収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Applied Materials Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
収益性の指標において、長期的な改善傾向と一定の安定化が見て取れる。売上総利益率は、2021年1月の44.96%から一貫して上昇基調にあり、2026年4月には48.96%に達しており、原価管理の効率化または製品付加価値の向上が継続的に進んでいることが示唆される。
- 利益率の推移
- 営業利益率は2021年から2022年5月にかけて上昇し、31.8%のピークを記録した。その後は緩やかに低下し、28%から30%の範囲で安定的に推移している。純利益率についても同様の傾向が見られ、一時的な変動はあるものの、最終的に29.31%まで上昇しており、全体的な収益力は底上げされている。
- 資本および資産効率
- 自己資本利益率（ROE）は2022年5月に58.35%という極めて高い水準に達したが、その後は段階的に低下し、直近では35%前後で推移している。総資産利益率（ROA）においても、2022年5月の26.54%をピークに緩やかな低下傾向を示し、20%前後の水準で安定している。
分析期間の前半には、利益率および効率性指標の急激な上昇が見られたが、中盤以降は適正水準への回帰と安定化が進んでいる。特に売上総利益率の継続的な上昇が、営業利益率や純利益率の下支えとなっており、強固な収益構造を維持していると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Applied Materials Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2026
+ 粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025)
÷ (収入Q2 2026
+ 収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は長期的な拡大傾向にあり、2021年1月期の5,162百万米ドルから2026年4月期には7,910百万米ドルまで増加した。2021年から2022年初頭にかけては堅調に推移し、その後2023年から2025年にかけては6,000百万米ドル台後半から7,000百万米ドル台前半の間で変動しながら推移したが、最終四半期に大幅な増加を記録した。
- 収益性の推移
- 粗利は2021年1月期の2,349百万米ドルから2026年4月期の3,947百万米ドルへと、期間を通じて大幅に拡大している。
- 利益率の変動
- 売上総利益率は、2021年1月期の44.96%から2022年1月期の47.67%まで上昇した後、2023年4月期に46.35%まで一時的に低下した。しかし、その後は一貫して上昇傾向に転じ、2026年4月期には最高値の48.96%に達した。
収入の成長が停滞した2023年以降の期間においても、売上総利益率は段階的に回復し、上昇し続けている。これは、売上規模の変動にかかわらず、コスト構造の最適化や製品価値の向上が進んでいたことを示唆している。最終的に収入の急増と利益率の拡大が同時に達成され、収益性が極めて高い水準で推移している。
営業利益率
Applied Materials Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2026
+ 営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025)
÷ (収入Q2 2026
+ 収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は2021年1月時点の5,162百万米ドルから、2026年4月時点の7,910百万米ドルまで長期的に増加傾向にある。特に2022年後半から2024年にかけては6,600百万米ドルから7,000百万米ドルの範囲で安定して推移し、直近の四半期において大幅な伸長を記録している。
- 営業利益の推移
- 2021年初頭の1,283百万米ドルから急増し、2021年8月には2,000百万米ドルを突破した。その後、2024年まで1,800百万米ドルから2,000百万米ドルの間で概ね横ばいに推移したが、2025年7月には2,233百万米ドルに達し、最終的に2,523百万米ドルという最高値を記録している。
- 営業利益率の変動
- 2021年1月の25.3%から上昇し、2022年5月には31.8%のピークに達した。その後は緩やかに低下し、28%から30%の狭いレンジで安定的に推移しており、収益性の水準が一定の範囲で維持されていることがわかる。
全体的な傾向として、収入の拡大に伴い営業利益も増加しているが、営業利益率の推移からは、初期の急激な効率改善局面を経て、現在は成熟した安定的な収益構造に移行したことが読み取れる。直近の四半期における収入と営業利益の同時上昇は、規模の経済の進展または高付加価値製品の寄与を示唆している。
純利益率
Applied Materials Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ (収入Q2 2026
+ 収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移を分析した結果、全体として持続的な成長基調にあることが認められる。
- 収益の推移
- 2021年1月期の5,162百万米ドルから、2026年4月期には7,910百万米ドルへと拡大しており、一貫して増収傾向にある。特に2024年以降、7,000百万米ドル台で安定的に推移した後、最終四半期に急増している。
- 純利益の動向
- 純利益は1,130百万米ドルから2,806百万米ドルまで拡大したが、その過程で変動が見られる。2021年から2023年にかけては上昇傾向にあり、2025年1月期に一時的な大幅減益を記録したが、直後にV字回復を遂げ、過去最高額を更新している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は21.19%から29.31%へと上昇しており、収益性が向上している。2022年から2024年にかけては24%から27%の範囲で安定的に推移し、最終的には30%に近い水準まで到達したことで、コスト管理または高付加価値化が進展したことが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
Applied Materials Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純利益、株主資本、および自己資本利益率（ROE）の推移に関する分析結果を記述する。
- 純利益の推移
- 純利益は期間を通じて変動を伴いながらも、長期的には上昇傾向にある。2021年から2022年にかけては1,500百万米ドルから1,800百万米ドルの範囲で推移し、2023年後半から2024年序盤にかけては2,000百万米ドルを超える水準を記録した。2025年1月には1,185百万米ドルまで一時的に低下したものの、その後は急激な回復を見せ、2026年4月には2,806百万米ドルという期間内の最大値を達成している。
- 株主資本の蓄積
- 株主資本は、2021年1月の11,473百万米ドルから2026年4月の23,909百万米ドルまで、一貫して右肩上がりで増加している。特に2023年以降の増加速度が加速しており、資本基盤の著しい拡充が継続的に行われていることが認められる。
- 資本効率の変動
- ROEは、2021年初頭の33.62%から上昇し、2022年5月には58.35%のピークに達した。しかし、その後は緩やかな低下傾向を辿り、2024年以降は34%から36%の範囲で推移している。この傾向は、純利益の成長速度を株主資本の増加速度が上回ったことにより、資本効率が一定の水準に収束したことを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Applied Materials Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2026
+ 手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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純利益および総資産の推移から、事業規模の継続的な拡大と収益性の変動が確認される。
- 収益性の推移
- 手取り額は長期的に上昇傾向にあり、2021年1月の1,130百万米ドルから2026年4月の2,806百万米ドルへと増加した。2023年7月以降に2,000百万米ドル台に到達し、2025年1月に一時的な減少が見られたものの、その後は急激な回復を示し、過去最高水準に達している。
- 資産規模の拡大
- 総資産は、23,305百万米ドルから40,286百万米ドルまで、期間を通じて一貫して増加している。資産ベースの着実な積み上げは、事業基盤の継続的な拡充が行われたことを示唆している。
- 資産効率の変動
- ROAは2021年初頭の16.55%から上昇し、2022年5月に26.54%のピークを記録した。その後は緩やかな低下傾向に転じ、直近では20%から21%台で推移している。これは、資産規模の大幅な拡大に伴い、効率性が一定の水準で安定化した結果と考えられる。
総じて、資産規模の拡大とともに純利益を成長させており、資産効率についても高い水準を維持しながら推移している。