地理的領域の分析

Oracle Corp. は5つの地域で事業を展開しています。英国;ドイツ;日本;およびその他の国。

地理的領域資産回転率
- 米国
- 英国
- ドイツ
- 日本
- その他の国
収益
長期資産

地理的領域資産回転率

Oracle Corp.、地域別資産回転率

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
米国	0.71	1.17	1.43	1.97	2.74	3.07
英国	1.03	2.08	2.39	2.90	3.08	4.03
ドイツ	0.90	1.51	1.87	2.21	3.11	3.61
日本	0.76	1.45	2.18	2.34	3.06	3.02
その他の国	2.44	4.55	4.64	4.72	5.97	7.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).

地理的領域資産回転率の推移: 複数の地域において、資産回転率はいずれも年を追うごとに逐次的に低下している傾向が認められる。特に、アメリカ合衆国、英国、ドイツ、日本の各地域では、2020年から2025年にかけて、資産回転率が顕著に減少していることが観察される。これにより、これらの地域では資産の効率的な活用や収益性が低下している可能性が示唆される。
その他の国の資産回転率: 他の国々の資産回転率は、全体的に高い水準にあるとともに、2020年の7.11から2025年の2.44まで大きく低下している。特に、2020年には最も高い値を示していたが、その後の期間で大きく下降し、各地域の中で比較すると最も顕著な減少率となっている。この変動は、これらの国々においても資産の効率性が著しく低下したことを反映している可能性がある。
総合的な傾向と示唆: 全体として、各地域の資産回転率は継続的に低下傾向にあり、それに伴い資産の効率的な運用や収益性に課題が生じていることが示唆される。特定の地域においては、資産回転率の低下が顕著であり、今後の経営戦略や資産管理の見直しの必要性を示唆している。特に、その他の国々については、導入時の高い資産回転率から顕著な減少が見られ、多様な市場環境や外部要因が影響している可能性も考えられる。

地理的領域資産回転率：米国

Oracle Corp.;米国;エリア資産回転率の計算

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益	32,075)	29,055)	27,535)	20,246)	18,734)	18,428)
長期資産	45,439)	24,798)	19,322)	10,300)	6,826)	6,012)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	0.71	1.17	1.43	1.97	2.74	3.07

¹ 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 32,075 ÷ 45,439 = 0.71

収益の推移: 2020年度から2025年度にかけて、収益は一貫して増加傾向にある。特に、2023年度以降の成長率が高く、2024年度と2025年度にも引き続き増加していることから、売上高の拡大が継続していることが示されている。
長期資産の変化: 長期資産は、2020年度の6012百万米ドルから2025年度には45439百万米ドルへと増加し、約7.5倍に拡大している。特に、2022年度以降の増加ペースは顕著であり、資産規模の拡大に伴う投資や資産の蓄積が進んでいることが推察される。
資産回転率の傾向: 地理的領域資産回転率は、2020年度の3.07から2025年度には0.71に低下している。この比率の低下は、資産に対する収益性の効率が減少している可能性を示しており、資産の規模拡大に伴う資産の効率的活用が難しくなっていることを示唆している。今後の資産管理の効率化が課題となる可能性がある。
総合的な見解: 全体として、収益と長期資産の大きな伸びが観察される一方で、資産回転率の低下は資産効率の改善が必要であることを示している。売上高の拡大と資産の増加は好調な事業成長を示すものの、資産の効率的運用を図ることが今後の課題となるであろう。

地理的領域資産回転率：英国

Oracle Corp.;英国;エリア資産回転率の計算

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益	2,594)	2,423)	2,159)	2,335)	2,110)	1,904)
長期資産	2,530)	1,164)	905)	805)	685)	472)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	1.03	2.08	2.39	2.90	3.08	4.03

¹ 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 2,594 ÷ 2,530 = 1.03

収益の推移: 2020年から2025年までの期間において、収益は全体的に増加傾向を示している。特に、2024年と2025年には、それぞれの年度で大きく増加し、2400百万米ドルを超える水準に達している。これにより、収益成長は継続的に進んでいるとみられる。
長期資産の変動: 長期資産は年々増加しており、2020年の472百万米ドルから2025年には2530百万米ドルに達している。この増加傾向は、資産拡大の意図や資産の積極的な取得・投資活動を示唆している可能性がある。ただし、各年度の増加率には変動が見られる。
地理的領域資産回転率の動向: 資産回転率は全期間を通じて減少している。2020年の4.03から2025年には1.03へ低下しており、これは資産の利用効率が逐次低下していることを示す。回転率の低下は、資産の増加に対して収益の伸びが相対的に低いことや、資産活用の効率性の低下を示唆している可能性がある。
総合的な評価: 収益の持続的な増加と長期資産の拡大から、企業は積極的な成長・投資戦略を継続していることが読み取れる。一方で、資産回転率の継続的な低下は、資産効率性に関する潜在的な課題を示しており、資産活用の最適化が今後の課題となることが示唆される。また、収益増加ペースが資産増加に追いついていることから、経営資源の効率的な運用の改善余地も考えられる。

