市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
General Mills Inc., MVA計算
千米ドル
| 2019/05/26 | 2018/05/27 | 2017/05/28 | 2016/05/29 | 2015/05/31 | 2014/05/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 償還可能な利息 | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| General Millsの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
- 全体的な動向
- この期間において、市場(公正)価値は一定範囲内で変動しており、特に2016年に大きく増加した後、2017年には減少していることが観察される。その後、2018年から2019年にかけて再び増加傾向を示している。
- 市場価値と投下資本の関係
- 市場(公正)価値は投下資本と比較して高水準を維持しており、特に2019年には市場価値（約476億ドル）が投下資本（約27億ドル）を大きく上回っていることから、資本に対して高い市場評価を受けていることが示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値（MVA）は2014年から2016年にかけて増加し、ピークに達した後、2017年に顕著に減少した。その後、2019年には再び増加に転じており、全体としては高いレベルで推移しているが、変動は大きい。特に2016年の高いMVAは、市場評価の拡大と投資効率の良さを示唆する可能性がある。
- 総合的な洞察
- この期間中、市場価値は比較的安定しながらも、特定の年に顕著な増減が見られる。投下資本は大きく変動せず、市場付加価値も同期して変動していることから、企業の市場評価は資本投入だけでなく、外部要因や市場の評価変動に影響されていると考えられる。特に、2016年の市場価値の増加とMVAの高レベルは、当該年度における業績改善や投資戦略の成功を反映している可能性がある一方で、その後の変動要因についても注視が必要である。
時価付加スプレッド率
General Mills Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/05/26 | 2018/05/27 | 2017/05/28 | 2016/05/29 | 2015/05/31 | 2014/05/25 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2019 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向と変化：
- この期間において、市場付加価値（MVA）の推移は大きく変動している。2014年から2016年にかけては増加傾向が見られ、2016年には過去最高の金額に達している。しかしながら、その後の2017年以降は減少に転じ、2018年には大きく下落した後、2019年に再び回復している。また、2014年から2016年にかけてのMVAの増加は、企業の価値創造が堅調であったことを示唆している。一方で、2017年及び2018年の大きな落ち込みは、企業の評価や市場の変動要因に起因している可能性が高い。2019年には再び増加傾向にあり、市場の回復または改善策の効果が反映されていると考えられる。
- 投下資本の推移：
- 投下資本は、2014年から2019年にかけて全体的に横ばいまたは増加傾向を示している。2014年の投下資本は約193億ドルで、その後一時的にわずかに減少したものの、2018年と2019年には大きく増加している。特に2019年には約274億ドルに達しており、資本投資の拡大が見て取れる。これは、企業が規模拡大や事業投資を積極的に行った結果と解釈できる。
- 時価付加スプレッド率：
- この指標は2014年から2019年までの間で大きな変動を見せている。2014年には123.44%であったが、2016年には187.4%とピークに達していることから、当該年度の付加価値の増加に投資資本が十分に評価されたことが分かる。ただし、その後は大きく低下し2018年は57.86%、2019年には73.84%まで回復している。スプレッド率の変動は、市場環境や企業の資本効率の変化、または市場の期待値の変動と関連していると考えられる。
時価付加証拠金率
General Mills Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/05/26 | 2018/05/27 | 2017/05/28 | 2016/05/29 | 2015/05/31 | 2014/05/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 2000年代後半から2010年代前半にかけて、同社の市場付加価値は一時的に増加し、2016年において3,448万千米ドルへ到達した後、その後は著しい減少を示している。2018年以降は再び上昇傾向を示しており、2019年には約2,022万千米ドルに達していることから、市場価値の変動は大きいが、全体的には回復傾向にあると推察できる。
- 売上高の推移
- 売上高は2014年から2017年にかけて減少傾向を示し、2017年には約15,619万千米ドルにまで落ち込んだ。その後、2018年にやや回復し、最終年である2019年には約16,865万千米ドルの売上高を記録している。全体としては、一定の減少傾向から回復に転じたと評価できる。
- 時価付加証拠金率の変動
- この指標は、2014年の133.45%から2016年には最大の208.19%に達した。その後は減少に転じ、2017年には153.43%、2018年には101.48%、2019年には119.89%に戻っている。特に2016年の高い水準は、株主価値の過剰評価を示唆している可能性があり、その後の減少は市場評価の調整が行われたことを反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- データからは、売上高および市場付加価値の間に一定の相関関係が見られ、全体的な市場価値の変動に伴い売上が影響を受けていることが示唆される。特に、時価付加証拠金率の変動は、市場評価の過熱または調整を反映し、重要な市場の動向指標となっている。これらの傾向は、企業の財務戦略や外部環境の変化に応じて、今後も変動する可能性が高いと考えられる。