Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

好意は、2020年から2023年まで10億8800万米ドルで安定しており、2024年には同額を維持している。インプロセス研究開発への投資は、2020年の4億米ドルから2022年まで増加し、6億360万米ドルで安定している。市販製品は2022年に2億3800万米ドルで初めて記録され、2023年まで同額を維持している。

集められた労働力

2024年に7700千米ドルと初めて記録されている。

有限の無形固定資産の総帳簿価額は2022年に2億3800万米ドルで初めて記録され、2023年には2億4570万米ドルに増加している。償却累計額は2022年にマイナス1700千米ドルで記録され、2023年にはマイナス2万3400千米ドルに大きく減少している。有限生命無形固定資産のネット・キャリー・アセットは2022年に2億3630万米ドルで記録され、2023年には2億2230万米ドルに減少している。

その他の無形固定資産、純額

2020年から2022年まで4億米ドルまたは6億360万米ドルで推移していたが、2023年には8億3990万米ドルに増加し、2024年には8億2590万米ドルに若干減少している。

のれんおよびその他の無形資産は、2020年の14億2158万米ドルから2023年には19億2790万米ドルまで一貫して増加しているが、2024年には19億1390万米ドルに若干減少している。全体として、無形資産の価値は増加傾向にあるが、一部の項目では変動が見られる。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の11,751,808千米ドルから、2023年には22,730,200千米ドルへと、約93.3%の増加を示しています。しかし、2024年には22,533,200千米ドルと、わずかな減少が見られます。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の10,749,650千米ドルから、2023年には21,642,200千米ドルへと、約101.3%の増加を示しています。2024年には21,445,200千米ドルと、減少しています。

株主資本は、2020年から2023年まで一貫して増加しています。2020年の8,686,815千米ドルから、2023年には17,580,400千米ドルへと、約102.2%の増加を示しています。2024年には16,409,600千米ドルと、減少しています。

調整後株主資本も、株主資本と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の7,684,657千米ドルから、2023年には16,492,400千米ドルへと、約114.4%の増加を示しています。2024年には15,321,600千米ドルと、減少しています。

全体的な傾向

2020年から2023年まで、総資産、調整後総資産、株主資本、調整後株主資本のいずれも一貫して増加しました。しかし、2024年にはこれらの指標すべてで減少が見られます。この減少は、一時的な変動であるか、より長期的なトレンドの変化を示すものか、さらなる分析が必要です。

調整の影響

調整後の数値は、調整されていない数値よりも低い値を示しており、調整が資産および株主資本の評価に影響を与えていることが示唆されます。調整の具体的な内容を理解することで、これらの差異の理由をより深く理解することができます。

成長率

2020年から2023年までの成長率は、調整後株主資本が最も高く、次いで総資産、調整後総資産、株主資本の順です。これは、調整後株主資本が、他の指標よりも高い成長を示していることを意味します。

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年と2023年にかけて低下しました。2024年には、2023年と同程度の水準で推移しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2021年にピークを迎え、その後は減少傾向にあり、2024年に若干回復しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで一貫して低下傾向にありましたが、2024年には上昇に転じています。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しており、全体的にレバレッジは安定していると考えられます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年から2023年まで一貫して低下し、2024年にはマイナスに転落しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、収益性の低下が示唆されます。

総資産利益率も、自己資本利益率と同様に、2020年から2023年まで一貫して低下し、2024年にはマイナスに転落しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産効率の低下が示唆されます。

全体として、収益性を示す自己資本利益率と総資産利益率は低下傾向にあり、2024年にはマイナスに転落しています。一方、財務レバレッジ比率は安定しており、総資産回転率は変動しながらも概ね一定の水準を維持しています。これらの指標の変化は、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性があります。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の11,751,808千米ドルから2023年には22,730,200千米ドルへと、約93.4%の増加を示しています。しかし、2024年には22,533,200千米ドルとわずかに減少しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の10,749,650千米ドルから2023年には21,642,200千米ドルへと、約101.3%の増加を示しています。2024年には21,445,200千米ドルと減少しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.53から2021年には0.56に上昇しましたが、その後は2022年に0.49、2023年には0.43と低下しています。2024年には0.49に若干回復しています。この変動は、収益に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の0.58から2021年には0.61に上昇し、その後は2022年に0.52、2023年には0.46と低下しています。2024年には0.51に若干回復しています。調整後の回転率は、調整前よりも一貫して高い値を示しており、調整によって資産効率の評価が変化することを示唆しています。

