市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Williams-Sonoma Inc., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
- 市場(公正)価値の推移
- 2019年から2023年までの期間において、市場価値は一時的な変動を示しつつも、2021年に著しく増加し、その後2022年に調整された後、2023年に再び大きく増加している。2024年には、これまでの最高値を記録しており、市場価値の長期的な増加傾向を示唆している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は概ね上昇傾向にあり、特に2024年においては2019年と比較して約22％の増加を示している。この増加は、資本投入が継続的に行われていることを反映しており、資本効率や投資効果の検討が必要と考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 2019年のMVAは約3,255,055千米ドルであったが、その後大きな変動を経て2021年にピークの約12,049,828千米ドルに達した。2022年以降は減少傾向にあったが、2024年には再び増加しており、最終的には過去最高値を更新している。これは、株主にとっての付加価値が長期にわたり増加していることを示している。
- 総合的な評価
- これらの財務指標からは、市場価値と市場付加価値の両方が長期的に増加傾向にあることが示されている。特に2021年の市場付加価値のピークは、企業の資産価値と株主価値の向上を示しており、その後の一時的な調整を経ても、最終的には高い価値が維持されている。投資活動も拡大しており、企業は積極的に資本を投入していることがうかがえる。ただし、変動が激しいため、今後の市場動向や資本効率の動きに注視が必要である。
時価付加スプレッド率
Williams-Sonoma Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 16,399,718) | 5,741,418) | 8,581,644) | 12,049,828) | 1,758,400) | 3,255,055) | |
| 投下資本2 | 3,907,227) | 3,497,304) | 3,332,675) | 3,503,840) | 3,110,082) | 3,192,653) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 419.73% | 164.17% | 257.50% | 343.90% | 56.54% | 101.95% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 578.29% | 487.84% | 342.01% | 728.57% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 661.36% | 519.24% | 681.54% | 631.50% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 603.38% | 500.68% | 587.76% | 457.91% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 480.00% | 393.67% | 333.18% | 327.36% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 16,399,718 ÷ 3,907,227 = 419.73%
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- 市場付加価値（MVA）に関するトレンド
- 2019年から2024年までの期間において、市場付加価値は変動を示している。2019年の3,255,055千米ドルから2020年に大幅に減少し1,758,400千米ドルとなったが、その後2021年に急激に増加し、ピークの12,049,828千米ドルに達した。2022年以降は再び減少傾向にあり2023年には5,741,418千米ドルとなるが、2024年には再び大きく上昇し、16,399,718千米ドルに達している。この変動は、企業の価値創造において上下動を示しており、市場の期待や投資環境の変化を反映している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2019年から2024年にかけて堅調に増加している。2019年の3,192,653千米ドルから2024年には3,907,227千米ドルへと伸びており、資本規模の拡大を示している。この増加は、企業が事業拡大や投資を継続して行っていることを示唆しており、資本の増加による規模拡大が見て取れる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 2019年の101.95%から2020年に56.54%へと低下した後、2021年に劇的に上昇し、最大の343.9%を記録した。その後、2022年には257.5%、2023年には164.17%、2024年には419.73%へと再び大幅に変動している。特に2021年と2024年の高いスプレッド率は、投資の効率性や市場価値の付加において極めて高い付加価値を示唆している。これらの変動は、市場における評価の大きな変動や株主価値の増減を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Williams-Sonoma Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 16,399,718) | 5,741,418) | 8,581,644) | 12,049,828) | 1,758,400) | 3,255,055) | |
| 純売上高 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| もっとその： ギフトカードおよびその他の繰延収益の増減 | 94,675) | 31,459) | 74,606) | 83,551) | (832) | (10,162) | |
| 調整後純売上高 | 7,845,327) | 8,705,876) | 8,320,542) | 6,866,740) | 5,897,176) | 5,661,431) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | 209.04% | 65.95% | 103.14% | 175.48% | 29.82% | 57.50% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 338.36% | 274.96% | 178.50% | 312.93% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 242.57% | 182.42% | 216.66% | 237.60% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 181.37% | 127.78% | 159.89% | 145.00% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 186.85% | 160.74% | 135.17% | 227.93% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
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2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後純売上高
= 100 × 16,399,718 ÷ 7,845,327 = 209.04%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2020年にかけては大きく減少した後、2021年に回復基調を示し、一時的にピークを迎えている。しかし、その後再び減少し、2024年には約16,400万ドルと、2019年の水準に比べて大幅に増加していることから、長期的には市場付加価値が拡大している傾向が見られる。特に2021年の急激な増加は、同年度の企業価値増大を示していると考えられる。
- 調整後純売上高
- 調整後純売上高は、2019年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には8,320万ドルに達している。その後2023年に若干減少したものの、依然として2019年の水準を上回る売上高を維持している。この動きは、売上高の堅調な成長を示しており、市場の需要や販売活動の拡大に寄与していると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は単位が百分率であり、2019年には57.5%だったが、2020年には大きく下落し、29.82%となった。その後再び2021年に175.48%と極端に上昇し、翌年に103.14%、その後2023年に65.95%、2024年に209.04%と変動を繰り返している。これらの大きな変動は、市場評価の不安定さや証拠金率に関する財務戦略の変化を示している可能性がある。特に2024年の数値は異常に高く、何らかの特殊な要因が反映されていると推測される。