地理的領域資産回転率：ドイツ

Oracle Corp.;ドイツ;エリア資産回転率の計算

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益	1,817)	1,794)	1,755)	1,799)	1,744)	1,510)
長期資産	2,013)	1,192)	940)	813)	561)	418)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	0.90	1.51	1.87	2.21	3.11	3.61

¹ 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 1,817 ÷ 2,013 = 0.90

収益の推移: 収益は、2020年から2025年までの期間にわたり、着実な増加傾向を示している。2020年の1,510百万米ドルから2025年には1,817百万米ドルに達し、総じて安定した成長を示している。2022年から2024年までの間も微増の動きが続いており、収益の拡大が継続していることが示唆される。
長期資産の変動: 長期資産は、2020年の418百万米ドルから2025年の1,913百万米ドルへと増加している。特に2021年以降にかけて顕著な伸びを示しており、その成長率は高まっていることが分かる。2022年の813百万米ドル以降、資産の積み増しが継続していることから、企業の資産規模拡大に伴う投資活動が積極的に行われていることが推測される。
地理的領域資産回転率の傾向: 地理的領域資産回転率は、2020年の3.61から2025年には0.9と大きく減少している。この指標の低下は、資産の効率的な活用が低下している可能性や、資産増加のペースに対して資産回転の効率が追いついていないことを示唆している。特に2022年以降に顕著な低下傾向が見られることから、地理的資産の管理効率や売上高に対する資産の比重変化について注意が必要である。

地理的領域資産回転率：日本

Oracle Corp.;日本;エリア資産回転率の計算

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益	1,759)	1,662)	1,681)	1,847)	1,988)	1,977)
長期資産	2,320)	1,144)	770)	788)	650)	655)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	0.76	1.45	2.18	2.34	3.06	3.02

¹ 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 1,759 ÷ 2,320 = 0.76

収益の推移: 2020年から2025年までの期間において、収益は一時的に増減の波を示しながらも、全体として横ばいまたは若干の減少傾向が見られる。具体的には、2021年にピークの1988百万米ドルを記録した後、その後は順次減少し、2024年には1662百万米ドルまで低下したが、2025年には再び1759百万米ドルへ若干回復している。
長期資産の変動: 長期資産については、2020年の655百万米ドルから2022年の最高値788百万米ドルへ増加し、その後、2023年には一旦770百万米ドルに減少したものの、2024年に1144百万米ドルに大きく増加し、2025年には2320百万米ドルと2倍以上に増加している。これにより、資産の積み増しや再評価が継続的に行われている可能性が示唆される。
地理的領域資産回転率の動向: 地理的領域資産回転率は、2020年の3.02から2021年にはわずかに上昇し3.06となったものの、その後は下降傾向を示している。2022年以降は2.34、2.18、1.45、そして2025年には0.76にまで低下しており、このことは資産の回転効率の低下や、地理的・市場的な資産利用の効率性が減退している可能性を示唆している。
総合的な見解: 全体として、収益は一定の変動を抱えつつも安定して推移しつつある一方で、長期資産は大幅に増加しており、その一部は資産の拡張や資産価値の上昇によるものと考えられる。加えて、資産回転率の低下は、資産の効率的な利用が難しくなっている兆候であり、今後の資産管理や運用の効率化が企業の財務パフォーマンス向上に求められることが示唆される。

地理的領域資産回転率: その他の国

Oracle Corp.;その他の国;エリア資産回転率の計算

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益	19,154)	18,027)	16,824)	16,213)	15,903)	15,249)
長期資産	7,841)	3,962)	3,626)	3,438)	2,663)	2,146)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	2.44	4.55	4.64	4.72	5.97	7.11

¹ 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 19,154 ÷ 7,841 = 2.44

収益の推移: 対象期間において、収益は継続的に増加しており、2020年から2025年までの間において約25%の成長を示している。この傾向は、同社の事業拡大や市場シェアの拡大を示唆していると考えられる。
長期資産の変動: 長期資産は、2020年の2146百万米ドルから2025年の7841百万米ドルにかけて顕著に増加している。この増加は、資産の蓄積や資本投資の拡大を反映しており、事業の成長に伴う資産規模の拡大を示すものである。
地理的領域資産回転率の変化: 地理的領域資産回転率は、2020年の7.11から2025年の2.44へと減少している。これは、資産の効率的な利用が相対的に低下している可能性を示唆しており、資産の規模拡大とともに、資産の回転効率が低下している状況を反映していると考えられる。
総合的な分析: これらのデータから、同社は収益拡大と長期資産の積極的な増加を同時に推進していることがうかがえる。ただし、資産の拡大に伴い資産回転率が低下しており、資産利用の効率化に課題が存在する可能性も考えられる。今後の経営戦略としては、資産の効率的な運用や資本効率の改善が検討されるべきである。

