営業利益率 (P/OP)
2005年以降
計算
Western Digital Corp.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/22 | — | = | 40.42 | ÷ | -3.99 | -3.99 | = | -1,285 | ÷ | 321,895,961 | |
| 2022/08/25 | 6.30 | = | 47.91 | ÷ | 7.60 | 7.60 | = | 2,391 | ÷ | 314,492,541 | |
| 2021/08/27 | 16.00 | = | 63.24 | ÷ | 3.95 | 3.95 | = | 1,220 | ÷ | 308,748,049 | |
| 2020/08/28 | 34.17 | = | 37.84 | ÷ | 1.11 | 1.11 | = | 335 | ÷ | 302,525,787 | |
| 2019/08/27 | 179.17 | = | 52.66 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 87 | ÷ | 296,003,875 | |
| 2018/08/24 | 5.14 | = | 63.81 | ÷ | 12.41 | 12.41 | = | 3,617 | ÷ | 291,356,809 | |
| 2017/08/29 | 13.59 | = | 90.07 | ÷ | 6.63 | 6.63 | = | 1,954 | ÷ | 294,875,015 | |
| 2016/08/29 | 28.72 | = | 47.08 | ÷ | 1.64 | 1.64 | = | 466 | ÷ | 284,264,636 | |
| 2015/08/21 | 11.36 | = | 79.44 | ÷ | 6.99 | 6.99 | = | 1,611 | ÷ | 230,402,975 | |
| 2014/08/15 | 13.15 | = | 100.62 | ÷ | 7.65 | 7.65 | = | 1,791 | ÷ | 234,011,170 | |
| 2013/08/19 | 12.02 | = | 64.20 | ÷ | 5.34 | 5.34 | = | 1,266 | ÷ | 236,996,062 | |
| 2012/08/20 | 6.33 | = | 45.32 | ÷ | 7.16 | 7.16 | = | 1,771 | ÷ | 247,262,090 | |
| 2011/08/12 | 9.17 | = | 30.70 | ÷ | 3.35 | 3.35 | = | 781 | ÷ | 233,191,524 | |
| 2010/08/13 | 3.68 | = | 24.46 | ÷ | 6.65 | 6.65 | = | 1,525 | ÷ | 229,321,305 | |
| 2009/08/14 | 13.51 | = | 31.20 | ÷ | 2.31 | 2.31 | = | 519 | ÷ | 224,685,608 | |
| 2008/08/20 | 6.28 | = | 28.53 | ÷ | 4.54 | 4.54 | = | 1,006 | ÷ | 221,485,710 | |
| 2007/08/28 | 11.30 | = | 21.42 | ÷ | 1.89 | 1.89 | = | 415 | ÷ | 219,000,000 | |
| 2006/11/20 | 12.60 | = | 20.79 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 366 | ÷ | 221,700,000 | |
| 2005/09/14 | 14.88 | = | 13.53 | ÷ | 0.91 | 0.91 | = | 197 | ÷ | 216,600,000 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-07-01), 10-K (報告日: 2015-07-03), 10-K (報告日: 2014-06-27), 10-K (報告日: 2013-06-28), 10-K (報告日: 2012-06-29), 10-K (報告日: 2011-07-01), 10-K (報告日: 2010-07-02), 10-K (報告日: 2009-07-03), 10-K (報告日: 2008-06-27), 10-K (報告日: 2007-06-29), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-07-01).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Western Digital Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は2005年から2023年までの期間において、全体的に変動が大きく、多くの上下動を示している。特に、2014年のピーク（100.62ドル）から2016年には大きく下落し、その後も一部回復と再度の低迷を繰り返している傾向が観察される。2020年以降は、株価が低迷し、2023年の終値は40ドル台前半に留まっている。
- 一株当たり営業利益の動向
- 営業利益の一株当たり数値は、2005年から2017年までおおむね増加傾向にあり、特に2018年に12.41ドルのピークを迎えた後、2019年に大幅に減少し、その後もマイナス圏で推移している。これにより、最終的な収益性の低下と経営環境の悪化が示唆される。特に2022年もマイナスを示しており、収益性の厳しい状況が継続している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の変遷
- P/OP比率は全体として変動が見られ、2005年の14.88から2012年にかけて低下し、6台に落ち着いている。2014年に13.59と上昇した後、2015年には劇的に179.17と異常に高い値となり、その後も比較的高い水準（6～34）の範囲で推移している。これらの変動から、投資家の収益性期待や市場の評価に大きな変動があったことが推測される。一方、2020年以降のP/OPに関するデータは示されておらず、詳細な分析には不十分な部分がある。
- 総合的な見解
- 過去数年間にわたる株価と営業利益の動向は、相関関係を示す可能性がある。特に、2014年頃の株価ピーク後の収益性の低下が、株価の下落に影響したと考えられる。2020年代に入り、収益性の低迷とともに株価も下押しされており、今後の業績回復には企業の利益改善と市場評価の向上が求められる。また、高いP/OP比率やコスト構造の変動は、市場の期待と実績との乖離を示唆しており、経営改善や財務戦略の見直しが必要とされる可能性がある。
競合他社との比較
Western Digital Corp.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/22 | — | 24.04 | 36.78 | 15.32 | 5.05 | 17.74 |
| 2022/08/25 | 6.30 | 20.74 | 28.39 | 13.35 | 8.73 | 10.82 |
| 2021/08/27 | 16.00 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 13.19 | 14.57 |
| 2020/08/28 | 34.17 | 27.92 | 33.93 | 12.73 | 10.93 | 16.77 |
| 2019/08/27 | 179.17 | 17.29 | 21.22 | 14.46 | — | 11.69 |
| 2018/08/24 | 5.14 | 13.49 | 73.14 | 17.56 | — | 11.88 |
| 2017/08/29 | 13.59 | 14.44 | 39.21 | 13.14 | — | 10.46 |
| 2016/08/29 | 28.72 | 10.27 | 34.73 | 12.46 | — | 9.74 |
| 2015/08/21 | 11.36 | 9.34 | 30.95 | 12.36 | — | 8.78 |
| 2014/08/15 | 13.15 | 11.74 | 36.40 | 13.57 | — | 14.97 |
| 2013/08/19 | 12.02 | 9.64 | — | 11.57 | — | 20.76 |
| 2012/08/20 | 6.33 | 10.14 | — | 10.03 | — | 11.95 |
| 2011/08/12 | 9.17 | 11.02 | — | 11.45 | — | 8.73 |
| 2010/08/13 | 3.68 | 15.37 | — | 13.19 | — | 9.07 |
| 2009/08/14 | 13.51 | 23.22 | — | 18.26 | — | 11.98 |
| 2008/08/20 | 6.28 | 14.64 | — | 13.94 | — | 8.30 |
| 2007/08/28 | 11.30 | 32.64 | — | 22.64 | — | 8.51 |
| 2006/11/20 | 12.60 | 29.72 | — | 19.82 | — | — |
| 2005/09/14 | 14.88 | 36.61 | — | 15.37 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-07-01), 10-K (報告日: 2015-07-03), 10-K (報告日: 2014-06-27), 10-K (報告日: 2013-06-28), 10-K (報告日: 2012-06-29), 10-K (報告日: 2011-07-01), 10-K (報告日: 2010-07-02), 10-K (報告日: 2009-07-03), 10-K (報告日: 2008-06-27), 10-K (報告日: 2007-06-29), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-07-01).