地理的領域の分析
Enphase Energy Inc. は、米国と国際の2つの地域で事業を展開しています。
地理的領域資産回転率
Enphase Energy Inc.、地域別資産回転率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 13.67 | 32.38 | 29.42 | 32.10 | 31.25 |
| インターナショナル | 13.52 | 9.99 | 6.14 | 5.91 | 8.27 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 地理的領域資産回転率の分析
- 米国における地理的領域資産回転率は、2019年から2021年までは一定のレベルで推移しており、2019年の31.25から2021年には最低の29.42を記録した後、2022年には再び上昇して32.38となった。しかし、2023年には大きく低下し、13.67に落ち込み、従来の水準から大きく乖離した低値を示している。これは、米国域における資産の効率的な活用に何らかの変化や課題が生じた可能性を示唆している。
- インターナショナルにおける地理的領域資産回転率の分析
- 一方、インターナショナルな地域の資産回転率は、2019年の8.27から2021年にかけてわずかに増加し、2020年の5.91から2021年に6.14と微増している。2022年に少し上昇し9.99に達した後、2023年には13.52まで急激に上昇している。この傾向は、インターナショナル地域における資産の効率性が向上していることを示しており、今後の事業展開においても注目される動きである。特に2023年の上昇は、国際的な資産運用の改善または効率化を反映している可能性がある。
地理的領域資産回転率：米国
Enphase Energy Inc.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 純売上高 | 1,469,108) | 1,761,846) | 1,108,801) | 637,879) | 523,577) |
| 長期資産 | 107,448) | 54,406) | 37,685) | 19,870) | 16,754) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 13.67 | 32.38 | 29.42 | 32.10 | 31.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 純売上高 ÷ 長期資産
= 1,469,108 ÷ 107,448 = 13.67
- 純売上高の推移
- 2019年から2022年まで、純売上高は一貫して増加傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを見せている。2022年には一時的にピークを迎え、その後2023年にかけて減少していることから、売上高は過去数年間にわたり成長を続けてきたものの、2023年には縮小に転じたと評価できる。
- 長期資産の変動
- 長期資産は、2019年の1.67億ドルから2023年の1.07億ドルまで増加した。特に2021年以降に顕著な増加傾向が見られ、資産規模が拡大していることを示している。これにより、企業は積極的に資産を拡充させてきた可能性が示唆される。
- 地理的領域資産回転率
- この財務比率は2019年から2022年にかけて一定範囲内で変動しており、2019年の31.25、2020年の32.1、2021年の29.42、2022年の32.38と、資産回転率は比較的安定していた。2023年には大きく低下し、13.67にまで落ち込んでいる。これは、2023年において資産の利用効率が著しく低下したことを示しており、企業の資産管理に何らかの課題が生じた可能性が考えられる。
地理的領域資産回転率：インターナショナル
Enphase Energy Inc.;インターナショナル;エリア資産回転率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 純売上高 | 821,678) | 569,007) | 273,248) | 136,546) | 100,756) |
| 長期資産 | 60,796) | 56,961) | 44,482) | 23,115) | 12,182) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 13.52 | 9.99 | 6.14 | 5.91 | 8.27 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 純売上高 ÷ 長期資産
= 821,678 ÷ 60,796 = 13.52
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて純売上高は着実に増加しており、特に2022年以降に顕著な伸びを示している。2023年の売上高は前年に比べて約44%、2022年の約102%の増加を記録し、市場需要の拡大や事業規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 長期資産の変動
- 長期資産も同様に増加傾向にあり、2019年の約1.2億ドルから2023年には約6.1億ドルに達している。この増加は、資産の積み増しや投資拡大によるものであり、企業の成長戦略の一環と考えられる。特に2020年から2021年にかけての投資増加が注目される。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は、2019年の8.27から2023年には13.52に上昇している。これは、企業の資産運用効率が向上しており、資産をより効率的に活用して売上に結びつけていることを示している。特に2020年から2022年にかけての上昇傾向が顕著であり、資産効率化の努力が伺える。
- 総括
- 全体として、売上の増加と資産の拡大が同期して進行しており、資産回転率の向上により資産効率も改善している。これらの指標は、企業が積極的な市場拡大と資産管理の効率化を同時に進めていることを示している。今後もこれらの傾向が持続すれば、企業の収益性と競争力の向上が期待される。
純売上高
Enphase Energy Inc.、地域別の純収益
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 1,469,108) | 1,761,846) | 1,108,801) | 637,879) | 523,577) |
| インターナショナル | 821,678) | 569,007) | 273,248) | 136,546) | 100,756) |
| トータル | 2,290,786) | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総売上高の動向
- 2019年から2023年までの期間において、同社の純売上高は継続的に増加している。ただし、2022年にピークを迎え、その後2023年にはやや減少していることが観察される。特に、2021年と2022年の純売上高は大幅に伸びており、急速な事業拡大と市場浸透を示唆している。
- 地域別売上の分析
- 海外（インターナショナル）部門の売上高も同様に著しく増加しており、2019年の約10万米ドルから2023年には約82万米ドルに達している。これは、国際展開の成功と、海外市場における需要拡大を示していると考えられる。一方、米国内の売上高も堅実に増加し、同期間において約513万米ドルから約1,469万米ドルへと成長した。
- 全体的な売上の成長傾向
- トータルの純売上高は、2019年の約624百万米ドルから2022年には約2,330百万米ドルに達し、その後やや減少に転じている。この傾向は、2022年の好調期のピークに基づいており、その後一部需要の鈍化や市場変動等の要因による可能性が考えられる。ただし、依然として高水準であり、成長基調は維持されているとみられる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、同社は過去数年間で著しい売上の拡大を遂げており、国内外市場の両方で堅調な成長を示していることがわかる。2022年のピーク以降の若干の売上減少は短期的な調整局面を反映している可能性があるものの、基礎的な成長力は引き続き高いと判断できる。
長期資産
Enphase Energy Inc.、地域別の長期資産
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 107,448) | 54,406) | 37,685) | 19,870) | 16,754) |
| インターナショナル | 60,796) | 56,961) | 44,482) | 23,115) | 12,182) |
| トータル | 168,244) | 111,367) | 82,167) | 42,985) | 28,936) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
長期資産の総額において、2019年から2023年にかけて持続的な増加傾向が観察される。特に、2022年以降の増加率が高まり、2023年には約1億6842万ドルに達している。これは、資産規模の拡大により財務基盤の強化を示唆していると考えられる。
米国の長期資産は、2019年の約1億6774万ドルから2023年には約1億7448万ドルへと増加している。増加速度は比較的緩やかであるが、着実に資産額を積み増していることに変わりはなく、海外資産の拡大に伴う国内資産の拡充を示していると推測される。
インターナショナルの長期資産も同様に、2019年の約1億2128万ドルから2023年には約6079万ドルに増加している。特に、2020年から2021年にかけて著しい増加が見られ、その後は増加ペースが少し緩やかになっている。全体として、海外資産の積み増しが進行しており、グローバル展開の拡大に伴う資産の増加を反映している。
これらのデータから、長期資産の規模拡大は、国内外ともに進行しており、資産の総額が着実に伸びていることが示されている。特に2022年以降の増加幅は顕著であり、市場や事業規模の拡大、または投資活動の活発化が進行している可能性を示唆している。