収益

Oracle Corp.、地域別の収益

百万米ドル

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
米国	32,075)	29,055)	27,535)	20,246)	18,734)	18,428)
英国	2,594)	2,423)	2,159)	2,335)	2,110)	1,904)
ドイツ	1,817)	1,794)	1,755)	1,799)	1,744)	1,510)
日本	1,759)	1,662)	1,681)	1,847)	1,988)	1,977)
その他の国	19,154)	18,027)	16,824)	16,213)	15,903)	15,249)
トータル	57,399)	52,961)	49,954)	42,440)	40,479)	39,068)

収益の地域別動向: 米国においては、2020年から2025年にかけて収益が持続的に増加しており、2020年の1,842百万米ドルから2025年の3,207百万米ドルまで成長している。特に2023年以降、年間の成長率が加速しており、全体の増収に大きく寄与しているため、米国市場の重要性と収益拡大の勢いが示されている。
英国については、2020年から2025年までの間、収益は概ね増加傾向にあるが、2022年には一時的に減少し、その後の回復を見せている。2024年は2,423百万米ドルに達し、引き続き堅調な成長を示している。
ドイツは安定した増加傾向が見られ、2020年の1,510百万米ドルから2025年の1,817百万米ドルに延びているが、その変動幅は比較的小さい。
日本においては、収益は2020年から2022年までやや増加したあと、2023年以降は減少し、2024年には1,662百万米ドルに低迷した。ただし、2025年には再び1,759百万米ドルまで回復している。
その他の国々においては、2020年から2025年にかけて着実な増加を示しており、2025年には19,154百万米ドルに到達している。特に、全体の収益増に寄与している要素と考えられる。
全体的な収益の推移と傾向: 総収益は、2020年の39,068百万米ドルから2025年の57,399百万米ドルまで、継続的な成長を示している。四半期ベースの増加率は一定ではないものの、年間を通じて堅調に推移しており、特に2023年以降において大きな伸びがみられる。全体の売上拡大は、複数地域にわたる収益源の多角化とそれぞれの市場での積極的な展開によるものと推測される。
最低の値を示した2020年から、最も高い値を記録した2025年にかけて、全体として堅実な成長が続いている点が特徴的である。この傾向は、同社の持続的な収益拡大戦略の効果と、市場の多角化の成功を反映していると考えられる。

長期資産

Oracle Corp.、地域別の長期資産

百万米ドル

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
米国	45,439)	24,798)	19,322)	10,300)	6,826)	6,012)
英国	2,530)	1,164)	905)	805)	685)	472)
ドイツ	2,013)	1,192)	940)	813)	561)	418)
日本	2,320)	1,144)	770)	788)	650)	655)
その他の国	7,841)	3,962)	3,626)	3,438)	2,663)	2,146)
トータル	60,143)	32,260)	25,563)	16,144)	11,385)	9,703)

長期資産の国別推移について分析すると、全体の長期資産は2019年から2025年にかけて継続的に増加していることが明らかである。この期間中、総額は9703百万米ドルから60143百万米ドルへと約6.2倍に増加しており、資産の成長が著しいことが示唆される。

特に米国の長期資産は、最も大きな規模を維持しており、2020年の6012百万米ドルから2025年には45439百万米ドルに増加している。これは同期間中で約7.5倍の成長を示しており、グローバルにおいても米国市場の資産規模拡大が著しいことを象徴している。

その他の国においても、長期資産は安定的に拡大しており、2020年の2146百万米ドルから2025年には7841百万米ドルに増加している。これにより、各国の資産が総合的に増加していることがうかがえる。

一方、各国の資産増加率には差異が存在し、例えば英国、ドイツ、日本の各国も堅実な成長を示している。ただし、米国の増加率は特に高く、市場規模の拡大に寄与していると考えられる。

長期資産の総額増加に伴い、海外各地域の資産も一様に増加しており、これは会社の国際的な資産展開と、多国籍展開による資産拡大戦略の有効性を反映している可能性が高い。また、今後も継続的な資産拡大が見込まれるため、長期的な成長の動向は堅調であると考えられる。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)