地理的領域の分析
Johnson & Johnson は4つの地域で事業を展開しています。ヨーロッパ;米国を除く西半球。アジア太平洋、アフリカ。
地理的領域資産回転率
Johnson & Johnson、地域別資産回転率
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 0.71 | 0.85 | 0.73 | 0.97 | 0.86 |
| ヨーロッパ | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.38 |
| 米国を除く西半球 | 2.73 | 3.05 | 2.24 | 2.12 | 1.95 |
| アジア太平洋, アフリカ | 9.35 | 9.17 | 3.79 | 3.43 | 2.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な傾向と地域別の資産回転率の変化について
- 2020年から2024年にかけて、各地域の資産回転率はさまざまな変動を示している。特に、アジア太平洋・アフリカ地域の資産回転率は大きく上昇しており、2023年と2024年には9を超える高い値を記録している。これは、該当地域圏において資産効率の顕著な改善や、資産の回転速度の増加を示唆している。一方、米国の資産回転率については、2020年以降数値が変動しつつも、2024年にはやや低下傾向にあり、2021年のピークである0.97に近い値を示している。ヨーロッパの資産回転率も同様に上昇傾向にあり、2024年には0.74と、過去の値を上回っている。
- 地域別の動向と効率性の変化について
- 米国地域の資産回転率は、2021年のピーク時に比べて2022年以降は若干低下しているが、全体的には比較的安定している。これに対し、ヨーロッパと米国を除く西半球の資産回転率は、2020年から2023年にかけて緩やかに上昇しており、特に西半球の値は2023年に3.05と高水準に達している。アジア太平洋・アフリカ地域は、特に2023年と2024年に急激な増加を示しており、資産の効率的活用が促進されていることが読み取れる。これらの変動は、地域ごとに異なる事業戦略や市場環境の違いを反映している可能性がある。
- 総括
- 全体として、特定の地域において資産回転率の顕著な向上が見られ、特にアジア太平洋・アフリカ地域での効率性の改善が顕著である。一方、米国やヨーロッパの資産回転率は、比較的安定または上昇傾向にあるが、2024年にかけての動向を注視する必要がある。これらのデータは、地域戦略の効果や市場環境の変化を示す重要な指標であり、今後の経営戦略において資産の効率的活用に焦点を当てることが求められる。
地理的領域資産回転率：米国
Johnson & Johnson;米国;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| お客様への販売 | 50,302) | 46,444) | 48,580) | 47,156) | 43,133) |
| 長期資産 | 70,670) | 54,832) | 66,283) | 48,586) | 49,951) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.71 | 0.85 | 0.73 | 0.97 | 0.86 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = お客様への販売 ÷ 長期資産
= 50,302 ÷ 70,670 = 0.71
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一過性の変動を示しつつ、増加傾向にあることが観察される。2021年にはやや増加し、その後2022年には若干の減少を見せるものの、2023年に再び減少、その後2024年に上昇している。この動きは、市場の変動や販売戦略の調整に伴う一時的な変動と解釈できる。
- 長期資産の変動
- 長期資産は2020年の49951百万米ドルから2022年に66283百万米ドルへ増加しており、これはおそらく投資や買収活動の増加を示唆している。その後、2023年に54832百万米ドルへ減少し、2024年には70670百万米ドルへ大きく回復している。これは長期的な資産形成の一環として、資産の取得や売却の結果として変動している可能性が高い。
- 地理的領域資産回転率
- この財務比率は2020年の0.86から2021年に0.97へ上昇し、資産の効率的な運用が改善されたことを示している。2022年には0.73へと減少し、その後2023年に0.85へ、2024年には0.71へさらに低下しており、総じて資産の回転効率は年を追うごとに減少傾向にある。これにより、資産の管理効率や運用戦略の変化、または資産規模の拡大が影響している可能性が示唆される。
地理的領域資産回転率：ヨーロッパ
Johnson & Johnson;ヨーロッパ;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| お客様への販売 | 20,212) | 20,410) | 23,449) | 23,594) | 18,980) |
| 長期資産 | 27,267) | 31,616) | 38,774) | 43,257) | 49,363) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.38 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = お客様への販売 ÷ 長期資産
