市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Carnival Corp. & plc, MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 全体的な市場評価の推移
- 2022年にかけて、Carnivalの市場公正価値は一時的に減少したものの、その後2023年には回復を見せ、最終的に約51725百万米ドルに達している。これにより、市場からの企業価値の評価は比較的安定的に推移していると見られる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、2020年には約49017百万米ドルのピークを示した。その後、2021年に減少し、2023年には約39428百万米ドルまで縮小している。この傾向は、資本投資の削減や資産の売却などの可能性を反映している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2018年の約16344百万米ドルから2020年には大きく減少し、974百万米ドルとなった。その後は回復し、2023年には約12297百万米ドルに戻っている。特に2020年の大きな縮小は、グローバルな市場環境の変動や企業の業績悪化によるものと推察される。2021年以降は回復基調にあり、企業の市場評価が改善している兆しが見られる。
時価付加スプレッド率
Carnival Corp. & plc、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 12,297) | 170) | 9,512) | 974) | 8,612) | 16,344) | |
| 投下資本2 | 39,428) | 44,143) | 46,517) | 49,017) | 38,330) | 35,074) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 31.19% | 0.38% | 20.45% | 1.99% | 22.47% | 46.60% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Airbnb Inc. | 1,551.16% | 1,119.95% | 1,602.12% | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1,200.63% | 645.29% | 637.88% | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1,142.84% | 775.57% | 750.94% | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 762.68% | 272.76% | 975.30% | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 430.22% | 426.12% | 393.79% | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 540.56% | 553.87% | 552.49% | 492.67% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 12,297 ÷ 39,428 = 31.19%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2018年から2020年にかけて大きく減少し、その後回復傾向を示している。2020年には最も低い974百万米ドルとなったが、その後2021年から2023年にかけて再び増加し、2023年には1,297百万米ドルに達している。これらの変動は、同期間中の企業の市場価値の変動や投資家の評価の変動を反映していると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年の49,017百万米ドルをピークとして、その後徐々に減少している。2023年には39,428百万米ドルとなり、資本投入の削減が見られる。これは、資本効率や投資戦略の見直しを示唆している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2018年に高い46.6%を記録した後、2019年から2020年にかけて著しく低下し、2020年には1.99%まで落ち込んだ。その後2021年に20.45%、2023年に31.19%に回復している。スプレッド率の変動は、市場評価と企業の収益性の乖離を示しており、2020年の低水準は財務状況悪化や市場評価の低迷を反映していると考えられる。回復局面においては、企業の財務健全性や収益性の改善が反映されている可能性が高い。
時価付加証拠金率
Carnival Corp. & plc、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 12,297) | 170) | 9,512) | 974) | 8,612) | 16,344) | |
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | 56.95% | 1.40% | 498.53% | 17.42% | 41.35% | 86.56% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Airbnb Inc. | 902.27% | 889.82% | 1,448.64% | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 641.48% | 515.10% | 873.40% | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 693.54% | 483.21% | 544.85% | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 462.55% | 220.43% | 634.30% | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 844.34% | 834.91% | 808.92% | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 334.25% | 352.88% | 450.20% | 480.36% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
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2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 収益
= 100 × 12,297 ÷ 21,593 = 56.95%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2023年にかけて、会社の市場付加価値は変動を示している。2018年には16,344百万米ドルだったが、その後一度大きく減少し、2020年および2021年にかけて低迷した。特に2020年には974百万米ドルと最低値を記録したが、その後2022年に再び回復し、最終的に2023年には12,297百万米ドルに達している。これらの変動は、市場条件や企業の業績の変動、外部経済要因などによるものと考えられる。
- 収益
- 収益は2018年から2023年にかけて、概ね増加傾向を示している。2018年には18,881百万米ドルであったが、その後2019年に20,825百万米ドルとピークに達した。一方で、2020年には大きく減少し、5,595百万米ドルに落ち込んだ。2021年には回復し2022年には12,168百万米ドル、その後2023年には21,593百万米ドルまで増加し、市場の回復や事業活動の正常化が反映されている可能性が高い。特に2020年の減少は、パンデミックなどの外的要因による影響と推定される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の86.56%から2020年に17.42%まで大きく低下した後、2021年には非常に急激に498.53%へと跳躍している。2022年には1.4%に再び低下したものの、2023年には56.95%と回復傾向を示している。この変動は、企業の時価評価の変化や市場期待の大きな変化を反映している可能性がある。特に2021年のピークは、評価の過剰や一時的な市場の過熱を示す可能性も考えられる。全体として、時価付加証拠金率は2022年から2023年にかけて安定化の兆しが見られる。