総資産および調整後総資産の増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。一方で、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、収益の伸びが資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。2024年の回転率の若干の回復は、収益性の改善または資産運用の効率化を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の1175万1808千米ドルから2023年には2273万200千米ドルへと、約93.4%の増加を示しています。しかし、2024年には2253万3200千米ドルと若干の減少が見られます。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の1074万9650千米ドルから2023年には2164万2200千米ドルへと、約101.3%の増加を示しています。2024年には2144万5200千米ドルと、総資産と同様に減少しています。

株主資本は、2020年から2023年まで一貫して増加しています。2020年の868万6815千米ドルから2023年には1758万400千米ドルへと、約102.2%の増加を示しています。2024年には1640万9600千米ドルと減少しています。

調整後株主資本も、株主資本と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の768万4657千米ドルから2023年には1649万2400千米ドルへと、約114.4%の増加を示しています。2024年には1532万1600千米ドルと減少しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.35から2023年の1.29まで一貫して低下傾向にあります。しかし、2024年には1.37へと上昇しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の1.4から2023年の1.31まで一貫して低下傾向にあります。2024年には1.4へと上昇しています。調整後の比率も、調整前と同様の傾向を示しており、負債と資本の構成の変化を反映していると考えられます。

全体として、2020年から2023年まで、総資産、調整後総資産、株主資本、調整後株主資本はすべて増加傾向にあり、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。しかし、2024年にはこれらの指標の多くで減少が見られ、成長の鈍化または資産の再編を示唆している可能性があります。財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで低下傾向にありましたが、2024年には上昇しており、負債構成の変化に注意が必要です。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2020年の8686815千米ドルから2023年には17580400千米ドルへと増加し、その後2024年には16409600千米ドルに減少しました。

調整後株主資本も同様の傾向を示しています。2020年の7684657千米ドルから2023年には16492400千米ドルへと増加し、2024年には15321600千米ドルに減少しています。調整後株主資本は、株主資本よりも低い水準で推移しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の31.22%から2021年の23.19%へと低下し、2022年には23.88%に若干回復しました。その後、2023年には20.59%に再び低下し、2024年には-3.26%とマイナスに転落しました。この低下傾向は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年の35.29%から2021年の25.74%へと低下し、2022年には25.9%に若干回復しました。その後、2023年には21.95%に再び低下し、2024年には-3.5%とマイナスに転落しました。調整後自己資本利益率も、収益性の悪化を示唆しています。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも高い水準で推移しています。

全体として、株主資本および調整後株主資本は増加傾向にありましたが、2024年に減少に転じました。自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下し、2024年にはマイナスに転落しました。このことは、収益性の低下を示唆しており、今後の事業戦略の見直しが必要となる可能性があります。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の11,751,808千米ドルから、2023年には22,730,200千米ドルへと、約93.4%の増加を示しています。しかし、2024年には22,533,200千米ドルとわずかに減少しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の10,749,650千米ドルから、2023年には21,642,200千米ドルへと、約101.3%の増加を示しています。2024年には21,445,200千米ドルと、総資産と同様にわずかに減少しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の23.07%から2021年の17.44%へと低下し、2022年には18.3%に回復しました。その後、2023年には15.92%に再び低下し、2024年には-2.38%とマイナスに転落しています。この傾向は、資産効率の低下を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、2020年の25.23%から2021年の18.84%へと低下し、2022年には19.47%に回復しました。その後、2023年には16.72%に低下し、2024年には-2.5%とマイナスに転落しています。調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様に、2024年にマイナスへと転落しており、調整後の資産効率の低下を示唆しています。調整後利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移しています。

総資産および調整後総資産は増加傾向にあるものの、総資産利益率および調整後総資産利益率は低下傾向にあり、特に2024年にはマイナスに転落しています。これは、資産の増加が利益の増加に繋がっていない可能性を示唆しており、資産の効率的な活用が課題となっていると考えられます。