Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

2020年から2022年にかけて、手取りは大幅な増加傾向にあります。2020年の5198百万米ドルから、2022年には12936百万米ドルへと、約2.5倍に増加しました。しかし、2023年には7232百万米ドルと大きく減少し、2024年には10142百万米ドルと回復したものの、2022年の水準には達していません。2025年には5541百万米ドルと再び減少しています。この変動は、市場環境の変化や競争状況、製品サイクルなどが影響している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益の推移は、手取りの傾向と類似しています。2020年の5220百万米ドルから2022年には12823百万米ドルへと増加し、その後2023年には7286百万米ドルと減少しました。2024年には10235百万米ドルと回復しましたが、2022年の水準を下回っています。2025年には5512百万米ドルと減少しています。手取りと調整後当期純利益はほぼ同程度の変動を示しており、収益の変動が利益に直接影響を与えていると考えられます。

全体として、2020年から2022年にかけては成長期であり、2023年以降は変動の大きい状況が続いていると解釈できます。特に2023年の大幅な減少は、今後の事業戦略の見直しやコスト削減の必要性を示唆している可能性があります。2025年の減少傾向は、継続的な監視が必要な兆候です。

近年の財務実績を分析すると、収益性指標に顕著な変動が見られる。純利益率は2020年から2022年にかけて上昇傾向にあったが、2023年に大幅に低下し、2024年に部分的に回復した後、2025年にはさらに低下している。調整後の純利益率も同様のパターンを示している。

純利益率

2020年の22.09%から2022年には29.27%まで上昇したが、2023年には20.19%に低下し、2025年には12.51%まで減少した。この変動は、収益構造の変化やコスト管理の効率化に影響を受けている可能性がある。

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけて高い水準を維持していたが、2023年以降は大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が課題となっている可能性が示唆される。

自己資本利益率

2020年の85.54%から2022年には90.88%まで上昇したが、2023年には33.51%に低下し、2025年には26.13%まで減少した。この低下は、利益の減少や自己資本の増加が原因として考えられる。

総資産利益率は、純利益率と同様に、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあったが、2023年に低下し、2024年に部分的に回復した後、2025年には再び低下している。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示している。

総資産利益率

2020年の14.6%から2022年には26.39%まで上昇したが、2023年には14.17%に低下し、2025年には11.05%まで減少した。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆している可能性がある。

全体として、これらの指標は、近年の収益性と資本効率において、変動と低下の傾向が見られることを示している。特に2023年以降の低下は、今後の事業戦略の見直しやコスト構造の改善を必要とする可能性を示唆している。

過去6年間の財務データから、収益と利益に顕著な変動が見られる。手取り高は2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後2023年に減少、2024年に再び増加、そして2025年に減少するというパターンを示している。

手取り高

2020年の5198百万米ドルから2022年には12936百万米ドルへと、2.5倍近く増加した。2023年には7232百万米ドルに減少し、2024年には10142百万米ドルまで回復したが、2025年には5541百万米ドルへと再び減少した。この変動は、市場の状況や製品サイクルに影響されている可能性がある。

調整後当期純利益も、手取り高と同様の傾向を示している。2020年の5220百万米ドルから2022年には12823百万米ドルへと増加し、その後2023年に7286百万米ドル、2024年には10235百万米ドル、そして2025年には5512百万米ドルへと変動している。

純利益率

純利益率は2020年の22.09%から2022年には29.27%へと上昇し、収益性の改善を示唆している。2023年には20.19%に低下したが、2024年には26.03%に回復した。しかし、2025年には12.51%へと大幅に低下しており、収益性の悪化が懸念される。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率とほぼ同様の傾向を示している。2020年の22.18%から2022年には29.01%へと上昇し、2023年には20.34%に低下、2024年には26.27%に回復、そして2025年には12.45%へと大幅に低下している。調整後の利益率の変動は、調整項目の影響を受けている可能性がある。

全体として、収益と利益は変動しており、特に2023年と2025年には顕著な減少が見られる。純利益率と調整後当期純利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の事業戦略の見直しが必要となる可能性がある。

過去6年間の財務データから、収益と利益の変動が観察されます。手取り高は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にピークに達しました。しかし、2023年には大幅に減少し、2024年に部分的に回復しましたが、2021年および2022年の水準を下回っています。2025年には、手取り高はさらに減少傾向にあります。

調整後当期純利益の推移は、手取り高の傾向と類似しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、2022年にピークを迎えました。2023年には手取り高と同様に大幅な減少が見られ、2024年に回復しましたが、ピーク時の水準には達していません。2025年には、調整後当期純利益も減少傾向が継続しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、高い水準を維持しました。しかし、2022年以降は大幅に低下し、2023年に最低水準に達しました。2024年には若干の回復が見られますが、依然として以前の水準を下回っています。2025年には、自己資本利益率はさらに低下しています。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率の推移は、自己資本利益率とほぼ同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年以降は低下しています。2023年に最低水準に達し、2024年に若干回復しましたが、以前の水準には達していません。2025年には、調整後自己資本利益率も低下傾向が継続しています。

全体として、収益と利益は2022年をピークに減少し始めており、自己資本利益率もそれに伴い低下しています。2024年に部分的な回復が見られますが、2025年のデータからは、これらの指標が引き続き減少傾向にあることが示唆されます。利益率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。

過去6年間の財務データから、収益と調整後当期純利益は変動していることが示唆されます。2020年から2021年にかけて、手取りと調整後当期純利益は大幅に増加し、それぞれ5198百万米ドルから9043百万米ドル、5220百万米ドルから9038百万米ドルへと増加しました。この成長は、2021年から2022年にかけても継続し、手取りは12936百万米ドル、調整後当期純利益は12823百万米ドルに達しました。

しかし、2022年から2023年にかけて、手取りと調整後当期純利益は大幅に減少しました。手取りは7232百万米ドル、調整後当期純利益は7286百万米ドルに低下しました。2023年から2024年にかけては、両指標とも回復傾向にあり、手取りは10142百万米ドル、調整後当期純利益は10235百万米ドルとなりました。最新のデータである2024年から2025年にかけては、再び減少しており、手取りは5541百万米ドル、調整後当期純利益は5512百万米ドルとなっています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の14.6%から2022年には26.39%まで上昇し、収益性と資産効率の向上を示しました。しかし、2023年には14.17%に低下し、その後2024年には18.39%に回復しました。最新の2025年のデータでは、11.05%に低下しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の14.67%から2022年には26.16%まで上昇し、2023年には14.28%に低下、2024年には18.56%に回復しました。2025年には10.99%に低下しています。調整後の指標は、調整前の指標とほぼ一致しており、調整が財務パフォーマンスに大きな影響を与えていないことを示唆しています。

全体として、収益性と資産効率は過去6年間で変動しており、成長と減少のサイクルが見られます。特に、2022年から2023年にかけての減少は注目に値し、その要因を調査する必要があるかもしれません。最新のデータである2025年の傾向は、収益性と資産効率が再び低下していることを示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。