Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

過去5年間の純収益の推移を分析すると、全体的に一貫した成長傾向が認められる。特に、2020年から2021年にかけての収益増加が顕著である。

半導体システム⸺純収益

半導体システムの収益は、2020年の11367百万米ドルから2025年の20798百万米ドルへと増加している。この期間を通じて、安定した成長を示しており、特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きい。2023年から2024年にかけての成長率は鈍化しているが、依然として増加傾向を維持している。

アプライド・グローバル・サービス(AGS)⸺純収益

AGSの収益も、2020年の4155百万米ドルから2025年の6385百万米ドルへと着実に増加している。半導体システムと比較して、成長率はやや穏やかであるが、一貫した成長を示している。2024年から2025年にかけての増加幅は、他の期間と比較して比較的大きい。

コーポレート&その他⸺純収益

コーポレート&その他部門の収益は、2020年の1680百万米ドルから2022年の1445百万米ドルへと減少した後、2023年と2024年にかけて減少傾向が続いた。しかし、2025年には1185百万米ドルへと増加し、回復の兆しが見られる。この部門の収益は、他の部門と比較して変動が大きい。

トータル⸺純収益

総収益は、2020年の17202百万米ドルから2025年の28368百万米ドルへと大幅に増加している。この増加は、半導体システムとAGSの収益増加に牽引されている。2021年から2022年にかけての増加幅が最も大きく、その後は成長率が鈍化しているものの、継続的な成長を維持している。全体として、収益の成長は安定していると言える。

全体として、過去5年間で収益は着実に増加しており、特に半導体システムとAGSが成長の主要な原動力となっている。コーポレート&その他部門の収益は変動しているが、2025年には回復傾向が見られる。成長率は鈍化しているものの、全体的な収益の増加傾向は継続している。

過去5年間の営業利益の推移を分析します。半導体システム部門は、2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけてわずかな減少が見られます。しかし、2024年から2025年にかけては再び増加に転じています。

アプライド・グローバル・サービス（AGS）部門も同様に、2020年から2024年にかけて着実に増加傾向を示しています。2024年から2025年にかけては、増加幅が縮小しています。

コーポレートおよびその他部門は、一貫して営業損失を計上しており、損失額は2021年にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。しかし、依然として営業利益にマイナスの影響を与えています。

全体的な営業利益は、2020年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年にわずかに減少しました。2024年には再び増加し、2025年には過去最高を更新しています。この全体的な増加は、半導体システム部門とAGS部門の成長に牽引されています。

半導体システム⸺営業利益(損失)

2020年から2023年にかけて増加し、2024年にわずかに減少し、2025年に再び増加しています。成長の勢いは鈍化している可能性があります。

アプライド・グローバル・サービス(AGS)⸺営業利益(損失)

2020年から2024年にかけて一貫して増加していますが、2024年から2025年にかけての増加率は低下しています。

コーポレート&その他⸺営業利益(損失)

一貫して営業損失を計上しており、損失額は減少傾向にありますが、依然としてマイナスの影響を与えています。

トータル⸺営業利益(損失)

2020年から2022年にかけて大幅に増加し、2023年にわずかに減少し、2024年に再び増加し、2025年に過去最高を更新しています。

全体として、過去5年間で営業利益は増加傾向にありますが、部門間の成長率にはばらつきがあります。特に、半導体システム部門の成長が鈍化していること、およびコーポレート部門の損失が継続していることは、今後の事業戦略において考慮すべき点です。

減価償却費および償却費の分析から、全体的な傾向とセグメントごとの変動が明らかになります。

半導体システム

半導体システムの減価償却/償却費は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2022年にはわずかに増加しました。2023年には大幅に減少し、2024年には小幅に増加しました。2025年には、2023年よりも高い水準に戻ると予測されています。この変動は、半導体システムの投資および更新サイクルの変化を反映している可能性があります。

アプライド・グローバル・サービス(AGS)

AGSの減価償却/償却費は、2020年から2021年にかけてほぼ一定でしたが、2022年にはわずかに減少しました。2023年にはさらに減少し、2024年には最低水準となりました。2025年には、2024年よりも増加すると予測されています。この傾向は、AGSセグメントにおける資産の更新頻度または投資戦略の変化を示唆している可能性があります。

コーポレート&その他

コーポレート&その他セグメントの減価償却/償却費は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2023年には大幅に増加しましたが、2024年には減少しました。2025年には、2024年よりも増加すると予測されています。この変動は、本社機能やその他の事業における投資の増加と、それに伴う資産の増加を反映している可能性があります。

トータル

全体の減価償却/償却費は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には大幅に減少しました。2024年には小幅に増加し、2025年にはさらに増加すると予測されています。全体的な傾向は、各セグメントの変動の組み合わせによって影響を受けています。特に、2023年の大幅な減少は、半導体システムセグメントの減価償却費の減少に大きく影響されています。

全体として、減価償却費および償却費のパターンは、各セグメントにおける投資、資産の更新、および事業戦略の変化を示唆しています。将来の予測は、過去の傾向に基づいていますが、市場の状況や経営判断によって変動する可能性があります。

過去6年間の設備投資に関する分析結果を以下に示します。

半導体システム⸺設備投資

半導体システムへの設備投資は、2020年の226百万米ドルから2023年の381百万米ドルへと増加傾向にあります。2024年には425百万米ドルと更に増加し、2025年には507百万米ドルと、継続的な成長が見られます。この傾向は、半導体市場の拡大と、それに対応するための設備増強を示唆しています。

アプライド・グローバル・サービス(AGS)⸺設備投資

AGSへの設備投資は、2020年から2022年まで緩やかな増加傾向にありましたが、2023年には39百万米ドルで横ばいとなりました。2024年には35百万米ドルと一時的に減少しましたが、2025年には57百万米ドルと大幅に増加しています。この変動は、サービス部門における特定のプロジェクトや戦略的投資に関連している可能性があります。

コーポレート&その他⸺設備投資

コーポレートおよびその他の設備投資は、2020年の166百万米ドルから2022年の500百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には686百万米ドルと更に増加し、2024年には730百万米ドルと高水準を維持しています。2025年には1696百万米ドルと急増しており、これは、企業全体の戦略的な投資、研究開発、またはインフラストラクチャの拡張に関連していると考えられます。

トータル⸺設備投資

総設備投資額は、2020年の422百万米ドルから2023年には1106百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には1190百万米ドルと小幅な増加に留まりましたが、2025年には2260百万米ドルと劇的な増加を見せています。この全体的な増加傾向は、事業拡大と将来の成長への投資を反映していると考えられます。特に2025年の大幅な増加は、長期的な成長戦略における重要な転換点を示唆している可能性があります。

全体として、設備投資は着実に増加しており、特にコーポレート&その他への投資が顕著な増加を示しています。半導体システムへの投資も堅調に伸びており、AGSへの投資は変動しながらも、全体的な成長に貢献しています。