Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

過去5年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、3619百万米ドルから5888百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には6525百万米ドル、2023年には6856百万米ドルと、緩やかな増加傾向が継続しました。2024年には7177百万米ドルと最高値を記録しましたが、2025年には6998百万米ドルと若干減少しました。全体として、手取りは増加傾向にありますが、2025年にはわずかな減少が見られます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、手取りと同様に、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、3628百万米ドルから5867百万米ドルへと増加しました。2022年には6451百万米ドル、2023年には6881百万米ドルと、緩やかな増加傾向が継続しました。2024年には7220百万米ドルと最高値を記録しましたが、2025年には7016百万米ドルと若干減少しました。調整後当期純利益の推移は、手取りの推移とほぼ一致しており、全体として増加傾向にありますが、2025年にはわずかな減少が見られます。

手取りと調整後当期純利益の増加は、事業の成長と収益性の向上を示唆しています。2024年に両指標が最高値を記録したことは、特に好調なパフォーマンスを示しています。しかし、2025年には両指標ともに若干の減少が見られるため、今後の動向を注視する必要があります。減少の要因を特定し、持続的な成長を維持するための戦略を検討することが重要です。

近年の財務実績を分析すると、収益性は概ね安定しているものの、いくつかの指標において変動が見られる。純利益率は2020年度から2024年度にかけて上昇傾向にあったが、2025年度には若干の低下が示唆されている。調整後の純利益率も同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられる。

純利益率

2020年度の21.04%から2024年度には26.41%まで上昇し、その後2025年度には24.67%に低下する見込みである。この変動は、売上高の成長、コスト管理、またはその他の要因に起因する可能性がある。

自己資本利益率（ROE）は、2020年度の34.21%から2022年度には53.51%まで大幅に増加したが、その後は低下傾向に転じ、2025年度には34.28%と、2020年度の水準に戻る見込みである。調整後のROEも同様のパターンを示しており、調整の影響は限定的であると考えられる。ROEの変動は、自己資本の効率的な活用度合いの変化を示唆している。

自己資本利益率

2020年度から2022年度にかけて顕著な上昇を見せた後、2025年度には初期の水準に戻る見込みである。この変動は、利益の増加、自己資本の減少、または両方の組み合わせによって引き起こされた可能性がある。

総資産利益率（ROA）は、2020年度の16.19%から2022年度には24.41%まで上昇したが、その後は低下傾向にあり、2025年度には19.28%となる見込みである。調整後のROAも同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられる。ROAの低下は、資産の効率的な活用度の低下を示唆している可能性がある。

総資産利益率

2020年度から2022年度にかけて上昇した後、2025年度には低下する見込みである。この変動は、利益の増加、総資産の増加、または両方の組み合わせによって引き起こされた可能性がある。

全体として、これらの指標は、収益性は概ね安定しているものの、資本効率は低下傾向にあることを示唆している。特に、ROEとROAの低下は、今後の事業戦略において、資産の効率的な活用と資本配分を重視する必要性を示唆している。

過去5年間の財務データから、収益と利益の成長傾向が認められます。手取りは2020年から2024年まで一貫して増加しており、2020年の3619百万米ドルから2024年には7177百万米ドルへと、約98%増加しています。ただし、2025年には6998百万米ドルに若干減少しています。

調整後当期純利益も同様に、2020年の3628百万米ドルから2024年の7220百万米ドルへと増加傾向にあります。2025年には7016百万米ドルに減少していますが、依然として高い水準を維持しています。手取りの増加と調整後当期純利益の増加は、事業の健全な成長を示唆しています。

純利益率

純利益率は2020年の21.04%から2024年には26.41%へと上昇しています。これは、収益に対する利益の割合が改善していることを意味します。2025年には24.67%に低下していますが、依然として2020年と比較して高い水準です。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、純利益率と同様に、2020年の21.09%から2024年には26.57%へと上昇しています。2025年には24.73%に低下していますが、2020年と比較して依然として改善が見られます。調整後の利益率は、特定の会計上の影響を除外した利益率であり、事業の基礎的な収益性をより正確に反映していると考えられます。

全体として、純利益率と調整後当期純利益率の上昇は、コスト管理の改善や事業効率の向上を示唆しています。2025年の手取りと調整後当期純利益のわずかな減少は、今後の動向を注視する必要があることを示唆していますが、全体的な成長傾向は依然として維持されています。

過去5年間の財務データから、収益と利益の成長傾向が認められます。2020年から2021年にかけて、手取りと調整後当期純利益は大幅に増加しており、それぞれ3619百万米ドルから5888百万米ドル、3628百万米ドルから5867百万米ドルへと増加しています。

2021年から2022年にかけても、手取りと調整後当期純利益は増加を続け、それぞれ6525百万米ドル、6451百万米ドルに達しています。しかし、2022年から2023年にかけての増加率は鈍化しており、手取りは6856百万米ドル、調整後当期純利益は6881百万米ドルとなっています。

2023年から2024年にかけては、手取りと調整後当期純利益はそれぞれ7177百万米ドル、7220百万米ドルと、わずかながら増加しています。しかし、2024年から2025年にかけては、手取りが6998百万米ドル、調整後当期純利益が7016百万米ドルと、減少傾向に転じています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の34.21%から2021年には48.08%へと大幅に上昇しました。2022年には53.51%とピークに達した後、2023年には41.94%に低下しました。2024年には37.77%まで低下し、2025年には34.28%と、2020年の水準に戻りつつあります。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率の推移は、自己資本利益率と類似した傾向を示しています。2020年の34.3%から2021年には47.91%に上昇し、2022年には52.9%とピークに達しました。その後、2023年には42.09%に低下し、2024年には38%まで低下しました。2025年には34.37%と、2020年の水準にほぼ一致しています。

全体として、収益と利益は増加傾向にありましたが、2023年以降は成長が鈍化し、2025年には減少に転じています。自己資本利益率および調整後自己資本利益率も、2022年をピークに低下しており、収益性の低下を示唆しています。これらの指標は、今後の事業戦略の見直しや、市場環境の変化への対応の必要性を示唆している可能性があります。

過去6年間の財務データから、収益と調整後当期純利益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年から2021年にかけて、手取りは3619百万米ドルから5888百万米ドルへと大幅に増加し、その後の期間も成長を続け、2024年には7177百万米ドルに達しました。2025年には若干の減少が見られ、6998百万米ドルとなっています。

調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年の3628百万米ドルから2024年には7220百万米ドルへと増加しています。2025年には6016百万米ドルに減少しています。手取りと調整後当期純利益の増加は、事業運営の効率化や市場シェアの拡大、あるいは両方の要因によるものと考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の16.19%から2022年には24.41%へと上昇し、その後2023年は22.31%、2024年は20.86%と低下傾向にあります。2025年には19.28%まで減少しています。この低下は、収益の伸びが鈍化しているか、総資産の増加が収益の増加を上回っている可能性を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様のパターンを示しています。2020年の16.23%から2022年には24.14%に上昇し、その後2023年は22.39%、2024年は20.98%と低下しています。2025年には19.33%まで減少しています。調整後の数値は、調整前の数値とほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

全体として、収益と利益は増加傾向にありますが、総資産利益率は2022年をピークに低下しています。これは、資産の効率的な活用において課題が生じている可能性を示唆しており、今後の事業戦略において、資産効率の改善が重要な課題となる可能性があります。