市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Starbucks Corp., MVA計算
千米ドル
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| Starbucksの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 株式の市場価値の変動
- 2019年から2023年にかけて、Starbucksの市場価値は一貫して増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示し、その後も2022年に一時的に減少したものの、2023年には再び増加している。2024年には若干の減少が見られるものの、総じて高水準を維持している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は全期間を通じて増加しており、2019年の20,030,637千米ドルから2024年には23,526,800千米ドルまで増加している。これにより、資本投下の拡大とともに企業の規模拡大や資本効率の向上が推察される。
- 市場付加価値 (MVA) の変動
- 市場付加価値は、2019年の99,964,710千米ドルから2021年の130,849,496千米ドルまで増加し、その後は2022年に若干の減少を示したものの、2023年には再び増加している。しかし、2024年には再び低下している。これらの傾向は、資本投入に対する市場の評価が変動していることを示唆している。
- 総合的な所見
- Starbucksの市価は2020年以降堅調に推移し続けており、企業の市場価値の拡大と資本投下の継続が見て取れる。一方、市場付加価値の変動は、資本の増加に対する市場からの評価がやや不安定な印象を与えている。これらの指標は、企業の成長戦略と市場の反応が今後も注視されるべきであることを示している。
時価付加スプレッド率
Starbucks Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移と傾向
- 2019年度から2024年度にかけて、市場付加価値は全体的に増加傾向を示している。特に2021年度にピークの130,849,496千米ドルに達しているが、その後はやや減少し、2024年度には112,236,088千米ドルとなっている。この動きは、市場全体の価値増加と一時的な調整を反映している可能性がある。
- 投下資本の変動と関係性
- 投下資本は、2019年度から2024年度までゆるやかに増加している。特に2020年度に一時的な増加を示し、その後も安定した上昇を続けている。これにより、資本投入が持続的に強化されていることが示唆され、資本増加に伴う市場価値向上を意図していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2019年度の約499%から2024年度には約477%へとやや低下しているものの、概ね高水準を維持している。2021年度に大きく552.49%に達した後、徐々に低下しつつも、依然として非常に高い倍率を保っていることから、企業の純粋な市場付加価値に対して投下資本が比較的効率的に働いていると解釈できる。
- 総合的評価
- 全体としては、市場付加価値と投下資本の両方が増加しており、企業の価値創造能力は高まっていると考えられる。ただし、時価付加スプレッド率のやや低下傾向は、価値の伸びに対する投資の効率性がやや緩やかになっている可能性を示唆している。一方で、2021年度をピークに2024年度にかけてやや規模が縮小しているため、今後の成長維持に向けて追加的な戦略や投資の最適化が重要となることも示唆される。
時価付加証拠金率
Starbucks Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/10/01 | 2022/10/02 | 2021/10/03 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| もっとその： ストアドバリューカード負債と繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2019年から2021年にかけて、市場付加価値（MVA）は着実に増加し、2021年には約1億3,084万ドルに達した。2022年以降は減少傾向に転じ、2024年には約1億1,223万ドルとなった。これは、株主価値の拡張が2021年まで顕著であったことを示し、その後はやや縮小していることを示唆している。
- 調整後純売上高の動向
- 調整後純売上高は、2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2021年には2,906万4700千ドルに達した。2022年以降も引き続き上昇し、2023年の約3億5,856万ドルに続き、2024年には約3億6,119万ドルに達している。売上高の継続的な増加は、事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2019年の382.96%から2020年に480.36%まで上昇したが、その後は2021年の450.2%、2022年の352.88%、2023年の334.25%、2024年の310.74%と連続的に低下している。これにより、株価に対する財務構造の相対的な負担が軽減されつつあることが示唆されるが、高い水準にあった時期と比べると、リスクを伴うレベルまで低下している。