Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

分析期間において、好意は一貫して増加傾向を示している。2019年の6282百万米ドルから2024年には10799百万米ドルへと増加しており、その成長は特に2021年から2022年にかけて顕著である。

テクノロジーベースの資産は、2019年から2021年にかけて減少傾向にあった。5958百万米ドルから5385百万米ドルへと減少した後、2022年に5517百万米ドルまで回復したものの、2023年には4292百万米ドル、2024年には2498百万米ドルと大幅に減少している。

その他の無形固定資産の総帳簿価額は、2019年の6092百万米ドルから2024年の2567百万米ドルまで一貫して減少している。この減少傾向は、特に2023年から2024年にかけて加速している。

償却累計額は、分析期間を通じて一貫して負の値を示しており、その絶対値は減少している。これは、無形固定資産の償却が進行していることを示唆するが、そのペースは鈍化している。

その他の無形固定資産の純額は、総帳簿価額の減少と償却累計額の減少の影響を受け、2019年の2172百万米ドルから2024年の1244百万米ドルへと減少している。減少幅は緩やかであり、2022年から2023年にかけては増加も見られる。

のれんおよびその他の無形資産は、2019年の8454百万米ドルから2022年の12390百万米ドルまで増加傾向にあった。しかし、2023年には12050百万米ドル、2024年には12043百万米ドルと、増加傾向は鈍化し、ほぼ横ばいとなっている。

好意

一貫して増加し、特に2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られる。

テクノロジーベース

2019年から2021年にかけて減少した後、一時的に回復したが、2023年以降は大幅に減少している。

その他の無形固定資産、総帳簿価額

一貫して減少しており、2023年から2024年にかけて減少幅が拡大している。

償却累計額

一貫して負の値を示しており、その絶対値は減少している。

その他の無形固定資産、純額

総帳簿価額の減少に伴い、一貫して減少している。

のれんおよびその他の無形資産

2022年まで増加傾向にあったが、その後は横ばいとなっている。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の32957百万米ドルから、2024年には55154百万米ドルへと、約67.3%の増加を示しています。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も2019年の26675百万米ドルから2024年の44355百万米ドルへと、約66.5%増加しています。

株主資本

株主資本は、2019年から2024年にかけて大幅な増加を見せています。2019年の4909百万米ドルから、2024年には26274百万米ドルへと、約434.4%の増加となっています。調整後自己資本も同様に増加しており、2019年には-1373百万米ドルであったものが、2024年には15475百万米ドルへと転換し、大幅な改善を示しています。

手取りは、2019年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年には減少に転じました。2019年の4386百万米ドルから2022年の12936百万米ドルへと増加した後、2023年には7232百万米ドルに減少しました。しかし、2024年には再び増加し、10142百万米ドルとなりました。調整後当期純利益の推移は、手取りの推移と完全に一致しており、同様のパターンを示しています。

調整後自己資本の推移は、特に注目すべき点です。2019年と2020年にはマイナスの値を示していましたが、2021年以降はプラスに転換し、着実に増加しています。これは、財務構造の改善を示唆している可能性があります。

全体として、データは、総資産、株主資本、調整後自己資本が長期的に増加傾向にあることを示しています。手取りは変動性を示していますが、2024年には回復しています。これらの傾向は、企業の成長と財務の健全性を示唆していると考えられます。

純利益率は、2019年から2022年まで一貫して上昇傾向にあり、2022年にはピークに達した後、2023年に低下し、2024年に再び上昇しています。調整後の当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年から2020年にかけて低下しましたが、2021年には増加しました。その後、2022年にさらに上昇し、2023年と2024年には再び低下しています。調整後の総資産回転率は、調整されていない数値よりも高く、全体的に同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2019年から2023年まで一貫して低下傾向にあります。2024年には、その低下の勢いが鈍化しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2021年以降に利用可能であり、調整されていない数値よりも高い値を示しています。しかし、調整後の数値も2022年から2024年にかけて低下しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年から2021年まで比較的安定していましたが、2022年に大幅に低下し、2023年にはさらに低下しました。2024年には若干回復しています。調整後の自己資本利益率は、2021年以降に利用可能であり、調整されていない数値よりも大幅に高い値を示しています。調整後の自己資本利益率は、2022年から2024年にかけて低下傾向にあります。

