GE Aerospace (NYSE:GE)

無形固定資産の総額は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にある。2020年の35298百万米ドルから、2024年には12795百万米ドルまで減少している。

好意

2020年から2021年にかけて増加したが、その後は大幅な減少を見せている。2020年の25524百万米ドルから、2024年には8538百万米ドルまで減少した。この減少傾向は、企業買収の減少または減損の影響を示唆している可能性がある。

お客様関連

2020年から2022年にかけて緩やかに減少した後、2023年にわずかに増加したが、2024年には大幅に減少している。2020年の6862百万米ドルから、2024年には3850百万米ドルまで減少した。顧客関係の価値の変動、または会計処理の変更が考えられる。

特許と技術

2021年にわずかに増加した後、2022年から2024年にかけて一貫して減少している。2020年の8191百万米ドルから、2024年には2744百万米ドルまで減少した。技術の陳腐化、または研究開発投資の戦略的シフトが考えられる。

大文字のソフトウェア

2020年から2022年にかけて緩やかに減少した後、2023年と2024年には大幅な減少を見せている。2020年の5826百万米ドルから、2024年には1296百万米ドルまで減少した。ソフトウェアのライフサイクル、または技術的な代替の影響が考えられる。

商標およびその他

2020年から2022年にかけて減少したが、2023年と2024年にはさらに減少している。2020年の778百万米ドルから、2024年には70百万米ドルまで減少した。ブランド価値の低下、または関連資産の売却が考えられる。

償却の対象となる無形固定資産の総帳簿価額も、2020年から2024年にかけて一貫して減少している。2020年の21657百万米ドルから、2024年には7960百万米ドルまで減少した。これは、無形固定資産の減価償却によるものである。

償却累計額

一貫して増加しているが、増加率は鈍化している。2020年の-11883百万米ドルから、2024年には-3703百万米ドルまで増加した。これは、無形固定資産の償却が進んでいることを示している。

償却の対象となる無形固定資産、純額

2020年から2024年にかけて一貫して減少している。2020年の9774百万米ドルから、2024年には4257百万米ドルまで減少した。これは、償却累計額の増加と総帳簿価額の減少によるものである。

無期限の無形固定資産は、2021年に48百万米ドル、2022年に62百万米ドルと記録されているが、それ以外の期間はデータが存在しない。この変動の理由は不明である。

その他の無形固定資産、純額

2020年から2024年にかけて一貫して減少している。2020年の9774百万米ドルから、2024年には4257百万米ドルまで減少した。これは、償却累計額の増加と総帳簿価額の減少によるものである。

全体として、無形固定資産の価値は、2020年から2024年にかけて一貫して減少している。これは、企業戦略の変化、技術の陳腐化、または減損の影響による可能性がある。

分析期間において、総資産は一貫した減少傾向を示している。2020年末の2534億5200万米ドルから、2024年末には1231億4000万米ドルへと減少した。この減少は、調整後総資産の推移と一致しており、2020年末の2279億2800万米ドルから2024年末には1146億200万米ドルへと減少している。

株主資本も同様に減少傾向にある。2020年末の355億5200万米ドルから、2024年末には193億4200万米ドルへと減少した。調整後株主資本も減少しており、2020年末の100億2800万米ドルから、2024年末には108億400万米ドルへと減少している。調整後株主資本は2021年に増加しているが、その後は減少に転じている。

総資産の減少

総資産の減少は、事業縮小、資産売却、または減損の影響を示唆している可能性がある。調整後総資産の減少も、同様の要因を裏付けている。

株主資本の減少

株主資本の減少は、損失の発生、配当金の支払い、自社株買い、またはその他の資本減少要因による可能性がある。調整後株主資本の推移は、会計上の調整が株主資本に与える影響を示している。

調整後数値と数値の差異

調整後数値と数値の差異は、特定の会計処理や非継続事業の影響を示唆している可能性がある。差異の具体的な内容は、追加の財務情報に基づいて分析する必要がある。

全体として、分析期間において、資産と資本の両方が減少している。この傾向は、事業環境の変化、戦略的な事業再編、または財務上の課題を示唆している可能性がある。詳細な分析のためには、収益性、キャッシュフロー、負債などの他の財務指標との関連性を考慮する必要がある。

総資産回転率は、2020年から2023年まで一貫して上昇傾向にありましたが、2024年には2020年の水準まで低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年にピークを迎え、その後2024年に減少しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年に大幅に低下した後、2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には若干上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しており、全体的に高い水準を維持しています。これは、負債を利用した財務構造が継続していることを示しています。

自己資本利益率は、2021年に大幅な損失を記録しましたが、2022年以降は回復し、2023年にはピークに達しました。2024年には若干低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、調整前よりも高い収益性を実現していることが示唆されます。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年に損失を計上しましたが、2022年以降は改善し、2023年にピークに達しました。2024年には若干低下しましたが、依然としてプラスの値を維持しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体での収益性が向上していることが示唆されます。

全体として、2021年は収益性の面で特異な年であり、その後の期間で回復が見られました。2023年は多くの指標でピークを迎えましたが、2024年には若干の調整が見られます。財務レバレッジ比率は高い水準を維持しており、負債の利用が収益性に貢献している可能性があります。総資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆しており、今後の改善が期待されます。

