Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

好意は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、2023年には22789百万米ドルに達した。2024年にはわずかに増加し、23074百万米ドルとなった。マーケティング関連費用は、2020年から2023年まで緩やかに増加したが、2024年には2629百万米ドルとなり、増加幅が縮小した。

契約ベースの費用は、2020年から2024年まで着実に増加し、2024年には5767百万米ドルに達した。テクノロジーとコンテンツベースの費用は、2020年から2022年まで減少したが、2023年には743百万米ドルに低下した後、2024年には1246百万米ドルに大幅に増加した。お客様関連費用は、2020年から2022年までほぼ横ばいだったが、2023年には749百万米ドル、2024年には764百万米ドルと増加した。

有限の無形資産、総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加し、2024年には10406百万米ドルに達した。償却累計額は、2020年から2024年まで一貫して減少しており、負の値が拡大している。有限生命無形資産、ネットは、2020年から2024年まで一貫して増加し、2024年には7439百万米ドルとなった。

IPR&Dとその他は、2020年から2024年まで緩やかに増加し、2024年には1163百万米ドルとなった。無期限の無形固定資産は、2020年から2024年まで一定の値を維持し、2024年には1163百万米ドルとなった。取得した無形資産は、2020年から2024年まで一貫して増加し、2024年には8602百万米ドルに達した。

のれんおよび取得した無形固定資産は、2020年から2024年まで一貫して増加し、2024年には31676百万米ドルに達した。契約ベースの費用と、のれんおよび取得した無形固定資産の増加は、事業の拡大や買収活動を示唆している可能性がある。テクノロジーとコンテンツベースの費用の増加は、コンテンツへの投資や技術開発の強化を示唆している可能性がある。

財務データに基づき、総資産および自己資本の推移を分析します。総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の3211億9500万米ドルから、2024年には6248億9400万米ドルへと、約1.9倍に増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆していると考えられます。

調整後総資産も同様に、2020年の3061億7800万米ドルから2024年の6018億2000万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅と概ね一致しており、資産構成に大きな変化は見られないと考えられます。

株主資本は、2020年から2024年にかけて大幅な増加を示しています。2020年の934億400万米ドルから、2024年には2859億7000万米ドルへと、約3倍に増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものである可能性があります。

調整後自己資本も、2020年の783億8700万米ドルから2024年の2628億9600万米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加幅は、株主資本の増加幅と類似しており、資本構成に大きな変動はないと推測されます。

総資産の増加

2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加しました。これは、事業の成長と拡大を示唆しています。

株主資本の増加

株主資本は、総資産と比較してより大きな割合で増加しました。これは、収益性の向上や資本調達の成功を示している可能性があります。

調整後資産・自己資本

調整後の数値と通常の数値の推移は類似しており、資産・自己資本の構成に大きな変化は見られません。

全体として、これらの財務指標は、対象企業が2020年から2024年にかけて、資産と自己資本の両面で成長を遂げていることを示しています。特に株主資本の増加は、企業の財務健全性の向上を示唆していると考えられます。

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下傾向にある。2020年の1.2から2024年には1.02まで減少しており、資産の効率的な活用が徐々に低下している可能性が示唆される。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2020年の1.26から2024年には1.06まで減少している。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて顕著な減少傾向にある。2020年の3.44から2024年には2.19まで低下しており、財務リスクの軽減、または財務構造の変化を示唆している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2020年の3.91から2024年には2.29まで減少している。

自己資本利益率（ROE）は、期間中に大きな変動を示している。2020年の22.84%から2021年には24.13%に増加したが、2022年には-1.86%と大幅なマイナスに転落した。その後、2023年には15.07%に回復し、2024年には20.72%に増加している。調整後のROEも同様のパターンを示し、2022年に-2.16%を記録している。

総資産利益率（ROA）も、ROEと同様に変動している。2020年の6.64%から2021年には7.93%に増加したが、2022年には-0.59%とマイナスに転落した。2023年には5.76%に回復し、2024年には9.48%に増加している。調整後のROAも同様の傾向を示し、2022年に-0.62%を記録している。

総資産回転率

資産の収益性を測る指標であり、低下傾向は資産効率の低下を示唆する。

財務レバレッジ比率

負債の利用度合いを示す指標であり、低下傾向は財務リスクの軽減または財務構造の変化を示唆する。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、変動は事業環境の変化や経営戦略の影響を受けている可能性がある。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、変動は事業環境の変化や経営戦略の影響を受けている可能性がある。

