総資産利益率 (ROA)
2008年以降
計算
Philip Morris International Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | PMIに帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 11.42% | = | 100 | × | 7,057) | ÷ | 61,784) |
| 2023/12/31 | 11.96% | = | 100 | × | 7,813) | ÷ | 65,304) |
| 2022/12/31 | 14.67% | = | 100 | × | 9,048) | ÷ | 61,681) |
| 2021/12/31 | 22.06% | = | 100 | × | 9,109) | ÷ | 41,290) |
| 2020/12/31 | 17.98% | = | 100 | × | 8,056) | ÷ | 44,815) |
| 2019/12/31 | 16.76% | = | 100 | × | 7,185) | ÷ | 42,875) |
| 2018/12/31 | 19.88% | = | 100 | × | 7,911) | ÷ | 39,801) |
| 2017/12/31 | 14.05% | = | 100 | × | 6,035) | ÷ | 42,968) |
| 2016/12/31 | 18.91% | = | 100 | × | 6,967) | ÷ | 36,851) |
| 2015/12/31 | 20.24% | = | 100 | × | 6,873) | ÷ | 33,956) |
| 2014/12/31 | 21.29% | = | 100 | × | 7,493) | ÷ | 35,187) |
| 2013/12/31 | 22.47% | = | 100 | × | 8,576) | ÷ | 38,168) |
| 2012/12/31 | 23.36% | = | 100 | × | 8,800) | ÷ | 37,670) |
| 2011/12/31 | 24.21% | = | 100 | × | 8,591) | ÷ | 35,488) |
| 2010/12/31 | 20.71% | = | 100 | × | 7,259) | ÷ | 35,050) |
| 2009/12/31 | 18.35% | = | 100 | × | 6,342) | ÷ | 34,552) |
| 2008/12/31 | 20.90% | = | 100 | × | 6,890) | ÷ | 32,972) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 百万米ドル
- 総資産と純利益の動向
- 総資産は2008年から2024年にかけて概ね増加傾向にあり、多くの期間において資産規模の拡大が見られる。ただし、2024年には一旦減少に転じている点も注目できる。一方、当期純利益は2008年の6890百万米ドルをピークとし、その後は変動を繰り返しながら全体としては平坦またはわずかに減少傾向を示している。この間、純利益のピークは2020年の9109百万米ドルであるが、その後はやや減少している点が観察される。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2008年の20.9％を最高値とし、その後は一貫して低下傾向にある。2011年までは概ね20％台を維持していたが、その後は15％未満に低下し、2023年には11.42％まで下落している。これにより、総資産に対する収益性が相対的に低下していることが読み取れる。特に、2022年以降の数値は一段と低迷していることから、資産効率の改善余地が示唆される。
- 総資産の変動と収益性の関係
- 総資産の増加が見られる期間においても、ROAは全般的に低下していることから、資産規模の拡大が必ずしも収益性の向上につながっていない可能性が示唆される。2021年以降の総資産の増加は著しいものの、ROAの低迷により、資産の収益性改善は課題となっていると考えられる。
- 総括
- 全体的に、総資産は増加傾向にある一方で、純利益とROAは一定の変動がありながらも、長期的に低下傾向にある。特にROAの継続的な低下は、資産運用の効率性が課題であることを示している。今後は、資産規模の拡大に伴う収益性向上策の検討が重要となるであろう。
競合他社との比較
Philip Morris International Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 11.42% | 10.57% | 6.73% | 9.63% |
| 2023/12/31 | 11.96% | 10.97% | 6.95% | 9.03% |
| 2022/12/31 | 14.67% | 10.29% | 3.82% | 9.67% |
| 2021/12/31 | 22.06% | 10.36% | 6.41% | 8.25% |
| 2020/12/31 | 17.98% | 8.87% | 5.24% | 7.66% |
| 2019/12/31 | 16.76% | 10.33% | 6.00% | 9.31% |
| 2018/12/31 | 19.88% | 7.73% | 5.39% | 16.12% |
| 2017/12/31 | 14.05% | 1.42% | 4.63% | 6.09% |
| 2016/12/31 | 18.91% | 7.48% | 2.70% | 8.54% |
| 2015/12/31 | 20.24% | 8.16% | 11.56% | 7.83% |
| 2014/12/31 | 21.29% | 7.71% | 3.27% | 9.24% |
| 2013/12/31 | 22.47% | 9.53% | 5.40% | 8.70% |
| 2012/12/31 | 23.36% | 10.47% | 4.01% | 8.28% |
| 2011/12/31 | 24.21% | 10.72% | 3.76% | 8.84% |
| 2010/12/31 | 20.71% | 16.19% | 4.32% | 9.27% |
| 2009/12/31 | 18.35% | 14.02% | 4.53% | 14.92% |
| 2008/12/31 | 20.90% | 14.33% | 4.60% | 14.29% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Philip Morris International Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 11.42% | 9.65% |
| 2023/12/31 | 11.96% | 9.72% |
| 2022/12/31 | 14.67% | 9.51% |
| 2021/12/31 | 22.06% | 10.44% |
| 2020/12/31 | 17.98% | 9.04% |
| 2019/12/31 | 16.76% | 10.02% |
| 2018/12/31 | 19.88% | 11.48% |
| 2017/12/31 | 14.05% | 5.50% |
| 2016/12/31 | 18.91% | 8.27% |
| 2015/12/31 | 20.24% | 10.50% |
| 2014/12/31 | 21.29% | 8.80% |
| 2013/12/31 | 22.47% | 10.00% |
| 2012/12/31 | 23.36% | 9.86% |
| 2011/12/31 | 24.21% | 9.62% |
| 2010/12/31 | 20.71% | 10.87% |
| 2009/12/31 | 18.35% | 11.66% |
| 2008/12/31 | 20.90% | 12.02% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Philip Morris International Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Philip Morris International Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 11.42% | 8.89% |
| 2023/12/31 | 11.96% | 8.28% |
| 2022/12/31 | 14.67% | 8.95% |
| 2021/12/31 | 22.06% | 8.75% |
| 2020/12/31 | 17.98% | 8.24% |
| 2019/12/31 | 16.76% | 6.41% |
| 2018/12/31 | 19.88% | 8.40% |
| 2017/12/31 | 14.05% | 7.42% |
| 2016/12/31 | 18.91% | 7.94% |
| 2015/12/31 | 20.24% | 7.69% |
| 2014/12/31 | 21.29% | 7.96% |
| 2013/12/31 | 22.47% | 8.75% |
| 2012/12/31 | 23.36% | 8.63% |
| 2011/12/31 | 24.21% | 8.89% |
| 2010/12/31 | 20.71% | 9.45% |
| 2009/12/31 | 18.35% | 9.43% |
| 2008/12/31 | 20.90% | 9.11% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).