分析期間において、総資産は一貫した減少傾向を示している。2020年末の2534億5200万米ドルから、2024年末には1231億4000万米ドルまで減少した。この減少は、2021年から2023年まで加速し、2024年には減少幅が縮小している。

調整後総資産も同様に減少傾向にある。2020年末の2279億2800万米ドルから、2024年末には1146億200万米ドルまで減少した。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅と概ね一致している。

総資産回転率は、2020年の0.29から2021年の0.36、2022年の0.39、2023年の0.4へと上昇した。しかし、2024年には0.29に低下し、2020年の水準に戻った。

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示している。2020年の0.32から2021年の0.41、2022年の0.45、2023年の0.43へと上昇したが、2024年には0.31に低下した。調整後総資産回転率の上昇は、資産効率の改善を示唆するが、2024年の低下は、その効率が再び低下したことを示唆している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産回転率の方が高い値を示しており、調整によって資産効率がより正確に評価される可能性がある。2024年の両回転率の低下は、収益性の低下または資産の非効率的な利用を示唆している可能性がある。

総資産回転率

総資産に対する売上高の割合を示す指標。値が高いほど、資産を効率的に活用して収益を上げていることを意味する。

調整後総資産回転率

調整後総資産に対する売上高の割合を示す指標。調整によって、より正確な資産効率を評価できる可能性がある。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にあります。2020年の253452百万米ドルから、2024年には123140百万米ドルまで、約51.3%の減少を示しています。

調整後総資産も同様に減少しており、2020年の227928百万米ドルから2024年には114602百万米ドルへと、約49.8%の減少が見られます。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅とほぼ同程度です。

株主資本は、2020年から2023年にかけて減少した後、2024年に若干の減少を示しています。2020年の35552百万米ドルから、2024年には19342百万米ドルまで、約45.6%の減少となっています。

調整後株主資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2020年の10028百万米ドルから、2024年には10804百万米ドルへと、約7.2%の増加を示しています。しかし、2022年以降は減少傾向が顕著です。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の7.13から2024年には6.37へと、全体的に低下傾向にあります。ただし、2021年から2023年にかけては上昇しており、変動が見られます。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の22.73から2024年には10.61へと大幅に低下しています。2020年から2021年にかけては大きく低下し、その後は比較的安定した水準で推移しています。

総資産と株主資本の減少は、企業の規模縮小または資産の売却を示唆する可能性があります。調整後数値の減少幅が総資産の減少幅とほぼ同程度であることから、資産の構成に大きな変化はないと考えられます。調整後の財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2022年、2023年、2024年と一貫して減少傾向にあります。2020年の35552百万米ドルから、2024年には19342百万米ドルまで減少しています。

調整後株主資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2021年にピークの14128百万米ドルを記録した後、2024年には10804百万米ドルまで減少しています。調整後株主資本は、株主資本の変動幅よりも小さい範囲で推移しています。

自己資本利益率は、2021年にマイナス16.17%と大幅なマイナスを記録しましたが、その後は改善傾向にあります。2023年には34.63%まで上昇し、2024年には33.9%と高い水準を維持しています。ただし、2020年の16.04%と比較すると、依然として高い変動性を示しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも大幅な変動を示しています。2021年にはマイナス46.15%と大幅なマイナスを記録しましたが、2023年には67.76%まで急上昇しました。2024年には60.68%に低下していますが、依然として高い水準にあります。調整後自己資本利益率の変動は、調整後株主資本の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

株主資本

2020年から2021年にかけて増加し、その後一貫して減少しています。

調整後株主資本

株主資本と同様の傾向を示し、2021年にピークを記録した後、減少しています。

自己資本利益率

2021年にマイナスを記録しましたが、その後は改善傾向にあります。変動性が高い傾向があります。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率よりも大幅な変動を示し、2023年にピークを記録しました。高い水準を維持していますが、変動性が高いです。

分析期間において、総資産は一貫した減少傾向を示しています。2020年末の2534億5200万米ドルから、2024年末には1231億4000万米ドルまで減少しました。この減少は、調整後総資産においても同様に観察され、2020年末の2279億2800万米ドルから2024年末には1146億200万米ドルまで減少しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の2.25%から2021年には-3.28%に低下し、その後2022年には0.12%に回復しました。2023年には5.81%に大幅に上昇し、2024年には5.32%に若干低下しました。全体として、利益率は変動しながらも、2021年のマイナスから2023年以降はプラスに転換しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様のパターンを示しています。2020年の2.5%から2021年には-3.78%に低下し、2022年には0.14%に回復しました。2023年には6.34%に上昇し、2024年には5.72%に若干低下しました。調整後の利益率は、調整されていない利益率と比較して、わずかに高い傾向を示しています。

総資産と調整後総資産の減少は、事業縮小、資産売却、または会計上の調整による可能性があります。利益率の変動は、収益性、コスト構造、または資産利用効率の変化を反映していると考えられます。2023年の利益率の大幅な上昇は、収益性の改善またはコスト削減の成功を示唆している可能性があります。2024年の若干の低下は、一時的な要因または市場環境の変化による可能性があります。