示されている。しかし、2018年以降は大幅な減少とともに、2020年には損失（-3,408百万ドル）を計上し、2021年に回復しているものの、2022年には再び増益基調に戻っている。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年から2011年にかけて上昇を続け、2011年に約1,494億ドルに達している。2012年以降も増加傾向が継続し、2016年には約3,537億ドルとなった。その後も増加傾向は続き、2020年には約5,734億ドルに達しているが、2022年にはやや縮小し、約5,656億ドルとなっている。この期間中の最大の資産規模は2020年に記録され、その後一部縮小していることがわかる。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは2005年から2011年にかけて比較的堅調に推移し、2011年には4.72％と高い水準を示している。その後、2012年から2014年にかけてやや低下するものの、2015年にはROAが4.4％に回復している。しかし、2016年以降は大きな変動が見られ、2018年にはマイナスの-7.7％と、ROAが著しく悪化していることがわかる。これは、その年の純利益の大幅な減少、特に損失の計上に起因すると推測される。2020年以降は比較的回復傾向にあり、2022年には約3％のROAに落ち着いているものの、歴史的な高水準からは乖離が見られる。
- 全体的な傾向の要約
- 分析期間を通じて、総資産は継続的に増加しており、企業規模の拡大を示唆している。一方、当期純利益は長期的には成長を示すものの、2018年以降の収益性の変動は高いリスクの存在を示唆している。特に2020年における大きな損失は、経営環境の変化や特別要因の影響によるものと考えられる。ROAの動きは、純利益と総資産の変動を反映し、近年の不安定な収益性の変動を明らかにしている。
競合他社との比較
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/30 | 3.00% | 9.31% | 5.86% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
| 2021/09/30 | 2.69% | 9.40% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 2020/09/30 | -7.70% | 6.20% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 2019/09/30 | 2.18% | 5.43% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 2018/09/30 | 4.40% | 3.53% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 2017/09/30 | 1.03% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 2016/09/30 | 4.24% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 2015/09/30 | -0.49% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 2014/09/30 | 1.28% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 2013/09/30 | 2.29% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 2012/09/30 | 4.66% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 2011/09/30 | 4.72% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 2010/09/30 | 4.41% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 2009/09/30 | 3.71% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 2008/09/30 | 2.05% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 2007/09/30 | 3.81% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 2006/09/30 | 3.66% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 2005/09/30 | 2.33% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| AmerisourceBergen Corp. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/09/30 | 3.00% | 7.49% |
| 2021/09/30 | 2.69% | 7.28% |
| 2020/09/30 | -7.70% | 6.62% |
| 2019/09/30 | 2.18% | 6.77% |
| 2018/09/30 | 4.40% | 5.72% |
| 2017/09/30 | 1.03% | 5.00% |
| 2016/09/30 | 4.24% | 4.37% |
| 2015/09/30 | -0.49% | 4.93% |
| 2014/09/30 | 1.28% | 6.03% |
| 2013/09/30 | 2.29% | 6.64% |
| 2012/09/30 | 4.66% | 7.54% |
| 2011/09/30 | 4.72% | 7.54% |
| 2010/09/30 | 4.41% | 7.69% |
| 2009/09/30 | 3.71% | 8.84% |
| 2008/09/30 | 2.05% | 7.51% |
| 2007/09/30 | 3.81% | 8.92% |
| 2006/09/30 | 3.66% | 7.40% |
| 2005/09/30 | 2.33% | 7.94% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
業界との比較: 医療
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 医療
| AmerisourceBergen Corp. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2022/09/30 | 3.00% | 9.66% |
| 2021/09/30 | 2.69% | 9.46% |
| 2020/09/30 | -7.70% | 5.81% |
| 2019/09/30 | 2.18% | 8.32% |
| 2018/09/30 | 4.40% | 7.90% |
| 2017/09/30 | 1.03% | 5.19% |
| 2016/09/30 | 4.24% | 7.31% |
| 2015/09/30 | -0.49% | 7.71% |
| 2014/09/30 | 1.28% | 8.59% |
| 2013/09/30 | 2.29% | 8.76% |
| 2012/09/30 | 4.66% | 8.09% |
| 2011/09/30 | 4.72% | 7.36% |
| 2010/09/30 | 4.41% | 7.24% |
| 2009/09/30 | 3.71% | 9.73% |
| 2008/09/30 | 2.05% | 9.50% |
| 2007/09/30 | 3.81% | 8.88% |
| 2006/09/30 | 3.66% | 10.52% |
| 2005/09/30 | 2.33% | 9.67% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).