総資産利益率は、2019年から2022年まで一貫して上昇傾向にあり、2022年にピークに達した後、2023年に低下し、2024年に再び上昇しています。調整後の総資産利益率は、調整されていない数値よりも高く、全体的に同様の傾向を示しています。

全体として、収益性指標（純利益率、総資産利益率、自己資本利益率）は、2022年をピークとして変動しています。レバレッジ比率は一貫して低下しており、資産効率を示す総資産回転率は、変動しながらも安定した水準を維持しています。調整後の指標は、調整されていない指標と比較して、より高い値を示し、特定の期間における財務パフォーマンスの異なる側面を強調しています。

過去6年間の財務データから、収益と利益に顕著な傾向が見られます。

手取り

手取りは、2019年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年には9043百万米ドルというピークに達しました。その後、2022年には減少しましたが、2023年には再び増加し、2024年には10142百万米ドルに達しました。全体として、手取りは成長傾向にありますが、変動も伴います。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、手取りと同様のパターンを示しており、2019年から2021年にかけて増加し、2021年には9043百万米ドルに達しました。2022年には減少しましたが、2023年には再び増加し、2024年には10142百万米ドルに達しました。手取りと調整後当期純利益はほぼ同額であり、調整項目が利益に大きな影響を与えていないことを示唆しています。

純利益率

純利益率は、2019年の18.07%から2022年には29.27%まで一貫して上昇しました。しかし、2023年には20.19%に大幅に低下し、2024年には26.03%に回復しました。この変動は、収益の成長と利益の成長の間の関係が変化していることを示唆しています。

当期純利益率(調整後)

当期純利益率(調整後)は、純利益率と全く同じパターンを示しており、2019年の18.67%から2022年には29.27%まで上昇し、2023年には20.19%に低下し、2024年には26.03%に回復しました。調整後の利益率と調整前の利益率がほぼ同じであることから、調整項目が利益率に大きな影響を与えていないことが確認できます。

全体として、収益と利益は成長傾向にありますが、利益率は変動しています。2022年以降の利益率の変動は、収益構造の変化やコスト構造の変化を示唆している可能性があります。今後の分析では、これらの変動の根本的な原因を特定することが重要です。

総資産は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2019年の32957百万米ドルから2024年には55154百万米ドルへと、約67.3%の増加を示している。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その期間だけで約18.3%の伸びを記録している。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加している。2019年の26675百万米ドルから2024年には44355百万米ドルへと、約66.4%の増加となっている。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度である。

総資産回転率は、2019年の0.74から2020年の0.66へと低下した後、2021年には0.81に回復している。しかし、2022年には0.9に上昇したものの、2023年と2024年にはそれぞれ0.7と0.71に低下している。この変動は、売上高に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2019年の0.91から2020年の0.8に低下したが、その後2021年には0.99、2022年には1.15と上昇している。2023年には0.89に低下し、2024年には0.88となっている。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産を活用した売上高の創出効率が高いことを示唆している。しかし、2023年以降は低下傾向にある。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産回転率の方が高い値を示しており、調整後の資産の効率的な活用が売上高に貢献していることが示唆される。ただし、両方の回転率ともに2023年以降は低下しており、資産の効率的な活用度合いが低下している可能性がある。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の32957百万米ドルから、2024年には55154百万米ドルへと、約67.3%の増加を示しています。この増加は、特に2021年から2022年にかけて顕著です。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加しています。2019年の26675百万米ドルから、2024年には44355百万米ドルへと、約66.4%の増加を示しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ一致しています。

