市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
PepsiCo Inc., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2021年から2022年にかけては小幅な減少が見られ、2023年も減少傾向が継続しました。しかし、2024年には大幅な減少が発生し、2025年には回復基調に転じ、2021年の水準に近づいています。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2023年にかけては緩やかな増加でしたが、2024年と2025年には増加ペースが加速しています。この傾向は、事業拡大や投資活動の活発化を示唆している可能性があります。
市場付加価値（MVA）は、市場価値の変動に連動する形で推移しています。2021年から2023年にかけては減少傾向が続いており、2024年には市場価値の減少と相まって大幅な減少を示しました。2025年には市場価値の回復に伴い、MVAも増加していますが、2021年の水準には達していません。
投下資本の増加とMVAの変動を比較すると、投下資本の増加が必ずしもMVAの増加に直結しているわけではないことがわかります。これは、投資効率や市場の評価といった他の要因がMVAに影響を与えている可能性を示唆しています。特に2024年のMVAの大幅な減少は、市場価値の急落と相まって、投資判断に慎重な姿勢が求められる状況を示していると考えられます。
全体として、分析期間において、市場価値とMVAは変動しており、投下資本は一貫して増加しています。これらの傾向は、事業環境の変化や投資戦略の影響を受けていると考えられ、今後の動向を注視する必要があります。
時価付加スプレッド率
PepsiCo Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 188,941) | 162,937) | 199,211) | 205,655) | 207,863) | |
| 投下資本2 | 83,234) | 76,674) | 75,038) | 69,452) | 69,829) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 227.00% | 212.51% | 265.48% | 296.11% | 297.67% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 313.04% | 291.19% | 258.44% | 267.55% | 289.24% | |
| Mondelēz International Inc. | 56.86% | 50.91% | 97.98% | 73.56% | 85.16% | |
| Philip Morris International Inc. | 529.96% | 465.22% | 265.23% | 327.97% | 585.34% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 188,941 ÷ 83,234 = 227.00%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年から2022年にかけては減少傾向にあり、2022年の2056億5500万米ドルとなりました。その後、2023年にはさらに減少し、1992億1100万米ドルに達しました。2024年には1629億3700万米ドルと最低値を記録しましたが、2025年には1889億4100万米ドルと回復傾向が見られます。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の698億2900万米ドルから、2025年には832億3400万米ドルへと増加しました。この増加は、事業活動への継続的な投資を示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年の297.67%から、2024年には212.51%まで低下しました。これは、投下資本に対する収益性の低下を示唆しています。しかし、2025年には227%に上昇し、わずかな改善が見られます。
全体として、市場付加価値は変動し、投下資本は増加し、時価付加スプレッド率は低下傾向にありますが、2025年には若干の改善が見られます。これらの動向は、事業環境の変化や投資戦略の影響を受けている可能性があります。
時価付加証拠金率
PepsiCo Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 188,941) | 162,937) | 199,211) | 205,655) | 207,863) | |
| 純収益 | 93,925) | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 201.16% | 177.39% | 217.79% | 238.05% | 261.55% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 606.62% | 537.42% | 471.88% | 497.46% | 600.94% | |
| Mondelēz International Inc. | 90.78% | 84.21% | 167.29% | 149.09% | 182.53% | |
| Philip Morris International Inc. | 695.19% | 593.40% | 387.28% | 489.05% | 543.41% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
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2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 純収益
= 100 × 188,941 ÷ 93,925 = 201.16%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値（MVA）は変動を示しています。2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあり、2023年には最も低い水準を記録しました。しかし、2024年には増加に転じ、2025年にはさらに上昇しています。全体として、MVAは初期値と比較して2025年には減少傾向にあります。
純収益は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後も2023年、2024年、2025年と着実に増加を続けています。この傾向は、収益性の継続的な改善を示唆しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年から2024年にかけて一貫して低下しています。2024年には最も低い水準に達しましたが、2025年には若干の上昇が見られます。この指標の低下は、市場が企業の価値創造能力をより慎重に評価している可能性を示唆しています。2025年のわずかな上昇は、市場評価の安定化を示唆している可能性があります。
純収益の継続的な増加とMVAの変動、そして時価付加証拠金率の低下を総合的に見ると、収益性は向上しているものの、市場の評価は必ずしもそれに伴っていない状況が示唆されます。MVAの2024年以降の回復は、市場の評価が改善されつつあることを示している可能性がありますが、依然として初期水準を下回っています。