収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Elevance Health Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率（Gross Profit Margin）
- 2020年から2024年にかけて徐々に低下しており、2020年の19.71％から2024年の15.92％へと減少傾向にある。この傾向は、売上高に対する売上総利益の比率が低下していることを示しており、コスト増加や販売価格の圧迫など、収益性の圧力が継続している可能性を示唆している。
- 営業利益率（Operating Profit Margin）
- 全期間を通じてやや変動はあるものの、おおむね横ばいに近く、2021年に少し増加した後、2022年から2024年にかけて緩やかな低下がみられる。2020年の4.97％から2024年の4.16％へと徐々に縮小しており、収益性の維持または向上の難しさを反映している可能性がある。
- 純利益率 (Net Profit Margin)
- 2020年は3.78％であったが、その後一時的に上昇して4.46％となった後、2022年以降再び低下に転じている。2024年には3.41％まで低下しており、コスト構造や売上高に対する純利益の比率において圧力を受けていることが伺える。これにより、純利益の維持に課題が存在している傾向が示されている。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年の13.77％から2021年にかけて大きく向上し、16.93％に達した。その後、2022年にはやや縮小し16.59％となったが、その後も下降傾向にあり、2024年には14.47％に低下している。自己資本に対する収益性の低下は、株主資本の効率的運用に関する課題を示唆している。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2020年の5.28％から2021年に6.26％へ改善した後、2022年以降は徐々に低下し、2024年には5.12％となった。資産運用効率の観点からは、やや劣化の兆しが見られ、総資産に対する収益性の改善余地が存在している可能性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Elevance Health Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概要
- 2020年度から2024年度にかけての財務指標を分析すると、営業収益は一貫して増加しており、企業の売上高規模は拡大傾向にあることが示されている。特に、2021年以降の年度においては、年度ごとの増加率が高いことから、収益成長の持続性がうかがえる。
- 売上高および粗利益の動向
- 営業収益は、2020年度の1208億米ドルから2024年度の約1752億米ドルへと、約45.0％増加している。2021年、2022年と比べて毎年堅調な成長を見せており、市場シェアの拡大や事業拡張が進行している可能性がある。一方、粗利益も同期間にわたり増加しており、2020年度の238億米ドルから2024年度の279億米ドルへと約17.0％の増加を示している。ただし、粗利益の拡大率は売上高の増加率に比べて低いため、利益率の変動が観察できる。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2020年度の19.71%から2024年度の15.92%へと低下している。特に2021年においては17.09%、2022年以降は16%台を維持しているが、全体としては年を追うごとに減少傾向にある。この低下は、売上構造の変化やコストの増加、または価格競争等によって粗利益率が圧迫されている可能性を示唆する。
- 総合評価
- 総じて、企業は持続的な売上高の拡大に成功しているものの、利益の質に関しては注意が必要な状況が浮き彫りとなっている。売上高の増加にもかかわらず、売上総利益率の低下傾向は、コスト管理や収益性の改善が今後の課題であることを示唆している。この傾向が長期的に続く場合、利益率のさらなる圧迫や収益性の低下に繋がる可能性があるため、注意深い経営管理が求められる。
営業利益率
Elevance Health Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の動向
- 営業収益は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、2020年の1億2080万ドルから2024年の1億7520万ドルに拡大している。特に2021年には大きく増加し、その後も緩やかな増加傾向を維持している。これは、収益の拡大を示す重要な指標となる。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加傾向を示し、2020年の約6,000万ドルから2024年の約7,282万ドルへと成長している。一方で、増加率は年次によって異なり、2021年には大きく増加したが、それ以降はややペースを緩めている。これにより、収益の拡大に伴う利益増加はあるものの、利益率の変動に注意が必要である。
- 営業利益率の分析
- 営業利益率は2020年の約4.97%から2024年には約4.16%に低下している。2021年には5.15%とピークを迎え、その後、緩やかに減少傾向にある。これにより、売上高に対する利益の比率が相対的に縮小していることを示唆しており、収益拡大に伴うコストや費用の増加が利益率に影響を与えている可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高と営業利益は増加を続けているものの、利益率の低下が観察される。この傾向は、収益基盤の拡大とともに費用やコスト構造の変化を反映している可能性があり、今後の収益性向上に向けてコスト管理の改善や効率化が求められると考えられる。
純利益率
Elevance Health Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 株主当期純利益 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向
- 2020年から2024年にかけて、株主当期純利益はおおむね安定して推移しており、2021年に一時的に増加した後、わずかに減少傾向が見られる。2021年の純利益は6104百万米ドルでピークに達したものの、その後は約6000百万米ドル台を維持している。
- 営業収益の推移
- 営業収益は2020年の1208億米ドルから2024年の1752億米ドルへと持続的に増加しており、堅調な成長を示している。特に2022年以降は増加幅が拡大しており、収益の拡大が企業の成長を牽引していることが読み取れる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2020年の3.78%から2024年の3.41%へとわずかに低下している。2021年に一時的に4.46%まで上昇したものの、その後はやや低下傾向にあり、収益の規模に対して純利益の割合はやや縮小していることを示している。
- 総合的な評価
- 全体として、収益は年々増加しており、企業の規模拡大が進行している一方で、純利益率は微減している。これは、売上高の増加に伴う利益率の圧迫やコスト構造の変化を反映している可能性がある。純利益の安定した水準を維持しつつ、成長戦略を継続していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Elevance Health Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 株主当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株主当期純利益
- 2020年から2024年にかけて、株主当期純利益は概ね安定した水準で推移しており、2021年に最も高い6104百万米ドルを記録した後、2022年から2024年にかけてやや横ばいの動きとなっている。これにより、純利益は一定の利益水準を維持しつつも、増加傾向は緩やかに見られる。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年の33199百万米ドルから2024年の41315百万米ドルまで着実に増加している。特に2021年以降は株主資本の伸びが顕著であり、資本の積み増しが進行していることを示唆している。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2020年の13.77%から2021年には16.93%に上昇し、その後2022年はわずかに下がり16.59%、2023年と2024年にはそれぞれ15.23%、14.47%まで低下している。これらの動きは、純利益と資本の増加に対して相対的に利益率がやや低下していることを示し、収益性の若干の低下傾向を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Elevance Health Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 株主当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、株主当期純利益は一貫して増加傾向が見られる。2020年の4,572百万米ドルから2021年の6,104百万米ドルへと大幅に増加し、その後は若干の変動を経て2024年には5,980百万米ドルとなっているが、全体として高水準を維持している。これにより、収益性の安定的な向上または維持が示唆される。
- 総資産の変動について
- 総資産は、2020年から2024年までの間に着実な拡大を示している。2020年の86,615百万米ドルから2024年には116,889百万米ドルに増加しており、資産規模の拡大が確認できる。これは企業の成長や投資活動の積極化を反映している可能性がある。
- 収益性指標（ROA）の動向について
- 総資産に対する純利益の割合を示すROAは、2020年の5.28%から2021年には6.26%へと上昇し、その後は2022年の5.86%、2023年の5.5%、2024年の5.12%へと若干の低下傾向がみられる。これは、資産増加に対して純利益の伸びが比較的緩やかになり、収益性の圧迫要因が出てきた可能性がある。ただし、いずれの年度も5%を超える安定したROA水準を維持していることから、収益性は堅調に推移していると評価できる。