Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

無形資産の合計額は、2018年から2023年にかけて概ね横ばい傾向を示している。2018年の10,075百万米ドルから2023年には10,037百万米ドルとなっている。

好意

好意は、分析期間を通じて無形資産の大部分を占めており、10,075百万米ドルから10,037百万米ドルへと小幅な減少が見られる。

既存のテクノロジー

既存のテクノロジーは、4,323百万米ドルから4,231百万米ドルへと緩やかに減少している。この減少傾向は、技術の陳腐化や代替技術への移行を示唆する可能性がある。

商号および商標

商号および商標の価値は、分析期間を通じて一貫して648百万米ドルで推移しており、安定したブランド価値を示している。

顧客関係

顧客関係の価値は、635百万米ドルから611百万米ドルへと減少している。これは、顧客ロイヤルティの低下や顧客獲得コストの増加を示唆する可能性がある。

借地権

借地権の価値は、32百万米ドルから1百万米ドルへと大幅に減少している。これは、賃貸契約の終了や不動産の売却を示唆する可能性がある。

有限の無形資産、総資産

有限の無形資産の総資産は、5,818百万米ドルから5,491百万米ドルへと減少している。この減少は、無形資産の償却や減損によるものである。

償却累計額

償却累計額は、-3,218百万米ドルから-5,491百万米ドルへと増加しており、無形資産の償却が進んでいることを示している。

有限生命無形資産、ネット

有限生命無形資産のネットブックバリューは、2,600百万米ドルから消失している。これは、償却と減損の影響によるものである。

インプロセス研究開発

インプロセス研究開発の価値は、80百万米ドルで一貫している。これは、研究開発活動への継続的な投資を示している。

その他の無形固定資産、純額

その他の無形固定資産の純額は、2,680百万米ドルから80百万米ドルへと大幅に減少している。これは、無形資産の減損や売却によるものである。

のれんおよびその他の無形固定資産、純額

のれんおよびその他の無形固定資産の純額は、12,755百万米ドルから10,117百万米ドルへと減少している。この減少は、のれんの減損やその他の無形資産の償却によるものである。

総資産は、2018年から2022年まで比較的安定した水準を維持していたが、2023年には減少傾向が見られた。2018年の29235百万米ドルから、2022年の26259百万米ドルまで緩やかに減少した後、2023年には24429百万米ドルへとさらに減少した。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示している。2018年の19160百万米ドルから、2023年には14392百万米ドルまで一貫して減少している。この減少は、資産の評価方法の変更や、特定の資産の売却などが影響している可能性がある。

株主資本は、2018年から2019年にかけて減少した後、2021年まで増加傾向にあった。2018年の11531百万米ドルから、2019年には9967百万米ドルまで減少したが、その後2021年には10721百万米ドルまで回復した。しかし、2022年の12221百万米ドルをピークに、2023年には11723百万米ドルへと減少した。

調整後株主資本は、他の指標と比較して変動が大きかった。2018年には1456百万米ドルであったが、2019年には-109百万米ドルとマイナスに転落した。その後、2021年には655百万米ドルまで回復し、2022年には2180百万米ドルと大幅に増加したが、2023年には1686百万米ドルへと減少した。調整後株主資本の変動は、繰延税金資産や負債の変動、その他の包括利益の変動などが影響している可能性がある。

総資産の傾向

2018年から2022年まで安定、2023年に減少。

調整後総資産の傾向

一貫して減少。

株主資本の傾向

2019年に一時的に減少後、2021年まで増加、2023年に減少。

調整後株主資本の傾向

大きな変動を示し、マイナス期間も含む。

総資産回転率は、2018年度から2022年度にかけて0.63から0.72へと緩やかに上昇しましたが、2023年度には0.5まで低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2018年度の1.08から2022年度の1.16まで上昇した後、2023年度には0.86まで減少しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年度の2.54から2020年度の2.69まで上昇し、その後2022年度の2.15まで低下しました。2023年度には2.08と、更なる低下傾向が見られます。調整後の財務レバレッジ比率は、2019年度と2020年度にデータが欠損していますが、2021年度には24.53と大幅に増加し、2022年度の7.44、2023年度の8.54へと減少しています。これらの数値は、負債の利用状況の変化を示しており、特に調整後の比率の変動は、資本構成の大きな変化を示唆している可能性があります。