= 20,212 ÷ 27,267 = 0.74
- 販売高の推移
- 2020年から2024年までの販売高は、2021年に増加した後、2022年にやや減少し、その後若干の低下傾向を示している。2021年の最高値は約23,594百万米ドルであり、2023年と2024年にはそれを下回る値となっており、市場の増減に伴う変動が見られる。これにより、一定の売上のピークの後にやや縮小する動きが観察される。
- 長期資産の傾向
- 長期資産は2020年の約49,363百万米ドルから徐々に減少傾向を示しており、2024年の時点では約27,267百万米ドルとなっている。資産の縮小は、資本の効率的運用や資産の売却・償却によるものである可能性があり、資産の効率化やリストラ施策の一環として解釈できる。
- 地理的領域資産回転率の変化
- 資産回転率は2020年の0.38から2024年には0.74に増加している。これは、資産の効率的な利用度が向上していることを示しており、より少ない資産で売上を上げる運営が進んでいると考えられる。特に2021年以降の伸びが顕著であり、資産管理の改善や収益性の向上に寄与している可能性が高い。
- 総合的な観察
- 売上は一時的なピークを経て減少傾向にある一方で、長期資産は縮小し、資産の効率性は向上している。これらのデータは、同社が資産効率化と資源最適化に取り組みつつ、一定の売上変動にも直面していることを示唆している。資産回転率の向上は、収益性改善の一環として好意的に解釈できるが、売上の減少についてはさらなる詳細な分析が必要である。
地理的領域資産回転率:米国を除く西半球
Johnson & Johnson;米国を除く西半球;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| お客様への販売 | 4,714) | 4,549) | 6,125) | 5,750) | 5,335) |
| 長期資産 | 1,728) | 1,491) | 2,737) | 2,708) | 2,734) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 2.73 | 3.05 | 2.24 | 2.12 | 1.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = お客様への販売 ÷ 長期資産
= 4,714 ÷ 1,728 = 2.73
- お客様への販売
- 2020年から2024年にかけての販売額は、全体として増加傾向を示している。特に2022年にはピークに達し、その後2023年には減少したものの、2024年には再び回復している。これにより、販売活動における変動が見られるが、長期的には一定の成長を維持していると推察される。
- 長期資産
- 長期資産の金額は、2020年から2022年まで横ばいの状態が続き、その後2023年には大きく減少している。2024年には部分的に回復しているものの、2023年の減少幅は顕著であり、資産の組み換えや売却といった資産管理の方向性の変化が示唆される。
- 地理的領域資産回転率
- この財務比率は、2020年から2022年にかけて徐々に増加し、2022年には2.24となっている。2023年には大きく上昇し3.05に達し、その後2024年にはやや低下している。これらの推移から、資産の効率的な運用や利用速度が改善されているものの、2024年にはその勢いがやや鈍化していることが示唆される。
地理的領域資産回転率: アジア太平洋, アフリカ
Johnson & Johnson;アジア太平洋, アフリカ;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| お客様への販売 | 13,593) | 13,756) | 16,789) | 17,275) | 15,136) |
| 長期資産 | 1,454) | 1,500) | 4,431) | 5,035) | 5,484) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 9.35 | 9.17 | 3.79 | 3.43 | 2.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = お客様への販売 ÷ 長期資産
= 13,593 ÷ 1,454 = 9.35
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの期間において、売上高は一貫して減少傾向にある。特に2021年に過去最高を記録した後、2022年にやや減少し、その後も低水準で推移している。この動向は、販売活動の縮小または市場の需要減少を示唆している可能性がある。
- 長期資産の変動
- 長期資産は2020年の5,484百万米ドルから2024年には1,454百万米ドルへと減少している。特に2021年以降の減少幅が顕著であり、資産の縮小が進行していることを示している。この動きは、資産の売却や償却による可能性が考えられる。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は2020年の2.76から2024年の9.35まで上昇しており、大きな改善が見られる。これは、各地域における資産の効率的な活用や回収が進んでいることを示している可能性が高い。ただし、上述の売上高および資産の縮小との対比から、資産の縮小に伴う効率化の結果と解釈できる。
お客様への販売
Johnson & Johnson、地域別の顧客への販売
百万米ドル
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 50,302) | 46,444) | 48,580) | 47,156) | 43,133) |