株主資本は、2019年から2024年にかけて大幅な増加を見せています。2019年の4909百万米ドルから、2024年には26274百万米ドルへと、約534.6%の増加を示しています。この増加は、2020年から2022年にかけて特に加速しています。

調整後自己資本は、2019年と2020年にはマイナスの値を示しましたが、2021年以降はプラスに転換し、増加傾向にあります。2021年の2704百万米ドルから、2024年には15475百万米ドルへと、約472.8%の増加を示しています。調整後自己資本のプラス化と増加は、財務健全性の改善を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2019年の6.71から2024年の2.1へと、一貫して低下しています。これは、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年から算出可能であり、2021年の12.57から2024年の2.87へと低下しています。この傾向は、調整後自己資本の増加と、調整後総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。調整後財務レバレッジ比率の低下も、財務リスクの軽減を示唆しています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。

株主資本の傾向

大幅な増加傾向。

財務レバレッジ比率の傾向

一貫した低下傾向。

調整後自己資本の傾向

マイナスからプラスへの転換後、増加傾向。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2019年から2022年まで一貫して増加傾向にあり、2022年にはピークに達しました。しかし、2023年には大幅に減少し、2024年には再び増加しています。全体的な傾向としては、成長と変動が繰り返されていることが示唆されます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、手取りと同様に、2019年から2022年まで増加傾向にあり、2022年にピークを迎えました。2023年には手取りと同様に減少しましたが、2024年には増加しています。手取りと調整後当期純利益はほぼ同額であり、その変動パターンも一致しています。

株主資本

株主資本は、2019年から2024年まで一貫して増加しています。増加率は年々変動しており、特に2021年から2022年にかけての増加が顕著です。これは、資本の継続的な蓄積を示唆しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2019年から2021年にかけて増加し、2022年以降も増加傾向を維持しています。2019年と2020年にはマイナスの値を示しており、その後改善されていることがわかります。調整後自己資本の増加は、財務の健全性を示唆する可能性があります。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年から2021年まで比較的高い水準で推移しましたが、2022年には大幅に低下しました。2023年にはさらに低下し、2024年には若干回復しています。この変動は、利益の効率的な活用度合いの変化を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2021年からデータが利用可能であり、2021年には非常に高い値を示しました。その後、2022年、2023年、2024年と低下傾向にありますが、依然として比較的高い水準を維持しています。調整後の自己資本利益率の変動は、調整後の自己資本の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

全体として、収益性と資本は増加傾向にありますが、自己資本利益率は変動しており、特に2022年以降は低下傾向にあります。調整後の自己資本利益率は、調整後の自己資本の増加に伴い、ある程度安定化しているように見えます。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取りおよび調整後当期純利益

手取りと調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2021年には90億4300万米ドルというピークに達しました。しかし、2022年には72億3200万米ドルに減少し、2023年には再び101億4200万米ドルに増加しました。この変動は、市場の状況や事業戦略の変化を反映している可能性があります。

総資産および調整後総資産

総資産と調整後総資産は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。総資産は2019年の329億5700万米ドルから2024年の551億5400万米ドルに増加しました。調整後総資産も同様に、2019年の266億7500万米ドルから2024年の443億5500万米ドルに増加しました。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の13.31%から2022年の26.39%まで上昇しました。その後、2023年には14.17%に低下しましたが、2024年には18.39%に回復しました。この変動は、収益性と資産効率の変化を示しています。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2019年から2022年まで上昇し、2022年には33.59%というピークに達しました。2023年には17.9%に低下しましたが、2024年には22.87%に上昇しました。調整後の利益率は、調整後の資産を基に計算されるため、特定の会計上の影響を除外した収益性をより正確に反映している可能性があります。

全体として、データは、収益性と資産規模の両面で成長の時期と調整の時期が混在していることを示しています。調整後総資産利益率の変動は、特定の会計上の影響が収益性に与える影響を考慮すると、より詳細な分析が必要であることを示唆しています。