自己資本利益率は、2018年度の5.85%から2019年度の-7.56%へと大きく低下し、その後2021年度の7.66%まで回復しました。しかし、2023年度には-14.55%と再び大幅なマイナスに転落しています。調整後の自己資本利益率は、2019年度と2020年度にデータが欠損していますが、2021年度には125.34%と非常に高い水準を示し、2023年度には-101.19%と大幅なマイナスに転落しています。これらの変動は、株主資本に対する収益性の変化を示しており、調整後の比率の変動は、資本構成の変化の影響を受けている可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年度の2.31%から2019年度の-2.86%へと低下し、その後2022年度の5.71%まで回復しました。しかし、2023年度には-6.98%と再びマイナスに転落しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2018年度の3.52%から2019年度の-4.63%へと低下し、2022年度の9.25%まで回復した後、2023年度には-11.85%と大幅なマイナスに転落しています。これらの数値は、総資産に対する収益性の変化を示しており、調整後の比率の変動は、資本構成の変化の影響を受けている可能性があります。

全体として、2023年度には、総資産回転率、自己資本利益率、総資産利益率のいずれも低下またはマイナスに転落しており、収益性の悪化を示唆しています。調整後の財務指標の変動は、資本構成の変化が財務パフォーマンスに大きな影響を与えている可能性を示唆しています。特に、2021年度以降の調整後の自己資本利益率と総資産利益率の急激な変動は、詳細な調査を要するでしょう。

総資産は、2018年から2022年まで概ね29,235百万米ドルから26,259百万米ドルで推移し、その後2023年には24,429百万米ドルに減少しました。調整後総資産も同様の傾向を示し、2018年の19,160百万米ドルから2022年の16,218百万米ドルに減少し、2023年には14,392百万米ドルまで減少しました。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.71から2019年の0.63に低下し、2020年は0.65、2021年は0.65と横ばいでした。2022年には0.72に上昇しましたが、2023年には0.5に低下しました。この変動は、売上高に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2018年の1.08から2019年の1.02に低下し、2020年には1.07に上昇しました。2021年は1.05とわずかに低下し、2022年には1.16に上昇しました。しかし、2023年には0.86に大幅に低下しました。調整後総資産回転率の低下は、調整後の資産を活用して売上高を生み出す効率が低下していることを示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後の数値の方が高い値を示しており、調整によって資産の効率的な活用度合いがより明確になることが示唆されます。2023年の両回転率の低下は、売上高の伸びが資産の規模に追いついていない可能性を示唆しています。特に調整後総資産回転率の低下幅が大きいことから、調整後の資産に関連する事業活動において、効率性の低下が顕著であると考えられます。

総資産は、2018年から2022年まで比較的安定した水準で推移し、29235百万米ドルから26259百万米ドルへと緩やかに減少しました。しかし、2023年には24429百万米ドルと、より顕著な減少が見られます。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2018年の19160百万米ドルから2022年の16218百万米ドルまで減少した後、2023年には14392百万米ドルへと大幅に減少しています。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅を上回っています。

株主資本は、2018年の11531百万米ドルから2020年の9551百万米ドルまで減少しましたが、2021年には10721百万米ドルと増加し、2022年には12221百万米ドルへとさらに増加しました。2023年には11723百万米ドルと、若干の減少が見られます。

