収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
PepsiCo Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
- 売上総利益率の傾向
- 2020年12月以降、売上総利益率はおおむね53%台から54%台で安定して推移している。特に2024年にかけて54.55%から54.74%の範囲で変動しており、利益率の安定性が見られる。一方、2023年以降や2025年にかけて、若干ながらも高水準を維持していることから、コスト管理や価格設定の効果が一定程度確認できる。
- 営業利益率の変動
- 2020年以降、営業利益率は一時的に低下傾向を示した後、2021年にかけて上昇に転じ、最大約17.46%に達した。その後、2022年には13%台後半まで低下しているが、2023年には14%台に回復し、安定した値を示している。ただし、2024年と2025年の予測値では、11.4%から14%程度の範囲で変動しており、経済環境や競争状況の変化により価格設定やコスト構造に影響が出ている可能性がある。
- 純利益率の推移
- 2020年以降、純利益率は大きな変動を示しており、2021年上期に10%以上の高水準を記録した後、2022年に少なくとも7%台に下落した。2023年には再び9%台に復調し、2024年や2025年の予測値も同様に8%から10%台で推移している。全体としては、純利益率はやや揺れ動きながらも比較的安定しており、収益性の底堅さを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは全期間を通じて非常に高い水準でありながら、ピークが約55%、最低でも約38%の範囲内で変動している。2020年以降、2021年に最大値を記録後、2022年には一時的に低下したものの、その後は50%台を維持しており、株主資本に対する高い収益性を示している。特に、2021年と2024年には50%以上の高いROEを維持し、投資効率の高さが反映されている。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは概ね7%台から9.5%程度の範囲で推移しており、2021年に最大で10.93%と高水準を示した後、2022年にはやや低下、2023年以降は9%前後で安定している。全体として、資産の効率的な活用により一定の収益性を保持していることが伺える。特に、2021年の高水準は、資産効率の改善や事業拡大の一端を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
PepsiCo Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2025
+ 粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024)
÷ (純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025
+ 純収益Q4 2024
+ 純収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上総利益と純収益の推移
- 2020年の期間において、純収益はCOVID-19の影響前のピークに達しており、その後の期間では一定の増減を見せながらも、2022年に再び高い水準に達している。売上総利益も同様に2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、それに伴い純収益の増加に連動していることが明らかである。2023年以降は、純収益と粗利益の双方が引き続き上昇しており、収益の拡大とともに利益水準も堅調に推移している。
- 利益率の動向
- 売上総利益率は、2020年末の約53%台から2023年にかけて約54.7%に達し、わずかながら改善していることが示されている。これは、販売効率の向上やコスト管理の強化を反映している可能性がある。利益率の改善は、売上高の増加に伴う規模の経済やコスト削減努力の成果と考えられる。
- 全体的な傾向と示唆
- 期間全体を通じて、純収益と粗利益の両方が増加傾向にあり、特に2022年においては顕著な伸びを見せている。一方、利益率は安定的に改善しており、収益の成長とともに効率性も向上していると解釈できる。これらの傾向は、同社の市場シェア拡大やコスト管理の効果を示唆しており、将来的な収益性の向上が期待される。
営業利益率
PepsiCo Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025
+ 純収益Q4 2024
+ 純収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 期間を通じて純収益（売上高）は増加傾向を示している。2020年第1四半期の約138億米ドルから2024年第1四半期には約233億米ドルに達し、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びが見られる。これにより、売上高の安定した成長が確認できる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2020年第1四半期の約19億米ドルから2023年第4四半期には約40億米ドルに増加している。ただし、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて一時的に減少している点に留意が必要である。全体としては、売上高の増加に伴い営業利益も堅調に伸びている傾向が見られる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2020年に14%台後半で推移し、2022年には最大で17.46%まで上昇した。その後、2023年には10%台後半へとやや縮小している。これにより、売上高の増加に対して利益率はやや圧縮する傾向にあるものの、依然として一定の収益性を保っていることが示唆される。
- 総合的な見解
- 全期間を通じて売上高と営業利益の増加が認められ、企業の収益性は堅調に推移している。特に2021年から2022年にかけての成長は顕著であり、売上規模の拡大とともに利益の拡大も見られる。ただし、営業利益率の一時的な縮小や変動により、コスト構造や利益確保の効率性について引き続き注視する必要がある。
純利益率
PepsiCo Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (ペプシコに帰属する当期純利益Q2 2025
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q1 2025
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q4 2024
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ (純収益Q2 2025
+ 純収益Q1 2025
+ 純収益Q4 2024
+ 純収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 過去数年間を通じて、純収益は全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大幅な増加がみられ、その後も高水準を維持しながら、2024年までの期間においても継続的な成長が確認できる。ただし、2022年の一時的な収益減少や、2023年末の高水準の売上高が見受けられる。
- 純利益の傾向
- 純利益は2020年から2024年にかけて一定の増加傾向を示しており、特に2022年のピーク時には4,261百万米ドルに達している。2023年にはやや減少したものの、依然として高い水準を維持している。2024年に再び回復の兆しを見せており、利益の増加が期待される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年から2022年にかけて一定の範囲内で推移し、9.59%から12.57%まで変動がみられる。特に2021年の純利益率は10.51%から11.61%の間で安定しており、収益と利益の効率的な拡大が示唆される。2022年にはやや低下したものの、その後の数値では10%前後で推移し、企業の収益性は比較的安定していると解釈できる。