財務データに基づき、総資産および調整後総資産は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年末の総資産は321,195百万米ドルであったのに対し、2024年末には624,894百万米ドルへと増加しました。調整後総資産も同様に、2020年末の306,178百万米ドルから2024年末の601,820百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.2から2024年には1.02へと低下しています。この低下は、総資産の増加が売上高の増加を上回っていることを示唆しています。つまり、資産を効率的に活用して収益を上げている度合いが低下している可能性があります。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の1.26から2024年には1.06へと低下しています。調整後の数値を使用することで、特定の資産を除外したより正確な分析が可能になりますが、回転率の低下傾向は一貫しています。この傾向は、資産効率の低下を示唆しており、資産の構成や運用方法の見直しが必要となる可能性があります。

全体として、資産規模は拡大しているものの、資産効率は低下している傾向が見られます。この傾向は、将来的な収益性の維持・向上において注視すべき点です。資産の効率的な活用に向けた戦略の検討が重要と考えられます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の321,195百万米ドルから、2024年には624,894百万米ドルへと、この期間で約2倍近くに増加しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2020年の306,178百万米ドルから2024年の601,820百万米ドルへと増加しています。

株主資本も2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の93,404百万米ドルから、2024年には285,970百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本も同様に増加しており、2020年の78,387百万米ドルから2024年の262,896百万米ドルへと増加しています。自己資本の増加は、利益の蓄積や増資などによるものと考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.44から2024年の2.19へと一貫して低下しています。これは、総資産に対する自己資本の割合が増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の3.91から2024年の2.29へと一貫して低下しています。調整後の比率も同様に、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の比率が調整前よりも高い値を示していることから、調整項目が財務レバレッジを増加させていることが示唆されます。

全体として、財務データは、総資産と自己資本の増加、および財務レバレッジの低下を示しています。これは、企業が成長を続けながら、財務健全性を改善していることを示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、より保守的な財務戦略への移行を示している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の93,404百万米ドルから、2024年には285,970百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、事業の成長と利益の蓄積を示唆しています。

調整後自己資本も同様に、2020年の78,387百万米ドルから2024年の262,896百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加にほぼ対応しており、資本構成に大きな変化は見られません。

自己資本利益率（ROE）は、2020年の22.84%から2021年の24.13%へとわずかに上昇しましたが、2022年には-1.86%に低下しました。この大幅な低下は、利益の減少または自己資本の増加、あるいはその両方が原因と考えられます。その後、2023年には15.07%に回復し、2024年には20.72%へと上昇しました。ROEの回復は、収益性の改善を示唆しています。

調整後自己資本利益率も、ROEと同様の傾向を示しています。2020年の27.21%から2021年の27.15%とほぼ横ばいでしたが、2022年には-2.16%に低下しました。2023年には16.99%に回復し、2024年には22.54%へと上昇しました。調整後ROEは、ROEよりも高い水準で推移しており、調整項目の影響が収益性にプラスに働いている可能性があります。

株主資本

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後自己資本

株主資本と同様に増加傾向。

自己資本利益率

2022年に大幅な低下が見られた後、2023年、2024年に回復。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率と同様の傾向。ROEより高い水準を維持。

財務データに基づき、総資産は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の321,195百万米ドルから、2024年には624,894百万米ドルへと、この期間で約2倍に増加しています。

調整後総資産も同様に、2020年の306,178百万米ドルから2024年の601,820百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度です。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の6.64%から2021年の7.93%へと上昇しましたが、2022年には-0.59%に低下しました。その後、2023年には5.76%に回復し、2024年には9.48%へと大幅に上昇しています。この変動は、収益性に対する資産効率の変化を示唆しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の6.97%から2021年の8.23%へと上昇し、2022年には-0.62%に低下しました。2023年には6.02%に回復し、2024年には9.84%へと上昇しています。調整後総資産利益率の方が、総資産利益率よりも若干高い値を示しており、調整による影響が収益性にプラスに働いている可能性が考えられます。

2022年の総資産利益率および調整後総資産利益率のマイナス値は、その年に資産から十分な利益を生み出せていないことを示唆しています。しかし、2023年と2024年には両指標ともに大幅に改善しており、資産効率が向上していることが示唆されます。全体として、資産規模は拡大し、2022年の落ち込みの後、収益性は改善傾向にあると言えます。