レポート可能なセグメントの分析
Qualcomm Inc. は3つのセグメントで事業を展開しています。 クアルコムCDMAテクノロジーズ(QCT);クアルコムテクノロジーライセンシング(QTL);およびQualcomm Strategic Initiatives(QSI)。
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報告対象セグメントの利益率
Qualcomm Inc.、報告セグメント別利益率
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
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| クアルコムCDMAテクノロジーズ(QCT) | ||||||
| クアルコムテクノロジーライセンシング(QTL) | ||||||
| クアルコムの戦略的イニシアチブ(QSI) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 利益率の推移
-
クアルコムの報告対象セグメントの利益率は、2019年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に、2021年には28.73%に達し、2022年から2023年にかけてやや変動しながらも高水準を維持している。この期間において、利益率の向上は効率的な運営や収益性の改善が反映されている可能性がある。
一方、クアルコムテクノロジーライセンシング（QTL）の利益率は、2019年から2024年にかけて高い水準を維持し、全体的に安定している。特に、2021年の73.21%、および2024年の72.27%は、収益性の高さを示しており、同セグメントがコアの収益源として堅固な地位を保っていることを示唆する。
- 戦略的イニシアチブ（QSI）の利益率
- 戦略的イニシアチブ（QSI）の利益率は、2019年から2023年にかけて大きな変動を見せている。2019年に226.32%と非常に高い値を記録した後、2020年には-30.56%に落ち込み、その後、2021年に2035.56%、2022年に-900%、2023年に-42.86%、そして2024年には577.78%と、値が極端に変動していることから、これらの指標は世代差や計測方法の変更、もしくは特殊な会計処理の影響による可能性が考えられる。こうした激しい変動は、QSIの一時的な投資や戦略的再構築の結果であり、通常の収益性の動向を示す指標とは異なると解釈される。
報告対象セグメントの利益率: クアルコムCDMAテクノロジーズ(QCT)
Qualcomm Inc.;クアルコムCDMAテクノロジー(QCT);セグメント利益率の計算
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引前当期純利益(EBT) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益(EBT) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 税引前当期純利益(EBT)
- 2019年から2024年までの期間において、税引前当期純利益は全体的に増加傾向にある。2019年の2,143百万米ドルから2022年には12,837百万米ドルと大幅に増加し、その後2023年にやや減少したものの、2024年には9,527百万米ドルに回復している。これにより、収益の増加に伴う利益拡大が見られるが、2023年の一時的な減少の要因についてはさらなる分析が必要である。
- 収益
- 収益は全期間を通じて増加している。2019年の14,639百万米ドルから2024年には33,196百万米ドルに増加し、約2倍以上の成長を示している。特に2020年から2021年にかけて顕著な急増が見られており、2022年の収益の増加が総合的な利益成長を促進していると推察される。この傾向は、事業規模の拡大または新規事業の展開を反映している可能性がある。
- 報告対象セグメントの利益率
- 利益率は2019年の14.64%から2022年には最大の34.07%に達している。その後2023年に26.08%に減少したものの、2024年には28.7%に回復している。利益率の推移から、2021年にかけて効率的なオペレーションや高付加価値の事業展開が進められたことが示唆される。一方で、2023年の利益率の低下は、コスト増または競争激化による一時的な影響を反映していると考えられる。総じて、利益率は高水準で推移しており、収益拡大とともに収益性の改善傾向が確認できる。
報告対象セグメントの利益率: クアルコム テクノロジー ライセンシング (QTL)
Qualcomm Inc.;クアルコムテクノロジーライセンシング(QTL);セグメント利益率の計算
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引前当期純利益(EBT) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益(EBT) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 全体的な収益傾向
- 対象期間において、収益は2019年の4,591百万米ドルから2023年の5,306百万米ドルまで増加しており、一定の成長傾向が見られる。ただし、2024年には5,572百万米ドルに若干の増加が確認されている。
- 税引前当期純利益の推移
- 税引前当期純利益は、2019年の2,954百万米ドルから2021年の4,627百万米ドルまで増加した後、2022年に4,628百万米ドルでほぼ横ばいとなり、それ以降は2023年に3,628百万米ドルとやや減少し、2024年は4,027百万米ドルへ回復している。これにより、利益は一定の変動を伴いながらも全体的には堅調に推移していることが示されている。
- 利益率の分析
- 報告対象セグメントの利益率は2019年の64.34%から2021年の73.21%まで上昇し、その後も2022年に72.79%、2023年には68.38%、2024年には72.27%と変動している。これらの値は、利益効率が高水準を維持しつつ、一定の変動を示していることを示唆している。特に、2021年から2022年にかけての高い利益率が顕著である。
- 総合的な評価
- 収益と税引前利益の双方が年によって一定の増加傾向を示しており、利益率も高水準を維持していることから、財務パフォーマンスは比較的安定していると考えられる。ただし、2022年から2023年にかけての利益の減少と、その後の回復は、外部環境や事業状況の変化が影響している可能性も示唆される。今後も収益と利益率の維持・向上に注視が必要である。
報告対象セグメントの利益率: クアルコム・ストラテジック・イニシアティブ(QSI)
Qualcomm Inc.;クアルコム・ストラテジック・イニシアティブ(QSI);セグメント利益率の計算
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引前当期純利益(EBT) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益(EBT) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 総合的な収益の動向
