市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Estée Lauder Cos. Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動債務および長期債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 償還可能な非支配持分 | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 販売可能な投資 | |||||||
| Estée Lauderの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).
- Estée Lauderの市場(公正)価値
- 2018年から2021年にかけて、同社の市場価値は着実に増加し続けており、2021年には過去最高となる132,817百万米ドルを記録した。その後、2022年にはピークからやや減少し、2023年には更に低下しているが、依然として2018年の水準を大きく上回っている。これにより、同期間における株式市場の評価の変動を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は、2018年から2023年まで段階的に増加している。特に、2023年に17123百万米ドルと、5年前より約1.66倍に増加しており、資産の投入や事業拡大の結果と考えられる。増加のペースは年々緩やかになっているものの、全体として資本投入が継続的に行われていることが示唆される。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2018年から2021年にかけて顕著に増加し、2021年には117,207百万米ドルに達した。しかし、その後2022年から2023年にかけて大きく縮小し、2023年には49,476百万米ドルにまで落ち込んでいる。これは、企業の市場評価がピーク時から大きく下落したことを示しており、市場の信頼感や期待の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 同期間中、同社の市場価値は一貫して上昇し、2021年までの成長を示す一方、2022年以降は調整局面に入り、2023年には大幅に低下している。投下資本の増加とともに市場付加価値もピークから大きく縮小しており、市場評価の変動に対して企業の実質的な資産投入は継続的に行われている。これらの動きは、企業の事業拡大と市場からの評価の変動が複合的に影響していることを示唆している。
時価付加スプレッド率
Estée Lauder Cos. Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は2018年から2021年にかけて増加傾向を示し、2021年にはピークの117,207百万米ドルを記録した。その後、2022年以降に大幅に減少し、2023年には約49,476百万米ドルに縮小している。これは、企業の資本価値や株主価値の一時的な増加と、その後の減少を反映している可能性がある。特に2022年の落ち込みは、外部要因または内部の経営環境の変化に起因している可能性が考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2018年から2023年まで継続的に増加しており、2023年には17,123百万米ドルに達している。これは、企業が事業拡大や設備投資を継続的に行ってきたことを示しており、資本投資の増加が全体の財務構造の強化に寄与していることがうかがえる。一方で、投下資本の増加は必ずしも市場付加価値の増加につながっていないことも示唆される。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 時価付加スプレッド率は2018年から2021年にかけて増加し、750.85％のピークを迎えた後、2022年に606.37％に下落し、2023年にはさらに大きく減少して288.94％となった。この指標は企業の市場価値と投下資本の差異の大きさを示す指標であり、ピーク時には高い付加価値を生み出していたが、その後の急激な低下は市場環境の変化や企業の収益性に何らかの課題が生じていることを示唆している。特に2023年のスプレッド率の低下は、企業の成長性や投資効率の低下を示す可能性がある。
時価付加証拠金率
Estée Lauder Cos. Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は増加傾向を示しており、特に2021年には大きく伸びていることが観察される。これは、企業の資産価値や市場からの期待が高まったことを示唆している。一方で、2023年には著しい減少が見られ、約半減していることから、市場評価の大幅な下落を反映していると考えられる。その結果、企業の市場価値に対する評価の変動性が高いことが示唆される。
- 調整後売上高
- 調整後売上高は、2018年から2022年までの期間にわたり一貫して増加している。特に、2019年から2021年にかけて堅調に推移し、2021年には最高値に達していることから、期間中において売上の拡大や事業規模の成長を示していると考えられる。ただし、2023年にはわずかに減少しているものの、全体としては高水準を維持している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2018年から2021年にかけて着実に上昇しており、2021年には718.75%と非常に高い水準に達している。これは、資産の付加価値に対する市場の評価や企業が持つ証拠金の比率が増大したことを示す。2022年以降は大きく低下しており、2023年には約30%台にまで落ちていることから、市場や投資家の期待に対する変化やリスクの増加を反映している可能性がある。