市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Walgreens Boots Alliance Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
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| 借入金の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株 額面0.01ドル。発行なし | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 販売可能な投資 | |||||||
| Walgreens Boots Allianceの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
- 市場(公正)価値の動向
- 2014年から2019年にかけて、市場（公正）価値は一貫して増加傾向を示している。ただし、2015年のピーク（137,264百万米ドル）以降は減少に転じており、最終年（2019年）には94,484百万米ドルとなっている。全体的に見れば、短期的な変動はあるものの、2014年の水準に近づく方向性を示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2014年から2016年にかけて増加し、最大の85,356百万米ドルに達した後、2017年以降は若干の減少を示している。2019年には77,429百万米ドルとなっており、投資額は増減を繰り返しながらも、概ね初期値に対して近似した範囲で推移している。この傾向は、資本効率または投資戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2014年の33,384百万米ドルから2015年の56,534百万米ドルにかけて大きく上昇した後、その後は2016年の50,349百万米ドルをピークに、以降は減少傾向にある。2019年には17,056百万米ドルへと大きく縮小しており、初期の水準に比べて約半分以下にまで落ち込んでいる。これにより、企業の市場価値に対する純資本の寄与が次第に低下していることが示唆される。
時価付加スプレッド率
Walgreens Boots Alliance Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2019 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2014年から2015年にかけて大幅に増加し、ピークの2015年において56,534百万米ドルに達した後、その後は減少傾向を示している。2016年以降、2018年まで一定の高水準を維持していたものの、2019年には約17,056百万米ドルまで著しく低下している。この動きは、企業の市場価値創出力の減退を反映していると考えられる。
- 投下資本
- 2014年から2015年にかけて大きく増加し、2015年の80,730百万米ドルから2016年には85,356百万米ドルと最大値に達した。その後、2017年から2018年まではやや減少傾向にあり、最終的に2019年時点では77,429百万米ドルと比較的安定している。これにより、資本投入は一定の増減を伴いながらも大幅な増加・縮小は比較的見られない。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2014年の60.7%から2015年には70.03%と上昇し、その後は低下傾向に転じている。2016年には58.99%、2017年には44.47%、2018年には42.67%と続き、2019年には22.03%まで下落している。全体として、企業の市場価値と投下資本の関係性が、時間とともに縮小していることを示唆しており、企業の付加価値創出効率が低下していることが見て取れる。
時価付加証拠金率
Walgreens Boots Alliance Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| セールス | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2014年から2019年にかけて、企業の市場付加価値は大きく変動しており、最も高いのは2015年の56,534百万米ドルである。一方、その後は減少傾向にあり、2019年には17,056百万米ドルまで低下している。特に、2016年以降の市場付加価値の減少幅が顕著であることから、市場からの評価や企業価値の成長が鈍化している可能性が示唆される。
- 売上高の推移
- 2014年から2019年の間に売上高は着実に増加している。2014年の76,392百万米ドルから2019年には136,866百万米ドルに達し、約80%の増加を示している。これは、売上規模の拡大を示しており、販売活動の強化や市場シェアの拡大が進行している可能性を示唆している。
- 時価付加証拠金率の推移
- 企業の時価付加証拠金率は2014年の43.7%から2019年の12.46%まで段階的に低下している。この指標の低下は、企業の純粋な付加価値に対する投資家の信頼や評価が相対的に減少していることを反映している可能性がある。また、株価の変動や市場の期待値が低下していることも要因として考えられる。
- 総合的な見解
- この期間にわたるデータからは、売上高は向上している一方で、市場付加価値と時価付加証拠金率はともに低下傾向にある。これは、企業の売上拡大が市場からの評価や株主の期待値には必ずしも結びついていないことを示唆している。今後の戦略としては、単なる売上規模の拡大だけでなく、企業価値や市場からの評価を高める施策が求められる可能性がある。