収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
2022年第3四半期から2024年末にかけて、収益性および効率性を示すすべての指標において持続的な低下傾向が観測された。しかし、2025年以降は低下幅が縮小し、各指標が一定の水準で安定化する傾向にある。
- 収益性の分析
- 売上総利益率は2022年9月期の69.51%をピークに、2024年12月期の58.14%まで段階的に低下した。営業利益率および純利益率においても同様の傾向が見られ、営業利益率は最高値の51.84%から2025年第1四半期の34.29%まで低下した。その後、2026年第1四半期にかけては35.29%まで微増しており、収益性は底打ちの兆候を示している。
- 資本および資産効率の分析
- 自己資本利益率（ROE）は2022年9月期の61.52%から2024年12月期の28.39%まで大幅に下落した。また、総資産利益率（ROA）も同様に、最高値の34.69%から2024年12月期の13.51%まで低下した。これらの数値は、収益性の低下が資本および資産の運用効率に直接的な影響を及ぼしたことを示している。
- 直近の推移と評価
- 2025年に入ると、ROEは30%前後、ROAは14%から15%台で推移しており、急激な低下局面は終了したと考えられる。純利益率も2025年12月期の28.28%を底に、2026年第1四半期には29.11%へと反転しており、全体的な財務パフォーマンスは緩やかな回復または安定期に入ったと分析される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Texas Instruments Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入の推移を分析すると、2022年第3四半期に5,241百万米ドルでピークに達した後、2024年第1四半期の3,661百万米ドルまで減少傾向が続いた。しかし、その後は回復基調に転じ、2026年第1四半期には4,825百万米ドルまで増加する見通しとなっている。
粗利についても収入と同様の推移を示しており、2022年第2四半期に3,625百万米ドルの最大値を記録した後、2024年第1四半期の2,095百万米ドルまで低下した。以降は緩やかな回復傾向にあり、2026年第1四半期には2,799百万米ドルに達すると予測される。
- 売上総利益率の構造的変化
- 売上総利益率は2022年第3四半期に69.51%の最高値を記録したが、その後は継続的に低下した。2024年以降は57%から58%台で推移しており、収入が回復している局面においても利益率の水準は以前の60%台後半から大きく乖離し、低位で安定する傾向にある。
以上の傾向から、収益規模は底打ちし回復過程にあるものの、売上高に対する原価率の上昇または販売価格の下落により、収益性は以前の水準まで回復せず、新たな均衡点に移行したことが示唆される。
営業利益率
Texas Instruments Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と売上規模は、2022年から2026年にかけて変動のサイクルを描いている。2022年には極めて高い水準にあったが、その後減少局面に入り、2024年前半に底を打ち、その後は緩やかな回復基調にある。
- 収入の推移
- 2022年第2・第3四半期には52億米ドルを超えるピークを記録したが、その後は減少傾向となり、2024年第1四半期には36.6億米ドルまで低下した。しかし、2024年後半から2026年にかけては再び増加に転じ、2026年第1四半期には48.2億米ドルまで回復する見通しとなっている。
- 営業利益の推移
- 売上の変動に連動し、営業利益も大幅に減少した。2022年第2四半期の27.2億米ドルから、2024年第2四半期には12.4億米ドルまで落ち込んだ。その後は反転し、2026年第1四半期には18.1億米ドルまで改善する傾向が見られる。
- 営業利益率の変動
- 効率性の指標である営業利益率は、2022年には50%を超える高い水準を維持していた。しかし、2023年以降は継続的に低下し、2025年第1四半期には34.29%まで下落した。直近の予測では34%から35%の間で推移しており、収益規模は回復しているものの、利益率については過去のピーク水準を大きく下回る水準で安定化している。
純利益率
Texas Instruments Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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収益および利益の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 収入の推移
- 2022年9月期に5,241百万米ドルのピークを記録した後、減少傾向に転じた。2024年3月期に3,661百万米ドルの最低値を記録したが、その後は回復基調にあり、2026年3月期には4,825百万米ドルまで上昇している。
- 手取り（純利益）の推移
- 収入と同様の変動パターンを示し、2022年9月期の2,295百万米ドルから、2024年3月期には1,105百万米ドルまで大幅に減少した。その後は回復に向かい、2026年3月期には1,545百万米ドルに達している。
- 純利益率の推移
- 2022年9月期の44.21%をピークとして、その後は一貫して低下傾向にある。2024年以降も低下が続き、2025年12月期には28.28%まで下落した。2026年3月期には29.11%とわずかに反発しているが、初期の水準からは大幅に低下した状態にある。
- 総合的な分析
- 収入はV字回復の傾向を示しているが、純利益率の継続的な低下により、利益の回復幅が収入の回復幅に追いついていない。これは、売上高の回復局面においてもコスト構造の増大や販売単価の下落など、収益性を圧迫する要因が持続的に作用していることを示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Texas Instruments Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
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収益性と資本効率の推移について、2022年第1四半期から2026年第1四半期までの期間を分析した結果、以下の傾向が認められる。
- 純利益の動向
- 2022年第3四半期まで2,200百万米ドルを超える水準で推移していたが、その後減少傾向に転じた。2024年第1四半期に1,105百万米ドルの底を打ち、以降は1,100百万米ドルから1,500百万米ドルの範囲で変動している。全体として、2022年のピーク時と比較して収益規模は縮小している。
- 株主資本の推移
- 2022年第1四半期の14,017百万米ドルから、2024年第2四半期の17,214百万米ドルに向けて概ね右肩上がりで増加した。その後は16,000百万米ドルから17,000百万米ドルの間で安定的に推移しており、資本基盤は拡大した状態で維持されている。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- 2022年第3四半期に61.52%の最高値を記録したが、その後は一貫して低下し、2024年第3四半期には28.75%まで下落した。この低下は、分子となる純利益の減少と、分母となる株主資本の増加が同時に進行したことによるものである。直近の期間では30%前後の水準で推移し、安定化の傾向にある。
総資産利益率 (ROA)
Texas Instruments Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移および資産効率に関する分析結果は以下の通りである。
- 純利益の変動推移
- 2022年第1四半期の2,201百万米ドルから、2024年第1四半期には1,105百万米ドルまで大幅に減少する傾向が見られた。その後は底打ちし、2026年第1四半期には1,545百万米ドルまで回復しているが、2022年の高水準と比較すると依然として低い水準で推移している。
- 総資産の拡大傾向
- 総資産は2022年3月の25,276百万米ドルから2024年9月の35,509百万米ドルまで一貫して増加した。2024年第4四半期以降は、33,000百万米ドルから35,000百万米ドルの範囲で安定的に推移しており、資産ベースの拡大が完了し、維持局面に入ったことが示唆される。
- 資産効率（ROA）の低下と停滞
- 純利益の減少と総資産の増加が同時に進行したことにより、ROAは著しく低下した。2022年第2四半期に34.69%のピークを記録したが、その後は右肩下がりに低下し、2024年第4四半期には13.51%まで下落した。2025年以降は14%から15%台で推移しており、以前のような高い資本効率を回復するには至っていない。