- 2019年から2024年にかけて、収益は一貫した増減を示し、その値は変動しています。特に2021年には、一時的に45百万米ドルまで増加したものの、その後2022年と2023年には減少傾向を示し、2024年にはさらに縮小しています。このような変動は、市場の変化や事業戦略の調整に起因している可能性が考えられます。
- 税引前当期純利益の変動と収益との関係
- 2020年以降、税引前純利益は一時的にマイナスになるなど、不安定な推移を示しています。特に2021年に大きく増加し、その後2022年と2023年にはマイナスに転じています。2024年には約1億2104万ドルの黒字転換が見られるものの、2019年に比べると依然として不安定な状態です。この動きは、収益の変動と連動しながら、コスト構造や税務戦略の影響を受けている可能性があります。
- セグメントの利益率とその変化
- セグメントの利益率は、大きな変動を示しており、2019年の226.32％から2020年にマイナス30.56％へ大きく低下し、2021年には一時的に2035.56％と極端な高水準に達しています。これらの極端な値は、特定の一時的な要因や会計措置による歪みを示唆しています。2022年と2023年にはそれぞれ-900％、-42.86％と負の値を記録しており、収益や利益の不安定さを反映しています。2024年には57.78％へ回復していますが、全体としては変動幅が非常に大きく、収益性の安定性に課題があると解釈されます。
収益
Qualcomm Inc.、報告対象セグメント別の収益
百万米ドル
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
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| クアルコムCDMAテクノロジーズ(QCT) | ||||||
| クアルコムテクノロジーライセンシング(QTL) | ||||||
| クアルコムの戦略的イニシアチブ(QSI) | ||||||
| アイテムの調整 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 総収益の動向
- 調査期間中、総収益はおおむね増加傾向を示している。2019年から2021年にかけて堅調な成長を示し、特に2021年には約33,566百万米ドルに達している。2022年には一時的に442億米ドルとピークを迎え、その後2023年には約35,820百万米ドルまで減少したが、2024年には再び増加し、約38,962百万米ドルに達していることから、収益は周期的に変動しつつも長期的には上昇基調を維持していると考えられる。
- 主な収益源別の変動
- クアルコムCDMAテクノロジーズ（QCT）の収益は、2019年の約14,639百万米ドルから2022年に37677百万米ドルに増加し、その後2023年に約30,382百万米ドルにやや減少したが、2024年には33,196百万米ドルに回復している。QCTが最大の収益貢献者であることが示されている。対照的に、QTLの収益は2019年の約4,591百万米ドルから2024年には約5,572百万米ドルへと増加傾向にあるものの、QCTと比べると相対的に低い水準に留まっている。QSIの収益は、2019年の約152百万米ドルから2024年の約18百万米ドルへと減少し、主要収益源からは除外される状態にある。調整された収益も全体的に減少しており、2024年には約176百万米ドルに回復しているものの、2019年と比較すると大きく縮小している。
- 収益の構成と調整
- 全体の収益は、QCTの比重が非常に高いことから、同部門の動向が全体の収益に大きく影響していることが確認できる。一方で、QTLや調整収益は比較的小幅な変動ながらも、長期的には増減を繰り返している。特に、調整収益の大幅な減少は、内部または外部の調整要因による影響も考えられるが、詳細な背景は示されていない。QSIの収益は低水準で推移しており、戦略的イニシアチブの規模は相対的に小さいことが示唆される。
- 総合的な見解
- 総じて、主力事業のクアルコムCDMAテクノロジーズの収益は堅調に推移し、特に2022年をピークにして一時的な減少は見られるものの、2024年に再び増加に転じている。クアルコムの収益の増加は、時間とともに安定した成長を示していると評価できる。一方、他の収益源の変動は少なくとも全体の収益構造に大きな影響を与えるものではなく、クアルコムの事業基盤は主にQCTに依存していることが示されている。調整された収益や戦略的イニシアチブの収益は、現段階では全体の収益に対する相対的重要性は低いと考えられる。
税引前当期純利益(EBT)
Qualcomm Inc.、税引前利益(EBT)、報告セグメント別
百万米ドル
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クアルコムCDMAテクノロジーズ(QCT) | ||||||
| クアルコムテクノロジーライセンシング(QTL) | ||||||
| クアルコムの戦略的イニシアチブ(QSI) | ||||||
| アイテムの調整 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 全体的な傾向
- クアルコムの税引前当期純利益（EBT）は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあった。特に2021年には大きく伸び、7,763百万米ドルに達している。2022年にはピークの15,998百万米ドルに達した後、2023年には約74億米ドルに減少しているが、その後2024年には再び10億米ドルを超える水準に回復している。この動きは、全体的に利益の大きな変動を示している。
- セグメント別の比較
- クアルコムCDMAテクノロジーズ（QCT）のEBTは、2019年から2021年の間に顕著な増加を見せており、2021年には7,763百万米ドルに達した。2022年にはさらに増加し、最も高い水準を記録したが、その後2023年には減少している。クアルコムテクノロジーライセンシング（QTL）も同様に増加傾向を示し、2021年と2022年には一定レベルを維持しているが、2023年にはやや縮小している。両セグメントともに、2020年以降の業績改善に寄与している。
- 戦略的イニシアチブ（QSI）と調整項目
- 戦略的イニシアチブ（QSI）のEBTは、2019年には344百万米ドルの黒字を示していたが、2020年以降は赤字に転じている。特に2020年と2022年には大きな赤字が出ており、2024年には再びプラスに転じている。これらの変動は、戦略的投資や変動要因に起因する可能性がある。一方で、調整項目は一貫してマイナスの値を取り、特に2020年から2024年にかけて大きな負の調整を示しており、純利益に大きく影響を与えていることがうかがえる。
- 総合的なパフォーマンス
- トータルのEBTは、2019年に7,481百万米ドルであったが、2020年には約2割減少、2021年には回復基調に入り、2022年にはピークを記録している。その後、2023年には再度減少したものの、2024年にはほぼ回復している。これらの数値は、各セグメントおよび調整項目の動きと連動しており、全体として見ると、企業の収益性は短期的に不安定ながらも、長期的には高水準を維持していることが示唆される。