総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Costco Wholesale Corp.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | コストコに帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/01 | 10.55% | = | 100 | × | 7,367) | ÷ | 69,831) |
| 2023/09/03 | 9.12% | = | 100 | × | 6,292) | ÷ | 68,994) |
| 2022/08/28 | 9.11% | = | 100 | × | 5,844) | ÷ | 64,166) |
| 2021/08/29 | 8.45% | = | 100 | × | 5,007) | ÷ | 59,268) |
| 2020/08/30 | 7.20% | = | 100 | × | 4,002) | ÷ | 55,556) |
| 2019/09/01 | 8.06% | = | 100 | × | 3,659) | ÷ | 45,400) |
| 2018/09/02 | 7.68% | = | 100 | × | 3,134) | ÷ | 40,830) |
| 2017/09/03 | 7.37% | = | 100 | × | 2,679) | ÷ | 36,347) |
| 2016/08/28 | 7.09% | = | 100 | × | 2,350) | ÷ | 33,163) |
| 2015/08/30 | 7.11% | = | 100 | × | 2,377) | ÷ | 33,440) |
| 2014/08/31 | 6.23% | = | 100 | × | 2,058) | ÷ | 33,024) |
| 2013/09/01 | 6.73% | = | 100 | × | 2,039) | ÷ | 30,283) |
| 2012/09/02 | 6.30% | = | 100 | × | 1,709) | ÷ | 27,140) |
| 2011/08/28 | 5.46% | = | 100 | × | 1,462) | ÷ | 26,761) |
| 2010/08/29 | 5.47% | = | 100 | × | 1,303) | ÷ | 23,815) |
| 2009/08/30 | 4.94% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 21,979) |
| 2008/08/31 | 6.20% | = | 100 | × | 1,283) | ÷ | 20,682) |
| 2007/09/02 | 5.52% | = | 100 | × | 1,083) | ÷ | 19,607) |
| 2006/09/03 | 6.31% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 17,495) |
| 2005/08/28 | 6.44% | = | 100 | × | 1,063) | ÷ | 16,514) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).
1 百万米ドル
- 全体的な成長傾向と収益性の向上
- 2005年から2024年にかけて、コストコの純利益は着実に増加しており、最初の1063百万米ドルから最終年には7367百万米ドルへと成長している。長期的な利益の拡大傾向は、同社の収益力の持続的な向上を示唆している。
- 資産規模の拡大と資産運用効率の変化
- 総資産は同期間中に約4.2倍に拡大し、2010年以降特に顕著な伸びを示している。総資産の増加は企業の規模の拡大を反映する一方、ROA（総資産利益率）は、2005年の6.44%から2024年の10.55%に上昇しており、資産を効果的に運用していることを示している。これは、資産拡大に伴う収益性の改善を示す重要な指標である。
- 利益率の改善とその傾向
- ROAは2005年から2024年にかけて継続的に上昇し、特に2020年以降に顕著な伸びがみられる。これは、総資産の増加に伴い、収益性が一層向上していることを示すものであり、経営効率の改善やコストコの事業モデルの強化を示唆している。
- 収益性の安定化と成長の持続性
- 2009年以降、ROAは6%以上に安定しており、特に2021年度以降の増加は、コストコが持続可能な成長を維持しながら、資産効率も向上させていることを示す。この期間中の純利益と総資産の連動性も高く、堅実な経営が行われていることが伺える。
- 結論
- 総じて、コストコは長期的に収益性と資産規模の双方で着実な拡大を遂げている。利益の増加とともに、資産効率を示すROAも向上しており、経営の効果性が高まっている。今後もこれらの傾向が持続すれば、安定した成長基盤の維持が期待される。
競合他社との比較
Costco Wholesale Corp.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2024/09/01 | 10.55% | 7.48% | 6.15% |
| 2023/09/03 | 9.12% | 5.21% | 4.80% |
| 2022/08/28 | 9.11% | 12.91% | 5.58% |
| 2021/08/29 | 8.45% | 8.52% | 5.35% |
| 2020/08/30 | 7.20% | 7.67% | 6.29% |
| 2019/09/01 | 8.06% | 7.11% | 3.04% |
| 2018/09/02 | 7.68% | 7.52% | 4.82% |
| 2017/09/03 | 7.37% | 7.31% | 6.86% |
| 2016/08/28 | 7.09% | 8.35% | 7.36% |
| 2015/08/30 | 7.11% | -3.95% | 8.03% |
| 2014/08/31 | 6.23% | 4.42% | 7.83% |
| 2013/09/01 | 6.73% | 6.23% | 8.37% |
| 2012/09/02 | 6.30% | 6.28% | 8.12% |
| 2011/08/28 | 5.46% | 6.68% | 9.07% |
| 2010/08/29 | 5.47% | 5.59% | 8.40% |
| 2009/08/30 | 4.94% | 5.02% | 8.20% |
| 2008/08/31 | 6.20% | 6.39% | 7.79% |
| 2007/09/02 | 5.52% | 7.46% | 7.46% |
| 2006/09/03 | 6.31% | 6.88% | 8.13% |
| 2005/08/28 | 6.44% | 9.90% | 8.54% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).
産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
Costco Wholesale Corp.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
| Costco Wholesale Corp. | 生活必需品の流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2024/09/01 | 10.55% | 7.15% |
| 2023/09/03 | 9.12% | 5.68% |
| 2022/08/28 | 9.11% | 7.29% |
| 2021/08/29 | 8.45% | 6.30% |
| 2020/08/30 | 7.20% | 6.62% |
| 2019/09/01 | 8.06% | 4.34% |
| 2018/09/02 | 7.68% | 5.60% |
| 2017/09/03 | 7.37% | 6.99% |
| 2016/08/28 | 7.09% | 7.47% |
| 2015/08/30 | 7.11% | 6.14% |
| 2014/08/31 | 6.23% | 7.10% |
| 2013/09/01 | 6.73% | 7.83% |
| 2012/09/02 | 6.30% | 7.61% |
| 2011/08/28 | 5.46% | 8.27% |
| 2010/08/29 | 5.47% | 7.58% |
| 2009/08/30 | 4.94% | 7.28% |
| 2008/08/31 | 6.20% | 7.37% |
| 2007/09/02 | 5.52% | 7.28% |
| 2006/09/03 | 6.31% | 7.73% |
| 2005/08/28 | 6.44% | 8.59% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).
業界との比較: 生活必需品
Costco Wholesale Corp.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Costco Wholesale Corp. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2024/09/01 | 10.55% | 8.89% |
| 2023/09/03 | 9.12% | 8.28% |
| 2022/08/28 | 9.11% | 8.95% |
| 2021/08/29 | 8.45% | 8.75% |
| 2020/08/30 | 7.20% | 8.24% |
| 2019/09/01 | 8.06% | 6.41% |
| 2018/09/02 | 7.68% | 8.40% |
| 2017/09/03 | 7.37% | 7.42% |
| 2016/08/28 | 7.09% | 7.94% |
| 2015/08/30 | 7.11% | 7.69% |
| 2014/08/31 | 6.23% | 7.96% |
| 2013/09/01 | 6.73% | 8.75% |
| 2012/09/02 | 6.30% | 8.63% |
| 2011/08/28 | 5.46% | 8.89% |
| 2010/08/29 | 5.47% | 9.45% |
| 2009/08/30 | 4.94% | 9.43% |
| 2008/08/31 | 6.20% | 9.11% |
| 2007/09/02 | 5.52% | 8.07% |
| 2006/09/03 | 6.31% | 8.42% |
| 2005/08/28 | 6.44% | 9.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).