自己資本利益率 (ROE)
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計算
Apple Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
1 百万米ドル
- データの概要
- 本データは3指標について、2005/09/24 から 2024/09/28 までの各年度の値を示している。当期純利益(損失)と株主資本は百万米ドル、ROEは百分率で表されている。欠損データはなく、全年度で値が提供されている。
- 当期純利益の推移と洞察
- 当期純利益は初期の低水準から徐々に拡大し、2010年に急成長が顕著となった。2011年には約259億ドル、2012年には約417億ドルへ達し、2013年には約370億ドルへ調整した。その後、2014年から2016年にかけて再び40〜60億ドル台へ落ち着く場面がみられた。2017年には約483億ドル、2018年には約595億ドルと高水準を維持。2019年以降は約55〜57億ドル台で推移し、2021年に約946億ドルへ大幅に跳ね上がり、2022年には約999億ドル、2023年には約970億ドル、2024年には約938億ドルと高水準を維持して推移している。全体としては、数十億ドルレベルの安定成長を経て、後期には高水準の持続が確認できる。
- 株主資本の推移と洞察
- 株主資本は2005年約7,466百万ドルから着実に成長を続け、2017年には約134,047百万ドルへ到達した。その後は2018年約107,147百万ドル、2019年約90,488百万ドル、2020年約65,339百万ドル、2021年約63,090百万ドル、2022年約50,672百万ドルへと大幅に減少した。2023年には約62,146百万ドルへ回復したものの、2024年には約56,950百万ドルへ再度低下している。2017年をピークとして以降の大幅な縮小は、資本配分戦略（例：自社株買い等）の影響を示唆する。
- ROEの推移と洞察
- ROEは2005年約17.9%から、2010年代前半には約30–35%台へ上昇した。その後も2019年以降は60%台へ上昇し、2020年には約87.9%、2021年には約150.1%、2022年には約196.96%、2023年には約156.08%、2024年には約164.59%となっている。近年のROE急上昇は、当期純利益の大幅な増加と株主資本の相対的な減少（資本配分の影響を含む）によるものと読み取れる。高水準のROEは資本効率の改善を示す一方、株主資本の大きな変動がROEの解釈に影響を及ぼす点には留意が必要である。
- 総括
- 長期的には、当期純利益が高水準を維持し、ROEも著しく高い水準で推移している期間が存在する。株主資本は2017年を境に大幅に縮小しており、資本配分戦略の影響が顕著に読み取れる。全体として、利益成長と資本構造の変化が併存する状況が続いており、将来の資本コストや配当・再投資方針を評価するうえで、ROEの変動要因と資本配分の影響を継続的に注視することが重要である。
競合他社との比較
Apple Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Apple Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
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業界との比較: 情報技術
Apple Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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