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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

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のれんおよび無形資産の分析

Microsoft Excel

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のれんおよび無形資産の開示

Advanced Micro Devices Inc.、貸借対照表:のれんおよび無形固定資産

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
開発した技術
顧客関係
顧客バックログ
法人商号
製品商標
償却の対象となる無形固定資産、総帳簿価額
償却累計額
償却対象の無形固定資産、正味帳簿価額
償却対象外のインプロセス研究開発(IPR&D)
買収関連の無形固定資産
好意
買収関連の無形固定資産とのれん

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).


無形固定資産の合計額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。特に、2022年に顕著な増加が見られ、その後の2023年、2024年においても増加が続いている。

開発した技術
2022年の12360百万米ドルから2024年の13408百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示している。
顧客関係
2022年から2024年にかけて、12324百万米ドルで横ばいとなっている。
顧客バックログ
2022年から2024年にかけて、809百万米ドルで横ばいとなっている。

償却の対象となる無形固定資産の総帳簿価額は、2022年の26472百万米ドルから2024年の27520百万米ドルへと増加している。一方、償却累計額は、2022年の-3548百万米ドルから2024年の-8752百万米ドルへと、絶対値で増加している。その結果、償却対象の無形固定資産の正味帳簿価額は、2022年の22924百万米ドルから2024年の18768百万米ドルへと減少している。

償却対象外のインプロセス研究開発(IPR&D)
2022年の1194百万米ドルから2023年の220百万米ドルへと大幅に減少した後、2024年には162百万米ドルに増加している。

買収関連の無形固定資産は、2022年の24118百万米ドルから2024年の18930百万米ドルへと減少傾向にある。好意は、2022年の24177百万米ドルから2024年の24839百万米ドルへと緩やかに増加している。買収関連の無形固定資産とのれんも、2022年の48295百万米ドルから2024年の43769百万米ドルへと減少している。

全体として、無形固定資産の構成は変化しており、償却の対象となる無形固定資産の正味帳簿価額の減少と、買収関連の無形固定資産の減少が目立つ。一方で、開発した技術の価値は増加傾向にある。


財務諸表の調整: 貸借対照表からののれんの削除

Advanced Micro Devices Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
総資産の調整
総資産(調整前)
レス: 好意
総資産(調整後)
株主資本の調整
自己資本(調整前)
レス: 好意
自己資本(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).


財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総資産は、2020年から2022年にかけて顕著な増加を示し、8962百万米ドルから67580百万米ドルへと大幅に拡大しました。2023年と2024年は、それぞれ67885百万米ドル、69226百万米ドルと、増加の勢いは鈍化していますが、依然として高い水準を維持しています。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の8673百万米ドルから2022年には43403百万米ドルへと増加しました。2023年と2024年は、それぞれ43623百万米ドル、44387百万米ドルと、増加幅は限定的です。調整後総資産は、総資産と比較して、より緩やかな成長を示しています。

株主資本は、2020年の5837百万米ドルから2022年には54750百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年は55892百万米ドル、2024年は57568百万米ドルと、増加率は低下していますが、依然として高い水準を維持しています。この増加は、収益性の向上や、株式の発行などが考えられます。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年の5548百万米ドルから2022年には30573百万米ドルへと大きく増加しました。2023年は31630百万米ドル、2024年は32729百万米ドルと、増加幅は縮小しています。調整後自己資本は、株主資本と比較して、より低い水準にあります。これは、負債の構成や、評価損益などが影響している可能性があります。

総資産の傾向
2020年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後は増加率が鈍化しています。
調整後総資産の傾向
総資産と同様の傾向を示していますが、増加幅はより限定的です。
株主資本の傾向
2020年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後は増加率が鈍化しています。
調整後自己資本の傾向
株主資本と同様の傾向を示していますが、水準はより低く、増加幅も限定的です。

全体として、過去5年間で資産と資本は大幅に増加しましたが、2022年以降は増加の勢いが鈍化していることが示唆されます。調整後の数値は、調整前の数値と比較して、より保守的な財務状況を示しています。


Advanced Micro Devices Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み


調整後の財務比率: 貸借対照表からののれんの削除(サマリー)

Advanced Micro Devices Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).