- 総合的なパフォーマンスの分析
- 全体として、売上増加とともに純利益も着実に増向していることから、収益性および経営効率の改善が進んでいると考えられる。特に2022年のピーク時には、売上高の増加に伴う純利益の大幅な伸びが顕著であり、その後も収益性を維持しつつ、継続的な成長が見込まれる。今後も売上高および純利益のさらなる拡大が期待される一方で、利益率の変動には注意が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
PepsiCo Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペプシコの普通株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (ペプシコに帰属する当期純利益Q2 2025
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q1 2025
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q4 2024
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ ペプシコの普通株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 純利益の傾向
- 2020年3月期から2021年12月期にかけて、当期純利益は全体的に増加傾向にあり、特に2021年12月期にピークの4,261百万米ドルに達している。その後2022年から2023年にかけて一時的に減少したものの、2024年に再び上昇し、2024年12月期には3,083百万米ドルを記録している。2025年3月期には再度減少を示し、一定の変動幅の中で利益の増減が見られる。
- 自己資本の推移
- 株主資本の増減
- 全期間を通じて株主資本は増加傾向にある。2020年3月期の13,465百万米ドルから2024年12月期には19,418百万米ドルに達し、安定的な資本増加を示している。ただし、2021年から2022年にかけて一時的に減少した期間もあるが、長期的には資本基盤の強化が図られている。
- ROE（自己資本利益率）の動き
- ROEは、2020年のデータ欠落を除き、2021年以降はおおむね50％前後で推移している。特に2021年度のピークは55.85％を記録し、その後も50％前後の範囲内に収まっている。これにより、資本に対する収益性は比較的高く、安定した利益率を保っていることが示されている。ただし、一時的に38.62％と低下した期間も存在しており、業績変動の影響も考えられる。
総じて見れば、純利益と株主資本は長期的に増加傾向にあり、収益性も高水準を維持している。短期的な変動はあるものの、全体としては安定した財務基盤と高い資本効率を示していると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
PepsiCo Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/14 | 2025/03/22 | 2024/12/28 | 2024/09/07 | 2024/06/15 | 2024/03/23 | 2023/12/30 | 2023/09/09 | 2023/06/17 | 2023/03/25 | 2022/12/31 | 2022/09/03 | 2022/06/11 | 2022/03/19 | 2021/12/25 | 2021/09/04 | 2021/06/12 | 2021/03/20 | 2020/12/26 | 2020/09/05 | 2020/06/13 | 2020/03/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-14), 10-Q (報告日: 2025-03-22), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-07), 10-Q (報告日: 2024-06-15), 10-Q (報告日: 2024-03-23), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-09), 10-Q (報告日: 2023-06-17), 10-Q (報告日: 2023-03-25), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-03), 10-Q (報告日: 2022-06-11), 10-Q (報告日: 2022-03-19), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-04), 10-Q (報告日: 2021-06-12), 10-Q (報告日: 2021-03-20), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-05), 10-Q (報告日: 2020-06-13), 10-Q (報告日: 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (ペプシコに帰属する当期純利益Q2 2025
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q1 2025
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q4 2024
+ ペプシコに帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 収益および純利益の傾向
- ペプシコの当期純利益は、2020年3月期から2021年12月期まで増加傾向を示している。特に2021年12月期にはピークに達し、その後2022年3月期から2022年12月期にかけての純利益も高水準を維持しているが、2023年以降は一時的に低下する局面も見られる。2024年には再び純利益が増加し、2024年12月期には5000万米ドルを超える高い利益を計上している。この傾向から、市場環境や事業戦略の変化に応じて収益のボラティリティがあるものの、総じて利益水準は堅調に推移しているといえる。
- 資産規模の変動
- 総資産は2020年3月期の8.5兆ドルから2024年12月期の約10.5兆ドルまで緩やかに増加している。2022年以降、資産は概ね安定して増加傾向にあり、資産規模が着実に拡大していることがわかる。これにより、資産の増加は企業の規模拡大を反映しており、長期的には財務体質の強化に寄与している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2020年の特定の期には示されていないが、2021年以降はおよそ7%から10%以上の範囲で安定した値を示している。具体的には2021年9月期には約8.88%、2022年9月期には約10.28%と高水準を維持し、その後2023年12月期までおおむね9%前後で推移している。ROAの向上は資産効率の改善を示唆し、収益性と資産運用効率の両面で良好なパフォーマンスを維持していることを示している。
- 総括
- 全体として、ペプシコは過去数年にわたり企業規模の拡大と収益の安定成長を実現している。純利益の変動はあるものの、2024年期においては好調な利益水準を示していることから、総じて堅実な業績推移が見られる。また、資産の増加とROAの高水準は、財務の健全性と効率的な資産運用を反映していることが考えられる。今後もこれらの指標を注視しつつ、収益性と資産効率の維持・向上が維持されることが期待される。」