自己資本利益率 (ROE)
2015年以降
計算
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | HPEに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | HPEの株主資本合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/31 | 9.56% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 21,182) |
| 2022/10/31 | 4.37% | = | 100 | × | 868) | ÷ | 19,864) |
| 2021/10/31 | 17.16% | = | 100 | × | 3,427) | ÷ | 19,971) |
| 2020/10/31 | -2.01% | = | 100 | × | (322) | ÷ | 16,049) |
| 2019/10/31 | 6.14% | = | 100 | × | 1,049) | ÷ | 17,098) |
| 2018/10/31 | 8.98% | = | 100 | × | 1,908) | ÷ | 21,239) |
| 2017/10/31 | 1.47% | = | 100 | × | 344) | ÷ | 23,466) |
| 2016/10/31 | 10.05% | = | 100 | × | 3,161) | ÷ | 31,448) |
| 2015/10/31 | 7.34% | = | 100 | × | 2,461) | ÷ | 33,535) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).
1 百万米ドル
以下は、指定期間の3つの財務指標の推移を要約・分析したものである。データは百万米ドルおよび％で示されており、2015/10/31から2023/10/31までの各年次点を比較対象としている。
- 当期純利益(帰属)の推移
- 2015/10/31には2461、2016/10/31には3161と増加した後、2017/10/31には344へ急減し、2018/10/31の1908で回復傾向に転じた。2019/10/31は1049と再び低水準となり、2020/10/31には-322の赤字に転じた。その後、2021/10/31には3427と大幅に回復し、2022/10/31は868へ再び減少、2023/10/31には2025へ回復している。全体としては、極端な変動を伴う周期的な利益推移が観察され、黒字→黒字での回復パターンと、赤字期の発生が顕著である。
- 株主資本合計の推移
- 2015/10/31には33535、2016/10/31には31448、2017/10/31には23466、2018/10/31には21239、2019/10/31には17098、2020/10/31には16049へと、2015年水準から顕著に低下して2020年に最も低い水準となっている。その後、2021/10/31に19971へ回復し、2022/10/31は19864とほぼ横ばい、2023/10/31には21182へ再び増加している。長期的には資本基盤の回復傾向がみられる一方、2015–2020の間の大幅な低下が長期トレンドに影響を与えている。
- ROEの推移
- ROEは2015年7.34%、2016年10.05%と改善した後、2017年には1.47%へ大きく低下。2018年8.98%、2019年6.14%へ回復するも、2020年には-2.01%と赤字期の影響でマイナスに転じた。2021年には17.16%と大幅に改善した後、2022年は4.37%へ低下し、2023年には9.56%へ再び改善している。ROEの変動は、利益水準の揺れと株主資本の相互作用を強く反映しており、特に2020年の赤字と2021年の高収益がROEの極端な変動に寄与していることが読み取れる。
- 総括的な洞察
- 利益と株主資本の動きが相互に影響し合い、財務指標は期間を通じて高いボラティリティを示している。特に2017年と2020年の大きな利益の落ち込み、2021年の顕著な黒字回復、2020年の株主資本の相対的低下がROEの大幅な変動に直結している。2021年以降は株主資本の回復とともにROEも回復基調をとりつつ、2022年には再び低下する局面もあったが、2023年には再度改善している。今後は、安定した利益水準の確保と株主資本の安定的な成長が、ROEの安定化に寄与する要因として注目される。
競合他社との比較
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/31 | 9.56% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 2022/10/31 | 4.37% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 2021/10/31 | 17.16% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 2020/10/31 | -2.01% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 2019/10/31 | 6.14% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 2018/10/31 | 8.98% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 2017/10/31 | 1.47% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 2016/10/31 | 10.05% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 2015/10/31 | 7.34% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Hewlett Packard Enterprise Co. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2023/10/31 | 9.56% | 101.96% |
| 2022/10/31 | 4.37% | 124.98% |
| 2021/10/31 | 17.16% | 97.82% |
| 2020/10/31 | -2.01% | 69.73% |
| 2019/10/31 | 6.14% | 53.63% |
| 2018/10/31 | 8.98% | 39.14% |
| 2017/10/31 | 1.47% | 28.85% |
| 2016/10/31 | 10.05% | 29.27% |
| 2015/10/31 | 7.34% | 34.69% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).
業界との比較: 情報技術
Hewlett Packard Enterprise Co.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2023/10/31 | 9.56% | 31.85% |
| 2022/10/31 | 4.37% | 38.86% |
| 2021/10/31 | 17.16% | 42.21% |
| 2020/10/31 | -2.01% | 35.67% |
| 2019/10/31 | 6.14% | 36.60% |
| 2018/10/31 | 8.98% | 30.38% |
| 2017/10/31 | 1.47% | 23.40% |
| 2016/10/31 | 10.05% | 23.35% |
| 2015/10/31 | 7.34% | 26.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31).