| ヨーロッパ | 20,212) | 20,410) | 23,449) | 23,594) | 18,980) |
| 米国を除く西半球 | 4,714) | 4,549) | 6,125) | 5,750) | 5,335) |
| アジア太平洋, アフリカ | 13,593) | 13,756) | 16,789) | 17,275) | 15,136) |
| セグメント合計 | 88,821) | 85,159) | 94,943) | 93,775) | 82,584) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 販売動向の概要
- 2020年から2024年にかけて、全体の販売額は増加傾向にある。ただし、年によって成長率の変動が見られ、2020年から2021年の増加が最も顕著であり、その後はやや伸び悩む傾向が示されている。
- 地域別の販売動向
- 米国における販売額は、2020年の43,133百万米ドルから2024年の50,302百万米ドルへと継続的に増加しており、最も堅調に推移している。一方、ヨーロッパでは、2020年の18,980百万米ドルから2024年の20,212百万米ドルへと増加しているものの、2022年以降はやや横ばい状態が続いている。米国以外の西半球においては、2020年から2022年にかけて増加が見られた後、2023年と2024年には一時的に数値が減少している。アジア太平洋・アフリカ地域も、2020年から2021年にかけて成長したものの、その後は販売額が減少し、2024年もほぼ横ばいの水準にとどまっている。
- 全体的な販売構造と今後の展望
- セグメント合計の販売額は、2020年の82,584百万米ドルから2024年の88,821百万米ドルまで増加しており、総じて堅調な成長を維持している。地域別の差異は存在するものの、全体として販売活動は活発に推移しており、特に米国市場の寄与度が高いことが示唆される。今後も地域ごとの販売動向を注視し、特に新興市場や成長が鈍化している地域での戦略的対応が重要となると考えられる。
長期資産
Johnson & Johnson、地域別の長期資産
百万米ドル
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 70,670) | 54,832) | 66,283) | 48,586) | 49,951) |
| ヨーロッパ | 27,267) | 31,616) | 38,774) | 43,257) | 49,363) |
| 米国を除く西半球 | 1,728) | 1,491) | 2,737) | 2,708) | 2,734) |
| アジア太平洋, アフリカ | 1,454) | 1,500) | 4,431) | 5,035) | 5,484) |
| セグメント合計 | 101,119) | 89,439) | 112,225) | 99,586) | 107,532) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 長期資産の地域別推移
- 2020年から2022年にかけて、米国の長期資産は増加傾向を示し、2022年には66,283百万米ドルに達した後、2023年以降は減少に転じている。特に2023年に約11.45%の減少が見られる。一方、ヨーロッパの長期資産は、2020年の49,363百万米ドルから2022年の38,774百万米ドルまで減少した後、2023年には31,616百万米ドルにさらに減少し、2024年には27,267百万米ドルと減少の傾向が続いている。地域別の減少度合いに差はあるものの、いずれも過去数年で長期資産は縮小している。
- 米国を除く西半球の長期資産の動向
- この地域の長期資産は、2020年から2022年にほぼ横ばい（約2,700百万米ドル前後）で推移していたが、2023年に大幅に減少し、1491百万米ドルに落ち込んだ。2024年には1728百万米ドルに若干回復したが、全体としては2020年比で大きな変化は見られないものの、2023年に顕著な縮小が認められる。
- アジア太平洋・アフリカ地域の長期資産
- この地域の長期資産は、2020年の5,484百万米ドルから2022年の4,431百万米ドルまで減少傾向を示した。2023年と2024年にはさらに顕著に減少し、それぞれ1,500百万米ドルと1,454百万米ドルに縮小している。これにより、同地域の長期資産は縮小傾向が続いていることが明らかとなる。
- セグメント合計の長期資産の動向
- 総合的には、2020年の107,532百万米ドルをピークに、2021年は99586百万米ドルと減少した。2022年には112,225百万米ドルへ回復したものの、その後は2023年に89,439百万米ドルに大きく落ち込み、2024年には101,119百万米ドルまで回復している。ただし、2022年と比べると2024年の資産規模は小幅にしか回復していないため、長期資産全体としては変動幅が大きい状況である。
- 総合的な資産動向の考察
- 全体として、2020年から2024年にかけて長期資産は一時的に増加した後、2023年に大きく縮小し、その後若干の回復を見せていることが示されている。特に、米国の資産の増加とその後の減少が全体の動きに大きな影響を与えていることが考えられる。地域別の動向を見ると、ヨーロッパやアジア太平洋・アフリカ地域を中心に、資産規模の縮小が更に進行しており、多地域にわたる資産縮小の傾向が全体の資産構造に反映されている。今後は、地域間の資産配分の変化や資産縮小の要因について、さらなる分析が必要である。