市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Ulta Beauty Inc., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
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- 市場（公正）価値の推移と動向
- 2018年から2023年にかけて、Ulta Beautyの市場価値は全体的に増加傾向にある。特に、2019年には大きな伸びを見せ、その後も一貫して成長を維持している。2020年に一時的な減少が見られるものの、その後の回復により、2023年には歴代最高値を更新している。これらの動きは、同社の株価評価または投資家の評価が増大していることを示唆している。
- 投下資本の変動とその意味
- 投下資本は、2018年から2023年までほぼ横ばいで推移している。2020年と比較してやや減少している期間もあるが、2023年にはほぼ安定している。これは、資本投下の規模自体が大きく変動しない一方で、企業の価値向上を背景に市場価値が拡大していることを示している。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）も2018年から2023年にかけて一貫して増加している。特に、2021年以降の成長率が顕著であり、2023年には約23.58億千米ドルに達している。この傾向は、市場が企業の将来性やブランド価値の高さを評価していることを反映している。また、2020年の一時的な伸び悩みを経て、再び大きな成長を見せている点も注目される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、Ulta Beautyは過去数年間にわたり、市場価値と市場付加価値を大きく増やしてきたことが読み取れる。一方、投下資本は比較的安定していることから、資本効率の向上や市場からの高評価が主な価値増加の要因と考えられる。全体として、企業の評価は堅調に推移しており、今後もその価値向上が期待される状況にあると判断できる。
時価付加スプレッド率
Ulta Beauty Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 23,584,479) | 18,835,179) | 14,742,959) | 7,685,184) | 18,369,327) | 10,562,036) | |
| 投下資本2 | 4,117,969) | 3,684,509) | 4,184,136) | 3,966,351) | 4,338,625) | 3,940,229) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 572.72% | 511.20% | 352.35% | 193.76% | 423.39% | 268.06% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 487.84% | 342.01% | 728.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 519.24% | 681.54% | 631.50% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 500.68% | 587.76% | 457.91% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 393.67% | 333.18% | 327.36% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
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3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 23,584,479 ÷ 4,117,969 = 572.72%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2023年までの期間において、市場付加価値（MVA）は全体として増加傾向にある。特に、2021年以降に大幅な伸びを示しており、2023年には初期からのピークを上回る水準に達している。この動きは、企業の資産価値や投資リターンが相応に向上していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2018年の3940百万ドルから2023年の4117百万ドルまで増減を繰り返しながらも、比較的安定した水準を維持している。2020年以降はやや低下傾向がみられるが、2023年には再び増加している。これにより、投資活動の総量は一定範囲内で推移していることが示される。
- 時価付加スプレッド率の傾向
- 時価付加スプレッド率は、2018年の268.06%から2023年の572.72%まで拡大している。この指標の上昇は、企業の付加価値に対して投資された資本の効率性が改善していることを反映していると考えられる。特に、2021年以降の著しい増加は、企業の価値創造力の向上あるいは投資効率性の改善を示している可能性が高い。
- 総合的な見解
- これらのデータは、企業の財務パフォーマンスが全体的に向上していることを示している。市場付加価値の増加とともに、投資効率性を示すスプレッド率の拡大が見られることは、企業価値の創出に成功していることを示唆している。ただし、投下資本の変動に注意を払いながら、今後も持続的な成長と効率性の維持が求められる。
時価付加証拠金率
Ulta Beauty Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 23,584,479) | 18,835,179) | 14,742,959) | 7,685,184) | 18,369,327) | 10,562,036) | |
| 売り上げ 高 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | 41,098) | 79,196) | 36,848) | 38,481) | 85,918) | —) | |
| 調整後売上高 | 10,249,678) | 8,710,085) | 6,188,801) | 7,436,549) | 6,802,533) | 5,884,506) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | 230.10% | 216.25% | 238.22% | 103.34% | 270.04% | 179.49% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 274.96% | 178.50% | 312.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 182.42% | 216.66% | 237.60% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 127.78% | 159.89% | 145.00% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 160.74% | 135.17% | 227.93% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
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2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後売上高
= 100 × 23,584,479 ÷ 10,249,678 = 230.10%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移について
- 2018年から2023年にかけて、市場付加価値（MVA）は全体的に増加傾向にある。特に、2020年から2021年にかけて一時的な減少を示したものの、それ以降は回復し、2023年にはピークに達している。この動きは、企業の市場価値が時間とともに着実に積み上げられていることを示し、財務の健全性や投資家の評価が向上している可能性を示唆している。
- 調整後売上高の変動について
- 調整後売上高は、2018年から2023年にかけて全般的に増加しているものの、2020年に一時的に縮小したことが観察される。この減少は、おそらく新型コロナウイルス感染症の影響や市場の変動によるものであるが、その後は回復基調にあり、2023年には過去最高値に近づいている。これにより、企業の売上規模は堅調に拡大しつつあることがうかがえる。
- 時価付加証拠金率（MCGR）の動向について
- 時価付加証拠金率は、2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。特に、2020年には一時的に低下が見られるが、その後は再び上昇しており、2023年には230.1%に達している。この高い比率は、企業の市場評価に対する投資家の期待や株価の過熱を反映している可能性がある。総じて、企業の資本コストや市場の期待値が変動していることを示す重要な指標である。