総資産利益率 (ROA)
2012年以降
計算
Phillips 66、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | フィリップスに帰属する当期純利益 661 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 5.24% | = | 100 | × | 3,076) | ÷ | 58,720) |
| 2018/12/31 | 10.30% | = | 100 | × | 5,595) | ÷ | 54,302) |
| 2017/12/31 | 9.39% | = | 100 | × | 5,106) | ÷ | 54,371) |
| 2016/12/31 | 3.01% | = | 100 | × | 1,555) | ÷ | 51,653) |
| 2015/12/31 | 8.70% | = | 100 | × | 4,227) | ÷ | 48,580) |
| 2014/12/31 | 9.77% | = | 100 | × | 4,762) | ÷ | 48,741) |
| 2013/12/31 | 7.48% | = | 100 | × | 3,726) | ÷ | 49,798) |
| 2012/12/31 | 8.58% | = | 100 | × | 4,124) | ÷ | 48,073) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 百万米ドル
- 当期純利益の推移
- 2012年から2014年にかけて、当期純利益は概ね増加傾向にあり、特に2014年には4,762百万米ドルまで達している。その後、2015年に若干減少したものの、2016年には再び大きく増加し、2017年には最高値を記録している。一方、2018年から2019年にかけては再び減少に転じ、2019年には約3,076百万米ドルとなっている。これらの変動は、市場環境や事業構造の変化を反映している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産は2012年から2017年にかけて緩やかに増加を続けており、最終的に54,371百万米ドルに達している。2018年以降もほぼ横ばいからわずかな増加を示しており、総資産の規模は安定的に拡大していることが示唆される。ただし、2019年にはほぼ横ばいになっていることから、資産規模の伸びに勢いがやや鈍化した可能性もある。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2012年から2014年までにかけて7.48%から9.77%と高い水準を示し、効率的な資産運用を反映していた。その後、2015年にやや低下したものの、2016年には再び高水準に回復し、特に2017年には10.3%まで上昇している。2018年には若干低下したものの、依然として高い成長性を示している。一方で、2019年には5.24%へと低下しており、資産を効率的に活用する能力が一時的に縮小している可能性が示唆される。
- 総じて
- 全体として、当期純利益と総資産は過去数年間にわたり増加傾向を示しつつも、利益水準の変動やROAの低下局面も観察される。これは、規模拡大とともに効率性の変化や特定の年度における外部要因の影響を受けた結果と推測される。今後の動向を見るためには、利益率や資産効率のさらなる改善が必要と考えられる。
競合他社との比較
Phillips 66、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 5.24% | 1.23% | 10.20% | 3.95% |
| 2018/12/31 | 10.30% | 5.84% | 8.94% | 6.02% |
| 2017/12/31 | 9.39% | 3.62% | -1.17% | 5.65% |
| 2016/12/31 | 3.01% | -0.19% | -4.03% | 2.37% |
| 2015/12/31 | 8.70% | 1.72% | -4.54% | 4.80% |
| 2014/12/31 | 9.77% | 7.23% | 5.89% | 9.30% |
| 2013/12/31 | 7.48% | 8.44% | 7.76% | 9.39% |
| 2012/12/31 | 8.58% | 11.24% | 7.19% | 13.45% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Phillips 66、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Phillips 66 | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 5.24% | 3.65% |
| 2018/12/31 | 10.30% | 6.26% |
| 2017/12/31 | 9.39% | 4.15% |
| 2016/12/31 | 3.01% | 0.55% |
| 2015/12/31 | 8.70% | 2.33% |
| 2014/12/31 | 9.77% | 8.01% |
| 2013/12/31 | 7.48% | 8.79% |
| 2012/12/31 | 8.58% | 11.62% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
業界との比較: エネルギー
Phillips 66、 ROA、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Phillips 66 | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 5.24% | 1.97% |
| 2018/12/31 | 10.30% | 5.95% |
| 2017/12/31 | 9.39% | 3.55% |
| 2016/12/31 | 3.01% | 0.27% |
| 2015/12/31 | 8.70% | 2.39% |
| 2014/12/31 | 9.77% | 8.02% |
| 2013/12/31 | 7.48% | 8.90% |
| 2012/12/31 | 8.58% | 11.40% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).