総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇したものの、2022年以降は低下傾向にある。2020年の1.09から2021年には1.32に増加したが、2022年には0.35まで低下し、2023年には0.33、2024年には0.37と低い水準で推移している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年の1.35をピークに、2022年以降は低下し、2024年には0.58となっている。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけてわずかに上昇した後、2022年以降は低下傾向にある。2020年の1.54から2021年には1.66に増加したが、2022年には1.23まで低下し、2023年には1.21、2024年には1.2と低い水準で推移している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2021年の1.68をピークに、2022年以降は低下し、2024年には1.36となっている。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけてほぼ横ばいだったが、2022年以降は大幅に低下した。2020年の42.66%から2021年には42.18%とわずかに低下したが、2022年には2.41%まで大幅に低下し、2023年には1.53%とさらに低下した。2024年には2.85%に回復しているものの、2020年および2021年の水準には及ばない。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2022年以降は大幅に低下し、2024年には5.01%となっている。

総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年から2021年にかけて低下した後、2022年以降は大幅に低下した。2020年の27.78%から2021年には25.46%に低下し、2022年には1.95%まで大幅に低下し、2023年には1.26%とさらに低下した。2024年には2.37%に回復しているものの、2020年および2021年の水準には及ばない。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2022年以降は大幅に低下し、2024年には3.7%となっている。

総資産回転率の低下
資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆する。
自己資本利益率および総資産利益率の低下
収益性の低下を示唆する。特に2022年以降の低下幅が大きいことから、事業環境の変化や競争激化の影響が考えられる。
財務レバレッジ比率の低下
財務リスクの低下を示唆する。しかし、収益性の低下と合わせて見ると、積極的な投資の抑制や事業縮小の可能性も考えられる。

Advanced Micro Devices Inc.、財務比率:報告済み対調整済み


総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益
総資産
活動率
総資産回転率1
調整後: 貸借対照表からののれんの削除
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024 計算

1 総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 純収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =


財務データに基づき、過去5年間の資産状況と効率性について分析を行います。

総資産
総資産は、2020年から2022年にかけて大幅な増加を示しました。2020年の8962百万米ドルから2022年には67580百万米ドルへと増加しています。しかし、2022年以降は増加の勢いが鈍化し、2023年には67885百万米ドル、2024年には69226百万米ドルと、緩やかな増加に留まっています。
調整後総資産
調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2022年にかけて大幅に増加しました。2020年の8673百万米ドルから2022年には43403百万米ドルへと増加しています。2022年以降も増加傾向は継続しており、2023年には43623百万米ドル、2024年には44387百万米ドルと、着実に増加しています。総資産と比較して、調整後総資産の増加率はやや低い傾向にあります。
総資産回転率
総資産回転率は、2020年の1.09から2021年には1.32へと上昇しましたが、2022年以降は低下傾向にあります。2022年には0.35、2023年には0.33と低下し、2024年には0.37と若干の上昇が見られますが、依然として低い水準にあります。
総資産回転率(調整後)
調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の1.13から2021年には1.35へと上昇しましたが、2022年以降は低下傾向にあります。2022年には0.54、2023年には0.52と低下し、2024年には0.58と若干の上昇が見られます。総資産回転率と比較して、調整後総資産回転率は高い水準を維持しています。

総じて、資産規模は拡大しているものの、資産効率を示す回転率は低下傾向にあります。これは、資産の活用効率が低下している可能性を示唆しています。調整後の回転率の方が高いことから、調整対象となる資産が効率的に活用されていると考えられます。


財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
調整後: 貸借対照表からののれんの削除
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後自己資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =


総資産は、2020年から2022年にかけて顕著な増加を示し、その後は安定傾向に転じている。2020年の8962百万米ドルから2022年には67580百万米ドルへと大幅に増加したが、2023年は67885百万米ドル、2024年は69226百万米ドルと、増加幅は縮小している。

調整後総資産も同様の傾向を示している。2020年の8673百万米ドルから2022年には43403百万米ドルへと増加し、2023年は43623百万米ドル、2024年は44387百万米ドルと、総資産と同様に増加幅が縮小している。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移している。

