長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2021年にかけて、固定資産回転率は大幅に上昇し、23.41に達していることから、資産効率の改善が見られる。一方、2022年以降は15.6をピークとし、その後若干の減少傾向にあるが、2024年までの数値は2020年の水準を上回っているため、資産の運用効率の一定の改善が示唆される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産込み）の推移
- 2020年の11.5から2021年に15.37へ増加した後、2022年に11.96に低下。その後、2023年と2024年はそれぞれ10.21、10.63となり、2020年の水準を維持している。これは、リース資産を含めた固定資産の効率性に一時的な変動はあるものの、全体としては低水準にとどまっていることを示す。
- 総資産回転率の変動
- 2020年の1.09から2021年に1.32へ増加し、資産全体の効率性が向上したことが示される。しかし、2022年には0.35に急落し、その後2023年と2024年にかけて0.33、0.37と回復基調を見せている。これは、2022年に何らかの要因で資産効率が著しく低下した可能性を示すが、その後は若干の改善が見られる。
- 自己資本回転率の推移
- 2020年から2021年にかけて1.67から2.19へと上昇し、自己資本の効率的な利用が進んでいることを示す。一方、2022年には0.43に急激に低下した後、2023年と2024年にはそれぞれ0.41と0.45へと回復している。これにより、自己資本利用の効率は2020年から2024年にかけて一時的に低迷したものの、その後は改善傾向にあると判断される。
固定資産回転率
Advanced Micro Devices Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,802) | 1,589) | 1,513) | 702) | 641) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 25,785 ÷ 1,802 = 14.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて大幅な伸びを示し、その後2022年にピークに達しているが、2023年にはわずかに減少したものの、2024年には再び増加し、収益規模はかなり拡大している。この動きは、同社の売上拡大戦略が一定の成功を収めていることを示唆している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年の641百万ドルから2021年に702百万ドルへ増加し、その後2022年に1513百万ドルと大きく拡大している。2023年と2024年も引き続き増加しており、特に2022年の伸びが顕著である。これにより、同社が固定資産の積極的な投資や資産の拡充を進めていることが推測される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の15.23から2021年に23.41と大きく上昇し、その後2022年に15.6まで下落し、2023年と2024年は14.27および14.31とほぼ横ばいの状態が続いている。この傾向から、2021年に一時的に効率的な資産利用が向上したが、その後新たな投資を行う中で効率性がやや低下したものの、安定した水準を維持していることが考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,802) | 1,589) | 1,513) | 702) | 641) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 623) | 633) | 460) | 367) | 208) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,425) | 2,222) | 1,973) | 1,069) | 849) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 25,785 ÷ 2,425 = 10.63
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- 純収益の推移と分析
- 2020年から2024年までの純収益は、一貫して増加傾向にあることが観察される。2020年の9,763百万米ドルから2021年には16,434百万米ドルへと著しい伸びを示し、その後も2022年には23,601百万米ドルへと増加している。2023年には一時的に若干減少したものの（22,680百万米ドル）、2024年には25,785百万米ドルと記録を更新し、安定した成長を維持していることが示唆される。このことから、同社は持続的な売上拡大を実現していると評価できる。
- 有形固定資産の変動と資産規模の変化
- 有形固定資産は、2020年の849百万米ドルから2024年の2,425百万米ドルまで堅調に増加している。特に2021年以降、資産の拡大が見られ、設備投資や資産の更新が積極的に行われていることが推察される。資産拡大は売上高の増加に伴う合理的な投資活動の一環と考えられ、企業の成長戦略の一端を担っていると考えられる。
- 固定資産回転率の変動と資産効率
- 固定資産回転率は2020年の11.5から2021年には15.37に上昇し、その後にやや低下して2022年には11.96となったが、2023年には10.21を記録し、2024年には10.63へとわずかに改善している。回転率の変動は、資産を用いた売上拡大の効率性の変化を示しており、2021年に最も効率的に資産を活用できていたことがわかる。その後の微妙な減少は、資産増加のペースが売上拡大のペースに若干追いつかなかった可能性を示唆している。ただし、2024年には再び効率性が向上しており、資産の利用効率はやや改善していると解釈できる。
総資産回転率
Advanced Micro Devices Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| 総資産 | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | 8,962) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= 25,785 ÷ 69,226 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の動向
- 2020年から2024年にかけて、純収益は全体的に増加傾向を示している。2020年の9,763百万米ドルから2021年には1.64倍の16,434百万米ドルに増加し、その後も継続的に拡大し、2022年に23,601百万米ドルに達した。2023年には一時的にやや減少したものの、2024年には25,785百万米ドルと再び増加しており、市場の需要の拡大や売上拡大が反映されている可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向で推移している。2020年の8,962百万米ドルから2021年に大幅に増加し、12,419百万米ドルを記録した。2022年に大きく伸びて67,580百万米ドルとなり、その後も微増を続け、2024年には69,226百万米ドルとなった。これにより、資産規模の拡大や資本投資の増加が示唆される。特に2022年の顕著な増加は、積極的な資産取得または事業拡大に起因した可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2020年の1.09から2021年の1.32に上昇した後、2022年には0.35まで大きく低下し、その後も0.33、0.37と比較的低い範囲で推移している。これは、資産に対する収益効率が2022年に著しく低下していることを示しており、資産の増加に対して収益増加が追いついていない可能性がある。特に、2022年の大幅な資産増加に対して回転率が低下している点は、資産の効率的運用に課題があることを示唆している。
自己資本回転率
Advanced Micro Devices Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| 株主資本 | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ 株主資本
= 25,785 ÷ 57,568 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、純収益は全体的に増加傾向を示している。2020年の9,763百万米ドルから2021年にかけて大幅に増加し、1億6,434百万米ドルとなった。その後も2022年には23,601百万米ドルまで増加したが、2023年には一度減少し22,680百万米ドルに縮小した。2024年には再び大きく増加し、25,785百万米ドルに達している。これらのデータは、売上高の成長と変動の両方を示しており、同期間中に収益拡大と一時的な調整を経験している可能性を示唆している。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2020年から2021年の間に大きく増加し、5,837百万米ドルから7,497百万米ドルへと拡大した。その後、2022年に一時的に大きく増加し、54,750百万米ドルとなったが、2023年と2024年にはやや横ばいの動きとなり、55,892百万米ドルと57,568百万米ドルに達している。これらの変動は、企業の株主資本が収益の増加に連動して拡大し、資本積み増し策や配当政策の影響も関連している可能性がある。
- 自己資本回転率の変動について
- 自己資本回転率は2020年の1.67から2021年には2.19まで上昇し、市場や資本効率の改善を示していた。しかし、その後の2022年には0.43に著しく低下し、2023年と2024年には0.41および0.45と横ばい状態となっている。この動きは、資本の回転効率が2022年に大きく低下したことを反映しており、その後は一定の範囲内での安定の兆しを見せていると考えられる。低下は資産や売上に対する株主資本の効率性の低下を示唆し、今後の資本管理の改善余地を示している可能性がある。