調整後株主資本は、2018年には1456百万米ドルでしたが、2019年と2020年にはそれぞれ-109百万米ドル、-516百万米ドルとマイナスの値を示しました。2021年には655百万米ドルと大幅に改善し、2022年には2180百万米ドル、2023年には1686百万米ドルと増加傾向にあります。調整後株主資本は、株主資本の変動よりも大きく変動しています。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.54から2020年の2.69まで上昇した後、2021年には2.44、2022年には2.15、2023年には2.08と一貫して低下しています。これは、負債に対する資本の比率が低下していることを示唆しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2018年の13.16から2021年には24.53と大幅に上昇しました。その後、2022年には7.44、2023年には8.54と低下していますが、依然として高い水準にあります。調整後財務レバレッジ比率の変動は、調整後株主資本の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

総資産

2023年に大幅な減少。

調整後総資産

総資産よりも大きな減少幅。

株主資本

2021年、2022年に増加、2023年に小幅な減少。

調整後株主資本

2021年以降、改善傾向。

財務レバレッジ比率

一貫して低下。

調整後財務レバレッジ比率

2021年に急増後、低下傾向だが依然として高い水準。

過去6年間の財務データから、株主資本は全体的に変動していることが示唆されます。2018年から2019年にかけては減少傾向にあり、2019年から2020年にかけても減少が続いています。その後、2021年には増加に転じ、2022年にはさらに増加しましたが、2023年には再び減少しています。この変動は、事業環境の変化や戦略的な意思決定の影響を受けている可能性があります。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2018年に14億5600万米ドルと比較的高い水準でしたが、2019年と2020年にはそれぞれマイナス1億900万米ドル、マイナス5億1600万米ドルと大幅に減少しました。2021年には6億5500万米ドルに回復し、2022年には21億8000万米ドルと大幅に増加しましたが、2023年には16億8600万米ドルに減少しています。この変動は、会計上の調整や事業再編の影響を受けている可能性があります。

自己資本利益率は、2018年の5.85%から2019年には-7.56%に低下し、2020年には-2.62%とマイナスが継続しました。2021年には7.66%に回復し、2022年には12.27%と大幅に増加しましたが、2023年には-14.55%と再び大幅なマイナスに転じています。この変動は、収益性や資本構成の変化を反映していると考えられます。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2018年に46.36%と非常に高い水準でしたが、2019年と2020年のデータは欠損しています。2021年には125.34%と大幅に増加し、2022年には68.81%に低下しましたが、2023年には-101.19%と大幅なマイナスに転じています。調整後の自己資本利益率の変動幅は大きく、調整項目の影響が顕著であることが示唆されます。

全体として、これらの財務指標は、過去6年間で事業の収益性と資本構成に大きな変動があったことを示しています。特に、2023年には自己資本利益率が大幅に低下しており、今後の事業戦略や財務状況に注意を払う必要があると考えられます。

過去6年間の財務データから、総資産は2018年から2022年まで比較的安定しているものの、2023年には減少傾向が示されている。2018年の29235百万米ドルから、2022年には26259百万米ドルまで推移し、2023年には24429百万米ドルへと減少している。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2018年の19160百万米ドルから2022年の16218百万米ドルまで減少した後、2023年には14392百万米ドルまでさらに減少している。調整後総資産は、総資産と比較して一貫して低い水準を維持している。

総資産利益率は、期間を通じて変動が大きい。2018年には2.31%であったが、2019年には-2.86%に低下し、2020年には-0.97%となった。その後、2021年には3.14%に回復し、2022年には5.71%まで上昇したが、2023年には-6.98%と大幅なマイナスに転落している。

調整後総資産利益率も総資産利益率と同様に変動しているが、その振幅はより大きい。2018年には3.52%であったが、2019年には-4.63%に低下し、2020年には-1.6%となった。2021年には5.11%に回復し、2022年には9.25%まで上昇したが、2023年には-11.85%と大幅なマイナスに転落している。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりもマイナスの影響を受けやすい傾向がある。

総資産の傾向

2018年から2022年まで比較的安定していたが、2023年に減少した。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に、2023年に減少した。総資産よりも低い水準を維持している。

総資産利益率の変動

期間を通じて大きく変動し、2023年には大幅なマイナスとなった。

調整後総資産利益率の変動

総資産利益率よりも振幅が大きく、2023年にはより大幅なマイナスとなった。