株主資本は、2020年から2022年にかけて大幅に増加している。2020年の5837百万米ドルから2022年には54750百万米ドルへと増加し、2023年は55892百万米ドル、2024年は57568百万米ドルと、増加率は鈍化している。

調整後自己資本も株主資本と同様の傾向を示している。2020年の5548百万米ドルから2022年には30573百万米ドルへと増加し、2023年は31630百万米ドル、2024年は32729百万米ドルと、増加率は鈍化している。調整後自己資本は、株主資本よりも低い水準で推移している。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.54から2021年の1.66へと上昇した後、2022年の1.23、2023年の1.21、2024年の1.2へと低下傾向にある。これは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆する。

調整後財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。2020年の1.56から2021年の1.68へと上昇した後、2022年の1.42、2023年の1.38、2024年の1.36へと低下傾向にある。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも高い水準で推移しているが、全体的な低下傾向は一致している。

総資産
2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は安定化。
調整後総資産
総資産と同様の傾向を示し、総資産よりも低い水準で推移。
株主資本
2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は増加率が鈍化。
調整後自己資本
株主資本と同様の傾向を示し、株主資本よりも低い水準で推移。
財務レバレッジ比率
2021年まで上昇した後、低下傾向に転換。負債に対する自己資本の比率が改善。
調整後財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率と同様の傾向を示し、財務レバレッジ比率よりも高い水準で推移。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
株主資本
収益率
ROE1
調整後: 貸借対照表からののれんの削除
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
調整後自己資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 手取り ÷ 調整後自己資本
= 100 × ÷ =


財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年から2022年にかけて大幅な増加を示し、5837百万米ドルから54750百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には55892百万米ドルと若干の減少が見られ、2024年には57568百万米ドルと再び増加しています。調整後自己資本も同様の傾向を示し、2020年の5548百万米ドルから2022年には30573百万米ドルへと増加、2023年には31630百万米ドル、2024年には32729百万米ドルとなっています。

自己資本利益率
自己資本利益率は、2020年の42.66%から2021年の42.18%とわずかに低下した後、2022年には2.41%、2023年には1.53%と大幅に低下しました。2024年には2.85%に回復しましたが、2020年および2021年の水準には達していません。
自己資本利益率(調整後)
調整後自己資本利益率は、2020年の44.88%から2021年の43.87%とわずかに低下した後、2022年には4.32%、2023年には2.7%と大幅に低下しました。2024年には5.01%に回復し、自己資本利益率よりも高い水準を示しています。しかし、2020年および2021年の水準には達していません。

全体として、株主資本と調整後自己資本は増加傾向にありますが、自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2022年と2023年にかけて大幅に低下し、2024年に若干回復したものの、以前の水準に戻っていません。このことは、収益性が資本の増加に比例して改善されていない可能性を示唆しています。利益率の低下は、収益の減少、費用の増加、または資本構成の変化によって引き起こされた可能性があります。


総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
調整後: 貸借対照表からののれんの削除
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 手取り ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =


財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。総資産は、2020年から2022年にかけて大幅な増加を示し、8962百万米ドルから67580百万米ドルへと増加しました。2023年と2024年には、それぞれ67885百万米ドル、69226百万米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の8673百万米ドルから2022年には43403百万米ドルへと増加し、その後2023年は43623百万米ドル、2024年は44387百万米ドルと、総資産と同様に増加幅が縮小しています。

総資産利益率
総資産利益率は、2020年の27.78%から2021年の25.46%へと低下し、2022年には1.95%まで大幅に減少しました。2023年には1.26%とさらに低下しましたが、2024年には2.37%と若干の回復が見られます。
調整後総資産利益率
調整後総資産利益率は、2020年の28.71%から2021年の26.07%へと低下し、2022年には3.04%まで減少しました。2023年には1.96%とさらに低下しましたが、2024年には3.7%と総資産利益率と同様に回復傾向を示しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持しています。

総資産と調整後総資産は増加傾向にあるものの、利益率は2022年と2023年にかけて大幅に低下しました。2024年には利益率が回復傾向にあるものの、2020年および2021年の水準には達していません。このことは、資産の増加が利益の増加に必ずしも比例していないことを示唆しています。調整後総資産利益率の方が高いことから、調整項目の影響が利益に大きく影響していると考えられます。