市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Kraft Heinz Co., MVA計算
百万米ドル
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| Kraft Heinzの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- Kraft Heinzの市場価値は、2015年から2016年にかけて大幅に増加し、ピークを迎えている。2016年には約146,919百万米ドルに達しているが、その後は著しい減少傾向を示し、2018年以降は約65,850百万米ドル、2019年には約64,658百万米ドルへと縮小している。これにより、近年の市場評価は大きく低下していることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2015年から2017年にかけて安定して増加し、2017年末には112,007百万米ドルに達した。その後はやや減少傾向にあり、2018年と2019年にはそれぞれ96,541百万米ドル、94,307百万米ドルと縮小している。これは、資本投入の抑制または資本効率の変化を反映している可能性がある。
- 市場付加価値(MVA)の推移
- 市場付加価値は、2015年には約15,408百万米ドルだったが、2016年には大幅に増加し約35,570百万米ドルとなった。これは、企業の価値増加に対して投資効率が向上したことを示す。一方、2017年には77,914百万米ドルとピークに達したが、その後指数関数的に減少を始め、2018年と2019年にはそれぞれ-30,691百万米ドル、-29,649百万米ドルと、マイナスに転じている。これにより、企業の価値創造が大きく毀損された状況が示される。特に、2018年以降の負の市場付加価値は、保有資本に対して市場評価が著しく低下したことを示している。
時価付加スプレッド率
Kraft Heinz Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2019 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2015年から2016年にかけて大きく増加し、2016年末には約35,570百万米ドルに達している。これは投資者の期待や市場評価の向上を反映していると考えられる。その後、2017年に一時的に減少し、約7,914百万米ドルに落ち着いたが、2018年以降は大幅なマイナスに転じ、2019年には-29,649百万米ドルと負の値になっている。これにより、企業の市場評価と価値創出能力は著しく低迷していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2015年から2017年にかけて緩やかに増加し、2017年末には112,007百万米ドルを記録している。その後、2018年に減少し、2019年末には94,307百万米ドルとなった。投下資本の総額は比較的安定して推移していたものの、2018年以降は資本額の減少傾向が見られる。これにより、資本効率や投資活動の抑制が示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2015年の14.66%から2016年の31.94%に大きく上昇した後、2017年には7.07%と低下している。2018年以降はマイナス域に入り、-31.79%、-31.44%と負の値を示しており、収益性や市場価値の拡大に困難が生じていることを示唆している。特に2018年以降の負のスプレッド率は、投資効率の悪化や企業の長期的な価値創出の停滞を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
Kraft Heinz Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/28 | 2018/12/29 | 2017/12/30 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2015年から2017年にかけては、MVAが増加しており、2016年には最も高い35,570百万米ドルを記録している。その後、2018年には大幅に減少し、マイナス領域へと落ち込んでいる。2019年にはさらに悪化し、-29,649百万米ドルと否定的な評価に転じている。これらの動きは、企業の市場価値に関する評価が、2016年をピークに低下し続けていることを示している。
- 売り上げ高
- 売上高は、2015年から2016年にかけて増加傾向にあり、2016年には26,487百万米ドルに達した。その後の2017年と2018年もほぼ安定して推移しているが、2019年には若干の減少を示し、24,977百万米ドルとなっている。これにより、2015年から2018年の間は大きな変動なく維持されていたものの、最終年度では売上の減少が見られる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2015年には84.02%と高い水準だったが、2016年に大きく上昇して134.29%まで達した。しかし、その後2017年には30.17%へと大幅に低下し、2018年にはマイナス116.84%、2019年には-118.7%と、極めて低い値を示している。これらの変動は、企業の市場付加価値と株価評価の乖離や、市場心理の激しい変化を反映している可能性が高い。特に2018年以降の極端な値は、財務的な問題や市場の不安定さを示唆している。